滬深一周重要公告點評（9月19日~9月23日）

002313  -0.39%全資子公司深圳市日海通訊設備有限公司擬以自有資金2745萬元出資，與陳洋設立控股子公司深圳市日海傲邁光測技術有限公司。華泰聯合：公司將依靠在光通信行業的長期積累，以性價比優勢進行進口替代。預計此項業務2012年開始貢獻收入。我們預計公司2011~2013年EPS為1.55元、2.30元、2.99元，給予“買入”評級。

000975  14.12%公司擬與海南信得泰盛投資管理有限公司、首一創業投資有限公司共同投資設立銀泰盛達礦業投資開發有限責任公司。新公司注冊資本為1億元，公司持有其51%的股權。華泰聯合：科學城重組落定，變身礦企。無評級。

002540  -5.65%公司擬利用現有廠房和部分設備，并新增設備投入，建設形成年產9900噸熱交換平行流鋁合金管生產線技術改造項目，該項目采用檢測和控制技術生產的產品主要為汽車空調冷凝器用熱交換噴鋅平行流鋁合金管，預計投資總額為1.42億元，資金來源于公司超募資金。萬聯證券：我們認為公司的產能倍增將引爆未來業績快速增長和行業地位提升，公司2011~2013年EPS分別為0.69元、1.04元、1.29元。首次給予“買入”評級。

002477  1.35%擬將超募資金1.55億元投資建設冷鮮肉屠宰加工項目的實施地點、實施方式進行變更，以自有資金4464萬將項目建設資金追加至2億元，并將該項目進行等量拆分，即投資1億元在項目原址新鄭市薛店鎮建設年屠宰100萬頭生豬屠宰項目，并投資1億元在開封市尉氏縣注冊成立開封雛鷹食品加工有限公司實施年屠宰100萬頭生豬屠宰項目。國聯證券：屠宰項目落實，產業鏈配套趨于完善，提升利潤空間。我們預測公司2011年、2012年和2013年EPS分別為1.09元、1.14元和1.50元，目標價38~40元，維持公司“推薦”評級。

000707  -9.74%根據發展的需要，公司決定設立新疆宜新化工有限公司，注冊資本5000萬元，其中雙環科技出資4500萬元，占90%；重慶宜化化工有限公司出資500萬元，占10%。注冊地：新疆維吾爾自治區塔城地區和布克賽爾蒙古自治縣和什鎮。主營業務：鹽化工產品的投資和銷售，鹽化工產業技術信息服務，電力行業的投資。東北證券：維持“推薦”評級。

002506  -4.79%公  司  全  資  子  公  司  超  日  （香  港  ）  計  劃  與ChinaSolarGmbh在  瑞  士  合  資  設  立CSsolarProjectinternationalAG（暫定名），注冊資本8000萬歐元。其中超日（香港）出資4080萬歐元，占注冊資本的51%；ChinaSolarGmbh出資3920萬歐元，占注冊資本的49%。合資公司主要從事太陽能電站設計、發展、建設、投資和轉售。民生證券：我們看好公司的長期投資價值，給予“謹慎推薦”評級。預計2011～2013年EPS分別為0.71元、0.96元與1.42元，目標價格為28元。

601188  -2.13%公司擬用自有資金認購龍江銀行股份有限公司增發新股中的7000萬股，約占該行增資擴股后總股本的1.88%，每股認購價格為1.77元，總計需要投資1.24億元。宏源證券：近日，我們對龍江交通進行了調研，和公司的董秘進行了交流和溝通。目前，公司多元化戰略目標已經逐步落實，房地產開發、出租車運營業務均有所突破，預計明年業績將進入收獲期。

600268  -8.65%公司擬收購新疆一風電場項目。公司擬以TOT（移交-經營-移交）方式收購新疆達坂城華冉風電場一期49.5MW的產權與經營權。公司擬出資現金10000萬元，合計收購新疆華冉新能源有限公司67%股權。收購完成后，公司將成為該公司的控股股東。海通證券：該項目增值率62.08%，經營期內紅利全部歸公司所有。發電設備利用小時數顯著高于全國平均水平。預計增厚每股收益0.014元。預計2013年可實現營業收入（不含稅）6122萬元，自有資金財務內部收益率為12.88%，動態投資回收期為11.11年。

