2011-03-22 01:48:05
我國的輸電網絡在未來面臨兩大主要的挑戰，同時也是客觀需求。其一，能源基地向一次資源豐富地區集中，由于我國能源分布極不均衡，所以跨區域送電規模越來越大；其二，可再生能源裝機容量迅速提升，電網對可再生能源的容納程度亟待提升。所以，市場對特高壓的重要性基本已經充分預期。特高壓寫入十二五規劃，符合市場普遍預期。
相比特高壓寫入國家“十二五”發展規劃這一消息，“十二五”期間國家以及電網公司在該方面的巨大投入，所帶來的相關上市公司大量、大額的新增訂單，以及公司業績的增長才是相關個股股價上行最有利的支撐?？紤]到特高壓輸電設備較高的技術門檻，行業龍頭公司在特高壓方面的訂單將明顯增長，大訂單以及公司業績的良好表現將是長期相關個股股價上行的主要刺激因素和根本動力。
關注三只個股我國風能資源和煤炭資源地域分布較為相似，這也就為風電和火電打包外送提供了可能，能夠充分利用火電所具備的一定的調峰能力來彌補風電出力不穩的缺陷，為大規模利用風電提供了可能性?？紤]到西北地區電能消納能力有限，所以火電風電打包外送是不可回避的大趨勢。未來以西北地區為起點的特高壓跨區域輸電線路將為風電上網難問題的解決奠定重要基礎。并網瓶頸消除后，我國風電有望重新快速發展。日本核事故影響核電，風電有望“臨危受命”。雖然未來我國核電發展前景籠罩著氤氳，但2020年節能減排的目標并沒有發生改變。核電發展如果停滯，那么必然需要另外一種能源來彌補核電發展緩慢所產生的 “缺額”。目前來看，從成本上、技術成熟度上以及實際運行經驗上，風電將是部分替代核電的最優標的?！按讼碎L”的預期將會把沉寂已久的風電推向前臺，重新喚起市場的關注，形成短期的市場熱點。
特高壓設備方面建議關注目前估值水平在特高壓板塊中相對較低，預計特高壓項目未來將中標較多的公司，推薦關注特變電工（600089，收盤價21.08元）和中國西電（601179，收盤價8.23元）。風電方面建議重點關注低市盈率的風電行業龍頭，推薦關注金風科技（002202，收盤價21.92元）。
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