東港股份公開增發9月10日申購

每經記者  張昊

        9月6日公告收到證監會的增發核準批復，9月8日發布增發實施公告，9月10日將開始申購。

        東港股份（002117，收盤價28.30元）的增發動作可謂迅猛。公司此次公開增發的市場價最終定于25.69元，較昨日的收盤價28.30元有10%的折幅。

        東港股份此次公開增發采取網上、網下定價發行的方式。值得注意的是網上發行中，公司原A股股東具有優先配售權，股東最大可根據其股權登記日2010年9月9日  （T-1日）的持股數量，按照10:1.8的比例行使優先認購權，即最多可優先認購1980萬股，占此次增發發行最高數量的99%。網上申購簡稱  “東港增發”，申購代碼“072117”。

        另外，參與網下申購的機構投資者需繳納20%作為申購定金，此次發行網上、網下預設發行數量比例為50%：50%，機構投資者可以同時選擇網上、網下兩種申購方式參與此次發行。網上、網下申購日時間均為2010年9月10日，發行的結果將在9月15日予以公布。

        東港股份主營業務為商業票據印刷，主要產品包括銀行、保險、稅務、交通、福利彩票等行業商業票據、標簽及日常辦公用紙。此次募集資金三個投資項目的產品市場均為商業票據印刷行業近年來快速增長、且具有較大發展前景的細分市場，目前客戶均為公司現有金融、財稅用戶。三個項目的實施將形成公司新的增長點，提升盈利能力，為公司未來的發展奠定基礎。

        從募投項目進展進度來看，截至2010年6月30日，公司已利用自籌資金投入以上募投項目，用于廠房等主體工程建設和相關生產設備購買，累計投資資金1.04億元，因此由于前期已有投入，此次公司增發項目建設年內均會完成。

        在上述三個募投項目中，國金證券看好智能卡及個性化彩印項目，國金證券認為，中國銀行卡IC化處在初步階段，但是進度會加快，公司有望通過增發項目成為銀行IC卡與銀行卡規模制造商，而與銀行的關系及印刷優勢也有利于公司迅速切入市場。而個性化彩印項目面向的客戶也是銀行，承接業務將是銀行內部的一些彩印需求，好于社會接單。

        另一方面東港股份招股書顯示，個性化彩色印刷項目、智能卡制造與個性化處理項目、綜合金融服務外包業務項目達產后每年將分別實現凈利潤2215萬元、2287萬元、956萬元。



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