定增改配股 中國北車仍擬融資71億

每經記者  許金民

    中國北車（601299，收盤價4.52元）再融資的癡心不改！

    盡管調低了發行價格，又有大股東、公司高管增持股份，但面對“跌跌不休”的股價，中國北車今日還是宣布放棄102億元的定增計劃。不過讓人感到意外的是，在放棄非公開發行方案的同時，公司又推出了配股方案，擬按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配24.9億股，價格隨市場而定，募集資金71億元，投資項目與定增方案中的項目相似。

放棄定增方案

    中國北車今日公告，鑒于資本市場環境發生變化，經公司與保薦機構協商，一致同意終止實施非公開發行A股股票方案，并將向證監會申請撤回已報送的相關申請文件。

    資料顯示，中國北車于今年3月23日推出定增預案，擬以7.16元/股的價格定向增發15億股，募資約107.39億元，用于高鐵車輛裝備技術研發與提能改造、大功率機車及重載快捷貨運車輛裝備技術研發與技術改造、相關多元產業、投資設立中國北車財務有限公司、補充一般營運資金等5個項目。

    無奈定增預案推出之后，正在逐級申請審批時，4月27日，公司股價即跌破發行價。7月5日，中國北車對原方案進行了修訂，將發行數量由不超過15億股調整為不超過16.8億股，發行價格由不低于7.16元/股調整為不低于6.10元/股，募集資金總額調低至約102.38億元。為保再融資順利推進，7月12日，控股股東北車集團還首度出手增持410萬股，并宣布未來12個月內繼續增持。

    不過，“7·23”甬溫動車追尾事故使得事情再生變數。8月17日，中國北車股價跌破5元整數關口。雖然高管隨后進行了增持，但也難挽頹勢，至今股價也未重返5元以上。

擬每10股配售不超過3股

    中國北車放棄了定增，但沒有放棄再融資，公司今日同時推出配股方案，擬以83億總股本為基數，按照每10股配售不超過3股的比例向全體股東配股24.9億股。

    汲取了前一次的教訓，中國北車透露，配股比例、價格將由董事會根據股東大會的授權在發行前根據市場情況與保薦人、主承銷商協商確定，定價依據有三：一是不低于發行前最近一期經審計的公司每股凈資產值；二是參考公司股票在二級市場上的價格、市盈率、市凈率及公司的實際情況等因素；三是遵循與保薦人、主承銷商協商一致的原則。募資總額確定為不超過71億元?！睹咳战洕侣劇酚浾甙l現，中國北車配股投資的項目與定增方案中項目相似，5個大項目沒有改變。

    此外，根據原定增預案，中國北車的控股股東北車集團承諾認購金額為42.5億~45億元，改為配股后，按“10配3”的比例計算，北車集團將獲配15.2億股；如果配股價在4元/股以上，北車集團耗資將超過60.8億元，較定增多出15.8億元。

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