601801  -1.14%公司擬參與新華網股份有限公司增資擴股，總投資1882.40萬元，認購新華網股份94.12萬股，本次增資擴股的實際認購價為12.55元/每股。約占新華網增資擴股后總股本的1%。西南證券：新華網有望上市，但入股價中等偏高。但考慮到新華網上市可能極大，所以能夠接受。我們預測公司2011、2012年EPS分別為0.36元和0.42元，動態PE分別為30.92X和26.5X，維持“增持”評級。

600395  -0.72%公司擬以現金方式出資7425萬元，以2.97元/股的價格認購華創證券有限責任公司增資擴股新增注冊資本2500萬元。此外，公司決定以機電分公司的現有實物資產及部分現金資產投資設立全資子公司貴州盤江礦山機械有限公司（暫定名），公司出資不超過3億元。大同證券：我們預計公司2011~2013年每股收益分別為1.63元，2.08元，2.66元。P/E估值我們給出2011到2013年分別為19.7倍，15.4倍，12.1倍。

300002  -6.23%公司與大連華信、賈楊先生（深圳掌控總經理）、廖淳先生（深圳掌控董事長）共同出資設立合資公司，合資公司注冊資本2000萬元，其中，公司以自有貨幣資金出資760萬元，占合資公司注冊資本的38%。合資公司北京華泰德豐技術有限責任公司主要從事面向氣象局領域的軟件開發、系統集成等業務。東方證券：拓展氣象領域軟件開發的行業應用，為公司提供新的利潤增長點。成立的合資公司，有利于豐富公司的產品線，為公司尋找電信、金融等行業外的其他行業應用，為公司提供新的利潤增長點。

600859  -2.35%公司擬采用現金方式向鄭州楓華商業管理有限公司增資，增資總額3.91億元。本次增資完成后，公司將持有楓華商業65%股權，原楓華商業唯一股東—楓華（鄭州）置業有限公司持有增資后楓華商業35%股權。第一創業證券：楓華商業的主要資產為無形資產—土地使用權，其已通過出讓方式取得位于鄭東新區龍湖南區的一塊宗地，用于開發溫哥華時代廣場項目。溫哥華廣場將于2012年5月將物業交付給公司，預計門店裝修、柜位精裝修等投資5490萬元，預計開業時間在2012年底前。

300068  3.30%公司公告擬與成都國晶能源有限公司簽訂增資擴股協議，控股成都國艦。成都國艦電動自行車用鉛酸電池產能220萬KVAh。華泰聯合證券：銷售網絡+品牌建設+產能擴張同步推進。南都先后收購華宇、五峰和成都國艦三家動力電池廠，戰略意圖清晰。收購最佳時點，精準把握擴張時點。風險提示：杭州南都停產一直持續到7月，公司三季度業績仍將受到行業整頓影響

000852  1.89%公司與美國PDCL公司股東以及美國Hijet鉆頭公司簽訂《合作意向書》。根據《合作意向書》的約定，通過投資，公司將持有PDCL公司40%股權，并計劃與Hijet公司共同出資設立武漢金剛石鉆頭有限責任公司。東莞證券：維持“謹慎推薦”的投資評級。我們維持公司2011~2013年每股收益分別為0.32元、0.37元和0.44元的盈利預測。

000906  0.76%近日公司控股子公司高星物流收到了望城縣國土資源局反饋的  《土地出讓合同》?！冻鲎尯贤讽椣碌奈挥陂L沙市望城經濟開發區馬橋河路與赤崗路交叉口西北角一塊國有建設用地面積為25.2萬平方米，使用權出讓價款為1.16億元，463.76元/平方米。宏源證券：我們預計公司2011年、2012年和2013年的EPS分別為0.35元、0.52元和0.7元，我們按照2011年EPS，公司股價應為14元，給于公司“買入”評級。

000514  -2.21%公司與重慶市新城開發建設股份有限公司簽定《合資合作協議書》，將公司持有的重慶捷程置業有限公司51%的股權和對捷程公司享有的51%債權作價8.51億元轉讓給新城公司。本次股權及債權轉讓實現的溢價約7000萬元。天相投顧：我們預測2011~2012年公司每股收益為0.12元和0.17元，維持“中性”評級。

