中國鐵建擬定向募資80億 將獲總公司部分資產

每經記者  張昊

        中國鐵建  （601186，前收盤價8.66元）今日（3月4日）公告，公司擬非公開發行不超過10.35億股，發行價格7.74元/股，募集資金總額不超過80億元，鐵建總公司認購金額不超過40億元（即不超過5.18億股）。

募集資金投向三大項目

        中國鐵建表示，此次定向增發募集資金部分將用于貴陽太慈橋片區路網改造BT項目、貴陽北二環BT項目、京滬高速公路樂陵（魯冀界）至濟南段BOT等項目，剩余部分將用于補充營運資金及償還銀行貸款。

        在上述三大項目中，公司以BT方式投資建設貴陽太慈橋片區路網改造工程，投資額約15億元。其中：建筑安裝工程費用7.5億元、征地拆遷費用7.5億元。項目建設周期為15個月，2010年3月開工，2011年6月全線完工，回購期5年。工程內容包括道路工程、橋梁工程及道路范圍內雨污水、給水、燃氣、電力、電信、交通標志等各類配套設施工程。

        另外，貴陽北二環BT項目總投資為31.9億元，項目建設周期為17個月，2010年1月開工。京滬高速公路樂陵（魯冀界）至濟南段總投資70億元，計劃2010年開工，建設工期3年。

將取得總公司部分資產

        在中國鐵建此次定向增發募集不超過80億元資金中，大股東鐵建總公司認購金額不超過40億元，除現金外，總公司還將以其持有的BOT項目公司股權，總公司全資子公司錦鯉資產管理中心持有的多家公司股權、西安天創大廈等全部資產或部分資產予以認購。實際上，對于此次定向增發收購總公司部分資產，是總公司此前對中國鐵建作出的相關承諾。2007年總公司整體重組改制設立中國鐵建時，總公司下屬的BOT項目公司尚處于建設期或者處于建成運營初期，凈資產較大且無法產生經營效益，由總公司直管。

        2007年12月，總公司向中國鐵建作出承諾  “中國鐵建有權隨時一次性或多次向總公司或所控制企業收購保留業務中的五家BOT項目公司等任何股權、資產及其他權益。”

        目前，相關BOT項目已經建成，并且已產生或將要產生較好經營效益。為了減少關聯交易及同業競爭，中國建筑決定向總公司定向增發以收購其持有部分資產，并將募集資金用于發展主業。



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