中石化23日發行230億可轉債

每經記者  張奇

        中國石化（600028，收盤價9.27元）230億可轉債申請早在去年12月30日便獲得證監會批準，而發行時間一直未最后確定。今日  （2月18日），中國石化發布公告稱，可轉債將于2月23日發行，可轉債的初始轉股價格為9.73元/股，每張面值人民幣100元。這將是去年8月以來亞太地區規模最大的可轉債發行交易。業內人士表示，此次發行正值管理層鼓勵企業通過國內尚處起步階段的公司債市場進行融資、減少銀行信貸之際，但公布的發行時間，恰好也是近期A股強勁反彈后，無疑將分流部分場內資金。

        《每日經濟新聞》記者查閱資料后發現，去年8月工商銀行的250億元可轉債發行凍結了逾5600億元的資金。業內人士稱，此次認購中國石化的規模或許相差不大。一些投資者已經開始籌措認購資金，導致昨日短期利率上升。

        公告顯示，中國石化本次發行可轉債期限為發行之日起六年，即自2011年2月23日至2017年2月23日。可轉債票面利率為：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.8%、第六年2.0%。

        中國石化本次可轉債發行方式為，向中國石化除控股股東以外的原A股股東按每股配售3.314元面值可轉債的比例優先配售，中國石化除控股股東以外的原A股股東可優先認購的可轉債數量為股權登記日收市后登記在冊的中國石化股份數乘以3.314元（即每股配售3.314元面值的可轉債），再按每1000元轉換為1手，網上優先配售不足1手的部分按照精確算法取整。除控股股東以外的原A股股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后余額的申購。除控股股東以外的原A股股東優先配售后余額部分采用網下對機構投資者配售和通過上交所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，若有余額則由承銷團包銷。中國石化本次可轉債發行的主承銷商包括高盛高華、中金公司、中信證券、瑞銀證券、瑞信方正、國泰君安，可謂是陣容豪華。

        中國石化可轉債網上發行申購代碼為“733028”，申購簡稱為“石化發債”。每個賬戶最小認購單位為1手（10張，1000元）。每個賬戶申購上限為115億元（1150萬手），超出部分為無效申購。本次發行的石化轉債不設定持有期限制。投資者獲得配售的石化轉債于上市首日即可交易。

        公告稱，中國石化本次發行募集資金擬用于武漢80萬噸/年乙烯工程項目、安慶分公司含硫原油加工適應性改造及油品質量升級工程項目、石家莊煉化分公司油品質量升級及原油劣質化改造工程項目、榆林—濟南輸氣管道工程項目以及日照—儀征原油管道及配套工程項目。

        中國石化昨日股價呈沖高回落的走勢，收盤報9.27元。



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