2011-08-19 01:31:11
為加大公司資本運作力度，實現公司的持續健康發展，在今年的4月8日，國電電力董事會通過了公開發行55億元可轉換公司債券的議案；5月6日，股東大會高票通過了這一議案；8月16日，國電電力公告稱公開發行可轉換公司債券獲得證監會核準。而在今天，醞釀已久的55億元可轉債發行事宜終于進入申購的階段。
根據安排，國電電力公司本次共發行55億元的可轉債，每張面值為人民幣100元，共計5500萬張。本次發行的可轉債原A股股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日收市后登記在冊的持有發行人A股股份數按每股配售0.357元可轉債的比例，并按1000元/手轉換成手數，每1手為一個申購單位。原A股股東優先配售后余額部分網下發行和網上發行預設的發行數量比例為50%：50%。
在具體申購程序上，原無限售條件A股股東的優先認購通過上海證券交易所系統進行，配售代碼為“704795”，配售簡稱為 “國電配債”。原A股股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后余額的網上申購。一般社會公眾投資者通過上交所交易系統參加發行人原A股股東優先配售后余額的申購，申購代碼為“733795”，申購簡稱為“國電發債”。每個賬戶最小認購單位為1手（10張，1000元），每1手為一個申購單位，每1申購單位所需資金為1000元。
公告顯示，本次國電電力發行可轉債的期限為發行之日起六年，即自2011年8月19日至2017年8月19日。票面利率為第一年0.5%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.0%、第六年2.0%。初始轉股價格為2.67元/股，不低于 《募集說明書》公告日公司A股股票前二十個交易日交易均價和前一個交易日交易均價的高者。
公司可轉債為投資者帶來的收益，與上市公司的發展密切相關，而國電電力連續多年被評為最具發展潛力上市公司，先后入選上證180指數、中信標普50指數和300指數，在A股市場綜合指標名列前茅，保持著績優藍籌股地位。截至2011年6月底，國電電力總裝機容量已突破3000萬千瓦，其中清潔能源裝機容量822.18萬千瓦，約占總裝機容量的27%，清潔能源比例在國內五大發電集團核心A股上市公司中領先。
需要指出的是，國電電力是一家非常重視回報投資者的上市公司，2011年第一次臨時股東大會通過決議，2010——2012年每年現金分紅不低于當年實現的可分配利潤的50%，今年6月實施完畢2010年度利潤分配，派發現金紅利高達15.4億元，占2010年實現可分配利潤的98.7％。
總經理信心暢談國電“十二五”近年來，國電電力按照國家能源政策導向，積極調整發展策略，大力實施“新能源引領企業轉型，實現綠色發展”戰略，在不斷優化火電結構的基礎上，大力推進風電、水電、太陽能等新能源和煤炭資源開發，公司的綜合競爭實力和抗風險能力不斷增強。在公司可轉債發售之際，國電電力總經理馮樹臣先生也發表了自己的看法。
馮樹臣介紹，國電電力是中國國電集團公司控股的全國性上市發電公司，全國500強企業，全球能源企業250強。作為中國最大的獨立發電上市公司之一，公司以優良的設備、先進的管理和雄厚的實力在市場中處于領先地位。公司正在積極推進 “大力發展新能源和建設創新型企業”兩項戰略任務，按照“優化發展火電，大力發展風電、水電、煤炭產業，擇優發展太陽能，穩健發展煤化工，積極發展核電”的總體思路，通過規模擴張進一步增強公司實力，通過結構優化進一步提升公司資產質量，通過成本控制降低公司發電成本，不斷擴大公司的市場競爭新優勢。
而這一次可轉債是國電電力利用資本市場融資加快發展的重要舉措，募集資金將全部投入公司水電和風電項目開發，所投項目符合國家能源政策要求，均具有良好的資源稟賦、發展前景和投資收益，有利于促進公司健康快速發展，壯大公司主營業務規模，改善公司的電源結構和資產布局，提高公司的市場競爭力。
馮樹臣表示，“十二五”期間國電電力將全面貫徹國家“十二五”規劃要求，突出效益導向，注重發展質量，統籌兼顧，協調發展，積極開發符合公司轉型戰略的項目，持續提升公司的綜合實力，實現公司的可持續發展。我們要通過這五年的不懈努力，推動公司轉型取得顯著成效，綜合實力明顯增強，產業結構更加合理，抵御風險能力進一步提升，節能環保成果顯著，力爭把公司建設成為國內領先、國際一流的綜合性電力上市公司。
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