2011-11-03 01:29:35
去年12月就拋出的非公開增發,近1年后完成,華天科技(002185,收盤價9.32元)今日的公告顯示,公司僅募集了3.66億元,這一數字尚不足預案的一半。值得安慰的是,公司合作伙伴、也是曾經的股東士蘭微 (600460,收盤價13.20元)出面捧場,認購了450萬股,只不過以昨日收盤價來算,士蘭微這部分增發股已出現了16.19%的浮虧。
募資縮水一半根據增發預案,華天科技原計劃以11.12元/股的價格,發行不超過7500萬股,募資總額不超過8.34億元,凈額不超過7.99億元,所募資金投向“銅線鍵合集成電路封裝工藝升級及產業化”、“集成電路高端封裝測試生產線技術改造”、“集成電路封裝測試生產線工藝升級技術改造”等3個項目,分別投入2.016億元、2.984億元、2.99億元資金。但是,華天科技直到今年的6月才收到證監會的核準批復。在半年的等待期間,公司的股價也從15元/股跌落到了10元/股的水平,增發也就此擱置。遺憾的是,行情的羸弱,再次把華天科技的股價拖向了更深的泥潭。一晃5個月過去,股價不但沒上漲,反而更下一層,在10月底,華天科技的股價甚至還運行到了8元/股的區域,眼看著6個月發行期限即將到期,非公開增發已是箭在弦上,不得不發。
今日華天科技公告稱,公司已完成非公開發行,新增股份已于10月25日完成登記托管手續,并將于11月4日在深交所上市。需要注意的是,增發雖然還是保持了11.12元/股的發行價,但新增股份卻僅有3290萬股,相應的,募集資金總額僅為3.66億元,凈額更是只有3.51億元,不及預案中的一半。上述新增股份鎖定期為一年,解禁日為2012年11月3日。
從業績來看,華天科技目前增長乏力,剛公布的三季報顯示,公司2011年前三季度實現9972.47萬元凈利潤,同比增速僅為1.37%。而公司原計劃3個募投項目在完成后,將分別新增3250萬元、5193萬元、5463萬元的凈利潤,盈利能力良好,此次增發顯然舉足輕重。如今募資縮水,勢必會影響到華天科技的募投項目,盈利預期也將大打折扣。遺憾的是,在公告中,公司并沒有描述募資縮水的影響,以及對僅有的募資如何分配等。
士蘭微捧場后被套值得注意的是,11.12元/股的發行價較申購報價截至日(10月14日)前20個交易日均價9.84元/股,已溢價了13.01%,但即便如此,明知一買便浮虧,還是有6位特定對象給華天科技捧場,這其中比較特別的便是士蘭微。公告顯示,士蘭微此次認購華天科技共450萬股,躋身華天科技前十大股東名單,位列第7。不過據《每日經濟新聞》記者查閱,士蘭微并不是第一次出現在華天科技的股東名單上,在2008年年報~2009年三季報期間,士蘭微都是榜上有名。
士蘭微對華天科技的青睞并不奇怪,公開信息顯示,士蘭微是華天科技的銷售客戶,華天科技為其提供半導體、集成電路的封裝與測試服務,2010年華天科技與士蘭微之間的銷售收入為7926.29萬元,而在華天科技2010年年度股東大會中,還審議通過2011年與士蘭微發生不超過2億元的封裝測試交易的議案,甚至華天科技監事羅華兵,還任士蘭微的董事。
對此,士蘭微的證代辦人員表示,公司最開始便是華天科技的發起人之一,后來退出過,此次參與增發,主要是從整個產業鏈的角度出發,如果華天科技做得好,對自己也有好處。至于參加增發賬面浮虧,該人士則顯得比較淡定,其表示目前尚不能減持,浮虧并不在意。
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