湘電股份
（600416，收盤價21.40元）評級：買入 評級機構：中銀國際
公司已經進入風電整機第一梯隊，2MW直驅機型可靠先進。中銀國際預計公司在2009年～2011年2MW的風電整機銷量為250臺、580臺及800臺；1.5MW雙饋風力發電機銷量為1000臺、1200臺和1400臺。風電業務的利潤貢獻占比從去年的2%迅速增加到明年的50%以上。
同時，公司的核泵業務是未來發展的第二大亮點，未來十年核泵市場在1000億元以上，公司核泵業務發展潛力巨大。目前湘電長泵是國內有實力能做核泵的少數幾家公司之一，已取得核II、III級資質認證，公司累計核泵接單量已達到6億元，由于核電設備交貨周期長，公司的核泵業務將從2011年開始爆發式增長，發展潛力巨大。
江西水泥
（000789，收盤價7.49元）評級：買入 評級機構：東方證券
由于第四季度是旺季，江西區域水泥普遍提價30元/噸～40元/噸，同時公司成本控制卓見成效，東方證券預計公司在第四季度業績將有快速增長。
公司前三季度每股收益僅0.05元，主要原因來自公司單位煤耗較高，且年初儲存較多高價煤，前三季度水泥綜合毛利率僅15.54%，處于行業較低水平。第四季度公司成本控制措施卓現成效，單位水泥煤耗明顯下降，產能得以充分發揮同時低溫余熱發電設備陸續開始運行，第四季度盈利能力有了快速提升。東方證券認為公司的盈利能力將由此跨上新一臺階。此外，公司2009年底兩條5000D/T生產線投產，江西省明年上半年才進入基建高峰，需求前景看好。
遠光軟件
（002063，收盤價20.04元）評級：買入 評級機構：光大證券
近期公司訂單增速很快，在國家級和省級電網都獲得了一定突破。而且明年上半年是國家電網SG186項目的驗收高峰期，公司明年的收入將實現爆發式增長。SG186項目完成后，公司還有許多收入增長點，不會有所謂“空檔期”。在軟件產品之外，系統集成和全面解決方案對公司收入的貢獻將越來越大。此外，公司近期推出股權激勵計劃，其中規定2009年～2011年凈利潤應比2007年增長75%，90%和120%（不含增發募投項目）。管理層對完成以上目標 “有壓力，但很有信心”，將通過拓展新客戶、推出新產品和提升技術含量，全面加強盈利能力。
同時，我國電力信息化高潮才剛剛到來，電力行業ERP、資產管理、智能調度軟件及相關系統集成都是主要發展方向，財務軟件也并未飽和。公司在智能電網相關領域有許多研發儲備，現在公司積極爭取新興業務，并力爭提供全面解決方案。
如需轉載請與《每日經濟新聞》聯系。未經《每日經濟新聞》授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
每經訂報電話
北京：010-59604220 上海：021-61283003 深圳：0755-33203568 成都：028-86516389 028-86740011 無錫：15152247316
