東港股份公開增發(fā)9月10日申購

每經記者  張昊

        9月6日公告收到證監(jiān)會的增發(fā)核準批復，9月8日發(fā)布增發(fā)實施公告，9月10日將開始申購。

        東港股份（002117，收盤價28.30元）的增發(fā)動作可謂迅猛。公司此次公開增發(fā)的市場價最終定于25.69元，較昨日的收盤價28.30元有10%的折幅。

        東港股份此次公開增發(fā)采取網上、網下定價發(fā)行的方式。值得注意的是網上發(fā)行中，公司原A股股東具有優(yōu)先配售權，股東最大可根據(jù)其股權登記日2010年9月9日  （T-1日）的持股數(shù)量，按照10:1.8的比例行使優(yōu)先認購權，即最多可優(yōu)先認購1980萬股，占此次增發(fā)發(fā)行最高數(shù)量的99%。網上申購簡稱  “東港增發(fā)”，申購代碼“072117”。

        另外，參與網下申購的機構投資者需繳納20%作為申購定金，此次發(fā)行網上、網下預設發(fā)行數(shù)量比例為50%：50%，機構投資者可以同時選擇網上、網下兩種申購方式參與此次發(fā)行。網上、網下申購日時間均為2010年9月10日，發(fā)行的結果將在9月15日予以公布。

        東港股份主營業(yè)務為商業(yè)票據(jù)印刷，主要產品包括銀行、保險、稅務、交通、福利彩票等行業(yè)商業(yè)票據(jù)、標簽及日常辦公用紙。此次募集資金三個投資項目的產品市場均為商業(yè)票據(jù)印刷行業(yè)近年來快速增長、且具有較大發(fā)展前景的細分市場，目前客戶均為公司現(xiàn)有金融、財稅用戶。三個項目的實施將形成公司新的增長點，提升盈利能力，為公司未來的發(fā)展奠定基礎。

        從募投項目進展進度來看，截至2010年6月30日，公司已利用自籌資金投入以上募投項目，用于廠房等主體工程建設和相關生產設備購買，累計投資資金1.04億元，因此由于前期已有投入，此次公司增發(fā)項目建設年內均會完成。

        在上述三個募投項目中，國金證券看好智能卡及個性化彩印項目，國金證券認為，中國銀行卡IC化處在初步階段，但是進度會加快，公司有望通過增發(fā)項目成為銀行IC卡與銀行卡規(guī)模制造商，而與銀行的關系及印刷優(yōu)勢也有利于公司迅速切入市場。而個性化彩印項目面向的客戶也是銀行，承接業(yè)務將是銀行內部的一些彩印需求，好于社會接單。

        另一方面東港股份招股書顯示，個性化彩色印刷項目、智能卡制造與個性化處理項目、綜合金融服務外包業(yè)務項目達產后每年將分別實現(xiàn)凈利潤2215萬元、2287萬元、956萬元。



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