盾安環境實際控制人擬入主江南化工

每經記者  胡玉慧

        停牌整一個月的江南化工（002226，前收盤價32.07元）終于揭開了其重組事項的神秘面紗，公司于27日發布了發行股份購買資產預案，公司實際控制人也將在此次交易后變更。45歲的浙江富豪、盾安環境  （002011，收盤價16.04元）現在的實際控制人姚新義將成為江南化工新的掌控者。

擬購買資產預估值18億元

        預案顯示，此次江南化工的發行對象為盾安控股集團有限公司（以下簡稱盾安控股）和安徽盾安化工集團有限公司（以下簡稱盾安化工）。其中，前者為后者的控股股東，持有后者67%股權。

        盾安控股以其擁有的新疆天河化工有限公司（以下簡稱新疆天河）84.265%的股權、四川省綿竹興遠特種化工有限公司（以下簡稱綿竹興遠）82.3%的股權、福建漳州久依久化工有限公司77.5%的股權、河南華通化工有限公司75.5%的股權、四川省南部永生化工有限責任公司55%的股權、安徽恒源技研化工有限公司49%的股權認購此次發行的股份；盾安化工以其擁有的安徽盾安民爆器材有限公司90.36%的股權、湖北帥力化工有限公司81%的股權進行認購。

        目前，此次增發價格確定為28.36元/股，發行股份數量則暫定為不超過6300萬股，最終實際發行數量將綜合擬注入資產的交易價格和發行價格確定。而經初步估算，截至2009年10月31日，標的資產預估值約為17.87億元。

        公司表示，交易完成后，公司的工業炸藥年許可生產能力將提高到25萬噸左右，民爆產品覆蓋工業炸藥、震源藥柱和索類火工品等，公司將成為國內工業炸藥品種齊全的大型民爆企業之一。

浙江富豪再獲一上市平臺

        值得注意的是，此次交易將引致江南化工控股股東的變更。預計屆時公司的股份總數將增加不超過6300萬股，這部分股份由盾安控股、盾安化工直接合計持有，約占公司股份總數的47.38%。另外，公司現第三大股東合肥永天機電設備有限公司目前持有895.14萬股公司股份，約占總股本的6.73%，而該股東為盾安控股持股50%的子公司，因此交易完成后盾安控股成為江南化工控股股東。

        通過此次交易，江南化工將成為浙江富豪姚新義除盾安環境之外控制的又一家上市公司。目前，姚新義除與其弟姚新泉各自持有盾安控股51%和49%股權外，還直接持有盾安化工12%股份。在此次交易完成后，江南化工實際控制人將由公司現任董事長熊立武變更為姚新義。

        此外，盾安控股和盾安化工也作出了業績承諾。預案顯示，標的公司按盾安控股、盾安化工擁有的股權比例合計計算的2007年度、2008年度和2009年1~10月的凈利潤分別為4162萬元、4096萬元和1.09億元；按其擁有的標的公司股權計算2010年扣除非經常性損益后的凈利潤額總計將不低于1.35億元，2011年、2012年分別不低于1.5億元、1.69億元，如2010年、2011年及2012年總計實際盈利數不足上述總計凈利潤承諾數（即4.54億元），盾安控股、盾安化工同意將其此次認購的股份總數按一定比例計算股份補償數，再無償贈送給股東。



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