中工國際非公開增發擬募資13億

每經編輯 每經實習記者 樊國棟    

每經實習記者 樊國棟

自2012年1月6日起停牌的中工國際（002051,前收盤價27.97元）在經過2個多月的籌劃后，于今天公告其非公開發行A股股票預案，依據公告內容，公司此次擬向不超過10名的特定對象非公開發行不超過5100萬股，募集總額不超過13億元，用于收購加拿大普康控股（阿爾伯塔）有限公司（以下簡稱普康公司）60%股權以及白俄羅斯斯威特洛戈爾斯克紙漿廠工程建設項目，發行價格不低于25.6元/股。

對于此次增發的目的，中工國際認為，收購加拿大公司股權將是公司獲得在北美開展承包業務機會以及進入采礦工程承包領域的一次有益嘗試。將加速公司市場布局多元化的進程。同時將進一步推動國際工程承包業務的升級轉型，有助于公司提升品牌價值，借鑒先進商業模式，學習國際化的管理理念，積累在發達國家運營服務的企管能力。

《每日經濟新聞》記者注意到，公司大股東國機集團雖不參與此次增發。但基于此前持股數，此次增發并不會影響其控股地位。

資料顯示，普康公司是加拿大采礦承包領域領先的承包商，主營業務分為礦業服務、工業服務以及設備制造服務。數據顯示，2010年其凈資產、營業收入、凈利潤依次為3048.08萬加元、1.20億加元、943.38萬加元，而2011年1~9月，其凈資產、營業收入、凈利潤則依次為4813.41萬加元，1.50億加元，1764.34萬加元，較2010年度有大幅提升。此次收購金額1.19億加元，募集資金投入7.65億元人民幣。

紙漿廠工程建設項目內容為新建一座年產40萬噸紙漿的紙漿廠。項目建設工期為42個月。項目合同金額為7.7億美元，預付款比例15%，預計從2012年7月起，中工國際需要逐步投入建設資金，所需投入資金總額約10.11億元人民幣，其中5.35億元擬使用本次非公開發行募集資金投入，其余所需資金公司將以自籌方式解決。