601933  -2.41%公司與沈陽市于洪區人民政府在沈陽就“永輝東北交易物流中心、于洪永輝城市生活廣場及遼寧總部經濟大樓”項目簽訂了項目投資框架協議。項目總投資計劃約23億，5年建設完成，計劃用地約770畝。光大證券：我們認為東北三省超市業態相對全國而言，競爭相對較為不激烈，尤其是大型超市業態在中國東北三省仍然有較大的空間和潛力，未來主打生鮮特色策略更有利于公司在當地獲得更多市場份額。給予6個月目標價32.55元，維持“增持”評級不變。

300139  5.06%公司與加納ECG簽訂了《降低線損與相關電網改造的合同》，該項目準備期0.5年，建設期1.5年，運營期10年，鎖定線損31.98%，結算電價12美分，項目總投資1億美元。渤海證券：項目建設所需物資進口關稅全免，合同期內每年收益將有10%的增長。我們預計項目2012~2014年利潤貢獻分別為1033.34萬美元，2583.36萬美元，3100.03萬美元，除去每年1000萬美元攤銷成本后，按6.3的匯率折算后對應的EPS分別為0.04元，1.82元，2.41元。

601299  0.65%公司于近期簽訂了若干項重大合同，合計金額約為72.72億元。上述合同總金額約占本公司2010年度主營業務收入的11.69%。瑞銀證券：我們預計動車組業務仍將是公司收入和利潤增長最重要的動力?；诂F有的未完成訂單,我們預計2011年動車組的銷量與2010年相比將翻一倍以上.維持“買入”評級；目標價9.25元。

600636  5.16%公司和杜邦中國就擬共同投資設立合資企業簽署《意向書》。同時預計于2012年在中國江蘇省常熟市海虞鎮成立合資企業，主要生產聚四氟乙烯（PTFE）和聚全氟乙丙烯（FEP）樹脂。華創證券：國內氟樹脂生產技術落后，多為低端產品，附加值較低，高端產品大都依賴進口。而杜邦在氟聚合物尤其是PTFE領域處于世界龍頭地位，技術遙遙領先，其“特氟龍”商標享譽全球。公司同杜邦合資有望獲得技術上的突破，進而成為國內高端氟塑料領域的開拓者和領頭羊。

002407  5.82%公司三項專利技術  “六氟磷酸鋰的制備方法”、“靜電紡絲及水刺固結復合制膜裝置”、“離心式靜電紡絲裝置”取得國家知識產權局頒發的發明專利證書及實用新型專利證書。東興證券：首次給予“推薦”評級。

投資事項合同協議利好事項

002146  -7.38%9月15日公司全資子公司榮盛（蚌埠）置業有限公司按照法定程序參加了蚌埠市國土資源局組織的國有建設用地使用權掛牌活動，以2.02億元取得蚌埠市33號地塊的國有土地使用權。該地塊占地面積7.4萬平方米，建筑面積16.28萬平方米。東方證券：下調2011~2013年EPS分別為0.76元、1.08元和1.55元，鑒于公司較好的銷售水平以及處于低位的估值，維持公司“買入”評級。

002196  0.82%近日，公司獲“波繞組多相并聯大功率無刷直流電機”實用新型專利。此項專利技術是在新能源汽車驅動電機研制過程中取得，將有助于公司進入新能源汽車驅動電機領域，提升企業核心競爭力，同時為公司進一步開拓市場做準備。方正證券：維持預計公司2011年~2013年攤薄EPS分別為0.50元、1.01元、1.34元，考慮到公司傳統電機業務在今明兩年將保持快速增長以及未來在電動汽車驅動電機業務領域的良好發展前景，維持“增持”評級。依據國家電網公司中標通知書，公司為國家電網公司集中規模招標采購2011年電能表第四批項目中標人，中標總數量為25.36萬只，總金額為5211.04萬元，占公司2010年營業總收入的14.51%。

利好事項

002356  -0.53%中銀國際：下調公司2011年的每股收益預測至1.00元。目標價由32.00元下調至30.00元，維持“持有”評級。浩寧達盾安環境  002011  -0.15%公司全資子公司內蒙古盾安光伏科技有限公司年產3000噸多晶硅項目，各項主要工藝和生產流程已經調試完畢，并于9月19日正式投產。后續公司將適時啟動二期多晶硅項目。民生證券：預計2011～2013年EPS分別為0.54元、0.79元與1.18元。維持“強烈推薦”評級和目標價20元。

