張茉楠：誰是全球的金融“影子內閣”？

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張茉楠

當前，全球已經建立起了以金融資本游戲規則制定為主導的全球化體系，金融資本下的全球化形成了超主權的影子內閣和影子政府，他們并不完全代表國家利益，而是代表本階層的利益。

誰是歐洲的真正主人？

誰才是歐洲真正的主人？近日，德國議會比愛爾蘭議會提前得到愛爾蘭預算報告激怒愛爾蘭人，愛爾蘭媒體甚至以“德國是我們新的主人”為題表示不滿；而英國《獨立報》更爆出驚人之語：“整個歐元區成了一個高盛集團的項目。當一般人還在煩惱緊縮和就業的時候，高盛系已經在歐元區的權力層進行一場天翻地覆的變革，難道高盛成了歐洲的新主人？”

事實上，兩個多月以來，歐債危機愈演愈烈并引發歐洲政壇持續動蕩，希臘、意大利政壇相繼變天。無獨有偶，這兩國新總理都曾與高盛有聯系，高盛在金融業的影響力也正由美國伸展至歐洲。比如，已故的前歐盟競爭委員會委員、比利時人KarealvanMiert；曾幫助創立歐元的前歐洲央行與德國央行管理層成員、德國人OtmarIseing；前意大利央行行長、新任歐洲央行行長、意大利人德拉吉；意大利新任總理蒙蒂；希臘新任總理帕帕季莫斯等，這些身居要位的歐洲人，要么擔任過高盛的投資顧問，要么擔任過高盛的國際董事總經理。我們就來看看剛剛走馬上任的歐洲三位要帥：德拉吉、蒙蒂和帕帕季莫斯，他們在歐債危機和高盛之間無一例外都有著很深的淵源。

德拉吉在2002年~2005年是負責歐洲事務的高盛副總裁。作為高盛股東，他負責“企業和主權國家”。以這個身份，他的任務之一是銷售可以掩飾一部分主權債務的金融產品“CDS（信用違約掉期合約）”，正是這個產品掩飾了希臘債務。再看蒙蒂，他自2005年以來是高盛的一位國際顧問。希臘新總理帕帕季莫斯，曾在1994年~2002年擔任希臘中央銀行行長，他以這個身份，參與了高盛炮制的債務作假行動。而且希臘債務的管理者皮特羅斯·克里斯托都羅斯，是高盛的一位前操盤手。

造成危機者正主導解決危機

當年為了加入歐元區，高盛即為希臘量身定做出一套“貨幣掉期交易”方式，為其掩蓋了一筆高達10億歐元的公共債務，以符合歐元區成員國的標準。不過掩蓋的債務依然存在，為了掩飾債務希臘不得不制造更多的貨幣掉期交易，這也進一步加重了希臘的債務負擔，使希臘深陷壞賬漩渦而無法自拔，直至釀成債務危機。

而高盛則讓旗下基金一邊做空債務抵押債券，一邊收購廉價的CDS——一旦市場反轉，債務抵押債券價格大幅下跌，CDS價格則會大幅上升，從而獲取暴利。CDS是目前全球交易最為廣泛的場外信用衍生品，這個市場在1997年還只有1800億美元規模，但是到2008年，全球CDS信用違約掉期市場交易已經達到62萬億美元。據衍生品交易機構ISBA統計，僅美國市場上CDS名義交易量就已經高達15.5萬億美元之巨。如果按實際交易僅占名義交量額1%估計，實際交易額也高達1550億美元左右。高盛正是通過不斷地制造風險，再通過風險轉嫁獲得巨額套利。

現在，造成金融危機的金融資本權力居然正成為解決危機的主導力量，歐洲經濟及政治權力界線越來越模糊，政治決策者與銀行家的觀點和目標愈來愈接近，怎能不令人擔憂？

高盛是多國金融“影子內閣”

滲透歐洲政權，是高盛與美國政界緊密聯系的延伸。從上個世紀60年代肯尼迪總統執政時期起，一個新的詞匯悄然興起，那就是“華府-華爾街復合體”。這個詞被人們用來形容華盛頓高官們與華爾街投資銀行家之間頻繁地互換角色：華爾街出身的人士走上從政之路，也有許多高官棄政從商進入華爾街成為投資銀行家。華爾街與華盛頓之間的人事交流“旋轉門”從此越開越大，美國媒體也習慣把企業與政府之間角色的互換稱為“旋轉門”。

高盛與政界的 “旋轉門”機制運作得越來愈順暢。如果說2001年之前，高盛與政界的高層輪動大多僅限于美國，此后的10年中，排在美國第58任財長亨利·福勒、第70任財長羅伯特·魯賓以及第74任財長亨利·保爾森后面的名單正越拉越長，觸角也伸到了希臘、意大利、英國和澳大利亞等國家，成為這些國家的金融“影子內閣”，并影響著各國的政府決策制定。

據近期《新科學家》雜志稱，位于蘇黎世的瑞士聯邦理工學院，分析了全部43060家跨國公司及將它們聯系起來的股權所有關系，建立了一個模型，繪制出了全球經濟體整體圖景，他們得出的結論就是掌控世界的20家公司：金融占主導。綜觀歷史，資本主義經歷了三個大的發展階段：從19世紀70年代自由競爭的資本主義階段起，到19世紀70年代至20世紀40年代的壟斷資本主義階段，再從20世紀40年代至今，資本主義已經進入了金融資本主義階段，全球正在建立起以金融資本游戲規則制定為主導的全球化體系。從經濟的金融化再到金融的社會化，經濟、政治、社會、財富分配都圍繞著金融這個軸心而轉動。

金融資本不斷地制造危機，并可以通過制造危機而獲取高額利潤。然而，一旦金融資本與權力資本結盟，那么它就不是“大而不能倒”，而是“大而倒不了”，這是比危機本身更可怕的事情。

（作者系國家信息中心預測部副研究員）