宏潤建設  002062  -4.32%公司于9月20日收到杭州市地鐵集團有限責任公司中標通知書，杭州地鐵2號線一期工程的施工項目SG2-19：豐潭路站/古翠路站/豐潭路站—古翠路站—學院路站區間施工項目，由公司中標承建。工程中標價5.49億元，工期1225天。中標價占公司2010年度營業收入9.08%。中信建投：維持對2011~2012年EPS為0.85元和1.29元的盈利預測和“買入”的投資評級。

京投銀泰  600683  -6.84%公司近期通過招拍掛方式連續取得北京軌道物業郭公莊地塊和內蒙古鄂爾多斯2011-14-1、2011-14-2住宅商服用地。此外，公司前期通過增資方式將房山區長陽鎮長陽西站3號地權益比例從40%擴大至85%。通過招拍掛和增資擴股，公司軌道物業模式正式落實。海通證券：公司本次拿地成功，代表著A股唯一一家戰略定位中存在“軌道物業”模式的房地產開發企業已經從戰略規劃，轉為實際操作。我們認為公司有望通過借助大股東優勢和獨特定位，在市場調整過程中實現“彎道超車”。

金山股份  600396  -2.62%公司計劃定向增發不超過1.5億股，募集資金12億元，用于收購白音華金山發電30%股權、新建丹東金山熱電聯產項目以及償還金融機構貸款3.3億元。華泰證券：白音華金山、丹東金山熱電均為優質項目，盈利能力較強，對于公司盈利能力改善有重要意義。我們預計全年凈利潤將達到2.23億元，以此測算收購PE僅為6倍，將大幅降低公司的PE水平。給予公司“買入”評級，合理價格區間為9~12元，6個月目標價為9.5元。

股權交易

光迅科技  002281  -0.53%公司控股股東郵科院將其所持公司7400萬股股份無償劃轉至烽火科技持有。股權劃轉完成后，烽火科技將成為公司的控股股東，持有公司46.25%的股權，郵科院通過烽火科技間接持有公司股權且仍為公司實際控制人。國泰君安：大股東變更有利于優化旗下資產，不影響公司經營。預計光迅科技今年EPS為1.01元，維持公司“增持”評級和51.33元目標價。

天業通聯  002459  -1.46%9月20日，公司與秦皇島秦冶重工有限公司簽訂了《股權轉讓協議》，公司以自有資金收購秦冶重工持有的北京華隧通掘進裝備有限公司44.565%的股權，總出資額為2100萬元。中金公司：維持“審慎推薦”的投資評級。

濮耐股份  002225  0.93%公司與華銀投資簽訂了《股權收購協議》，同時與西藏翔晨鎂業簽訂了《資產購買協議》，公司擬收購華銀投資95%股權以及翔晨鎂業的部分資產，本次收購價格合計1.42億元。華創證券：我們認為公司目前毛利率偏低導致EPS缺乏可參照性，目前2012年EPS對應的PE為26倍，考慮到資源優勢和行業整合，我們給予“推薦”評級。

海虹控股  000503  -3.32%公司第一間接大股東柏景咨詢的第一大股東林宗岐與參股股東康喬簽訂  《股權轉讓協議》，協議約定林宗岐將其持有的柏景咨詢66%的股權轉讓給了康喬。股權轉讓后，康喬持有柏景咨詢的股權比例將由原來的33%增加到99%。至此，公司實際控制人將變更為康喬女士。長江證券：首次給予“謹慎推薦”評級。

烽火通信  600498  4.12%公司發布收購公告稱公司第一大股東武漢郵電科學院將其所持有的55.12%烽火通信的股權全部無償轉讓給其控股子公司烽火科技有限公司。湘財證券：這次的股權調整看似左手換右手，但是我們覺得這次股權的改變比之前的增發甚至股權激勵都來的有意義。說明公司真正在進一步推動企業內部調整，優化主業結構，增強企業競爭力。我們積極看待這次調整。在目前估值水平下，給予公司“增持”評級。公司于2010年9月17日召開股東大會，通過了2010年發行不超過1.67億股的定向增發方案。截至本公告日，公司未實施本次非公開發行方案。至此，該非公開發行方案因上述股東大會決議的失效而自動終止。

利空事項

泰達股份  000652  -4.01%天相顧投：我們預測公司2011年、2012年EPS分別為0.33元和0.36元，目前仍維持公司“中性”的投資評級。

中煤能源  601898  -8.65%中煤集團金海洋元寶灣煤礦16日發生透水事故，山西政府要求中煤集團在山西的所有井工礦以及朔州地區全部井工礦停產整頓，驗收合格后方能復工復產。華泰證券：上市公司受影響需停產整頓山西5座井工礦井：安家嶺1號和2號井工礦、安太堡井工礦、東坡煤礦、井東煤礦，2010年此5座礦井合計原煤產量5894萬噸，占總產量48%；2011年預計產量約6800萬噸，約占總產量一半。每停產一周，EPS下降近0.01元/股。短期股價有下行壓力，超跌提供買入機會，待風險釋放后可介入。

西藏發展  000752  -9.99%公司鑒于目前相關條件尚不具備，決定終止本次重大資產重組。根據深圳證券交易所有關規定，經申請，公司證券于2011年9月23日起復牌交易。公司承諾自公告之日起至少三個月內不再籌劃重大資產重組事項。華泰證券：公司自身盈利能力不強,因參與稀土業務導致公司股價大幅上漲,停牌前一交易日公司股票價格為34.55元/股,包含了對公司轉型的預期,本次公司終止重大資產重組可能導致股價大幅回落,提醒投資者注意風險。

增持減持

榮豐控股  000668  -2.72%自2011年3月3日至今日，武漢國資持有公司股份累計減少322.3萬股，占公司總股本的2.19%。截至目前，武漢國資持有公司股份700萬股，占公司總股本的4.77%。此次變動前，武漢國資持有公司股份1022.3萬股，占總股本的6.96%。天相投顧：預計公司2011年的每股收益為0.54元，維持“中性”評級。

理財投資

浙江眾成  002522  -3.60%為提升公司資金的使用效率，同時有效控制風險，公司擬使用不超過6000萬元自有閑置資金用于購買低風險的銀行理財產品等方式進行理財投資。以上額度不得用于證券投資及相關衍生品。方正證券：調整公司2011~2013年每股EPS分別為0.63元，0.82元和1.09元，維持公司“增持”評級。

友阿股份  002277  -6.16%公司于2011年9月投資購買了上海浦東發展銀行和交通銀行股份有限公司的人民幣信托理財產品。其中1億元購買上海浦東發展銀行人民幣信托理財產品，理財期限為9個月，預期年化收益率為7.5%。1億元購買交通銀行股份有限公司人民幣信托理財產品，理財期限為1年，預期年化收益率為7.5%。海通證券：維持對公司2011~2012年EPS的預測分別為0.86和1.10元。維持“增持”評級。

同花順  300033  -2.65%公司使用自有資金3000萬元新設全資子公司，具體負責公司第三方理財產品銷售與服務。子公司成立后將負責公司第三方理財產品銷售與服務，理財產品研究、開發及相關技術咨詢，投資咨詢、投資策劃等業務。中投證券：預測公司2011~2013年營業收入增速分別為32.4%,30.9%和26.8%,三年復合增長率30%,凈利潤復合增長率37%,EPS分別為0.85元,1.17元和1.56元.給予2011年35倍PE,目標價29.75元。

其他事宜

華銳鑄鋼  002204  -3.05%收到國務院國資委批復，同意大連重工集團所持公司1.23億股股份變更為大連重工·起重集團有限公司持有。股權變更后，公司總股本為2.14億股，其中重工·起重集團持有公司1.23億股，占總股本的57.57%。華寶證券：首次給予“買入”評級。

江蘇開元  600981  -1.99%公司已與廣東水電二局股份有限公司簽署了  《廣東水電二局股份有限公司非公開發行股票認購合同》，以9.59元/股的價格認購粵水電非公開發行股票1000萬股，投資總額為9590萬元，占粵水電非公開發行股票后總股本的2.39%，并承諾于本次認購完成后12個月內不進行轉讓。英策咨詢：依照收盤時市盈率42.48倍的市場估值水平計算，其每股價值為5.70元；依照動態市盈率50.08倍的市場估值水平計算，其每股價值為6.72元。

萬順股份  300057  0.30%公司已于9月20日收到《中國證監會行政許可申請受理通知書》。中國證監會對公司提交的《汕頭萬順包裝材料股份有限公司重大資產重組核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。中銀國際：本次收購的議案已分別于7月28日和8月1日通過了交易雙方股東大會的審議，目前正在履行中國證監會和商務主管部門的核準程序。我們預計公司有望在2011年內完成此次收購的所有程序，但尚存不確定性。我們給予公司“買入”評級。

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