科技部產(chǎn)業(yè)規(guī)劃三箭齊發(fā) 尋寶細(xì)分行業(yè)公司

每經(jīng)記者趙陽(yáng)戈樊國(guó)棟 3D打印、智慧城市、人臉識(shí)別、NFC、無(wú)線充電、in-cell……不可否認(rèn)，近來(lái)的A股市場(chǎng)，一直處于科技光環(huán)的籠罩下，以至于科技部官方網(wǎng)站成了各大媒體和各路資金的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。實(shí)際上，科技部網(wǎng)站上的消息，也確實(shí)能夠引起市場(chǎng)關(guān)注。 9月18日當(dāng)天，科技部相繼發(fā)布了《導(dǎo)航與位置服務(wù)科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》、《中國(guó)云科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》、《國(guó)家寬帶網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，一天當(dāng)中連發(fā)三箭，這在科技部來(lái)說(shuō)，是不多見(jiàn)的。上一次是在4月24日，當(dāng)天科技部共計(jì)發(fā)布了7份規(guī)劃，出現(xiàn)了罕見(jiàn)的井噴。 此次三份“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃的出臺(tái)，意味著國(guó)家對(duì)于電子信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的進(jìn)一步落實(shí)。 比如《導(dǎo)航與位置服務(wù)科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》當(dāng)中，就明確了導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，要直接形成1000億元以上的規(guī)模產(chǎn)業(yè)；初步建立5個(gè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地；培育30家創(chuàng)新性企業(yè)；形成10個(gè)左右的示范和試驗(yàn)應(yīng)用等。 而《中國(guó)云科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》中則明確指出，以應(yīng)用需求為導(dǎo)向，以突破關(guān)鍵技術(shù)為核心，以發(fā)展云計(jì)算產(chǎn)業(yè)為目標(biāo)。具體目標(biāo)如突破一批關(guān)鍵技術(shù)，建立云計(jì)算技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)體系，形成可批量推廣的云計(jì)算解決方案，研制億級(jí)并發(fā)云服務(wù)器，性能功耗比和整體服務(wù)能力較現(xiàn)有水平提升5~10倍；開(kāi)展若干面向重點(diǎn)區(qū)域與行業(yè)的應(yīng)用示范，提供在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、中小企業(yè)信息化、電子政務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育、城市管理、工業(yè)設(shè)計(jì)、社會(huì)公共服務(wù)等領(lǐng)域的云計(jì)算服務(wù)等。 至于《國(guó)家寬帶網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》，更是提出面向2020年千家萬(wàn)戶100Mbps寬帶接入的重大需求，占領(lǐng)前沿技術(shù)制高點(diǎn)，突破產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的關(guān)鍵技術(shù)，預(yù)計(jì)直接形成的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，同樣是1000億元以上；初步建立2個(gè)公共技術(shù)創(chuàng)新、試驗(yàn)平臺(tái)；形成10個(gè)左右的示范和試驗(yàn)應(yīng)用等。 需要指出的是，上述三個(gè)產(chǎn)業(yè)對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，并非如9月6日發(fā)布的“高性能膜材料”，或者8月24日發(fā)布的“高品質(zhì)特殊鋼”專項(xiàng)規(guī)劃之類那么陌生，反而都是與人們生活息息相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，受眾面廣，這也導(dǎo)致了市場(chǎng)資金對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)個(gè)股的關(guān)注度更高。 即便是大盤僅漲了0.4%的9月19日當(dāng)天，相關(guān)概念的多只個(gè)股紛紛出現(xiàn)了大漲，占據(jù)了漲幅排行榜單前列的位置。可見(jiàn)，資金對(duì)三大專項(xiàng)規(guī)劃，還是很買賬的。 不過(guò)值得一提的是，其實(shí)上述三大產(chǎn)業(yè)，早前已經(jīng)被市場(chǎng)發(fā)掘過(guò)，比如在兩年前就被爆炒過(guò)的云計(jì)算概念。如今，正兒八經(jīng)的“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃落地，投資者又應(yīng)該怎樣去把握這些熟悉又陌生的產(chǎn)業(yè)，怎樣才能精確找到真正受益血統(tǒng)純正的概念股呢？ /導(dǎo)航篇/ 北斗建設(shè)加速開(kāi)啟千億商機(jī) 每經(jīng)記者樊國(guó)棟 9月19日凌晨，載有第14和第15顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星的運(yùn)載火箭從西昌衛(wèi)星發(fā)射中心順利升空，隨著兩顆導(dǎo)航衛(wèi)星成功被送入預(yù)定軌道，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)離年底前形成覆蓋亞太大部分地區(qū)的目標(biāo)僅一步之遙。根據(jù)工信部最新發(fā)布的《導(dǎo)航與位置服務(wù)科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》，“十二五”末，導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)要形成1000億元以上的規(guī)模。隨著政策的扶持以及導(dǎo)航系統(tǒng)建設(shè)的不斷推進(jìn)，北斗導(dǎo)航作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，無(wú)疑即將邁入自己的高速發(fā)展期， 北斗導(dǎo)航系統(tǒng)日趨完善 資料顯示，早在20世紀(jì)80年代，我國(guó)就提出并制訂實(shí)施“北斗”衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建設(shè)的“三步走”規(guī)劃，其中第一步是試驗(yàn)階段，第二步為到2012年建成覆蓋亞太區(qū)域的“北斗”衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)，第三步則是到2020年，建成由5顆地球靜止軌道和30顆地球非靜止軌道衛(wèi)星組網(wǎng)而成的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。 2007年，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的第一顆衛(wèi)星發(fā)射升空，截至2011年底，共計(jì)10顆衛(wèi)星進(jìn)入軌道。而步入2012年之后，北斗導(dǎo)航建設(shè)出現(xiàn)明顯提速，至今才歷時(shí)9個(gè)多月，就已經(jīng)有5顆衛(wèi)星升空。 隨著北斗系統(tǒng)建設(shè)的推進(jìn)，也意味著圍繞北斗衛(wèi)星系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化商機(jī)即將爆發(fā)。據(jù)中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室主任冉承其預(yù)計(jì)，隨著北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在年底正式具備提供亞太區(qū)服務(wù)能力，“十二五”期間中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航企業(yè)的增速將提升30%以上，保守估計(jì)2020年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將達(dá)到4000億元。 國(guó)防安全領(lǐng)域或率先受益 公開(kāi)資料顯示，目前由于缺乏競(jìng)爭(zhēng)，美國(guó)的GPS占據(jù)了中國(guó)95%的衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)，隨著北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)服務(wù)能力的日趨完善，GPS一家獨(dú)大的市場(chǎng)格局能否被打破，成為投資者首先要關(guān)注的一個(gè)問(wèn)題。對(duì)此中科院院士孫家棟曾表示，北斗導(dǎo)航的系統(tǒng)精確度較GPS更勝一籌，最高可達(dá)10米，而且能夠覆蓋到國(guó)內(nèi)GPS系統(tǒng)所無(wú)法覆蓋的偏遠(yuǎn)地區(qū)，將對(duì)美國(guó)GPS系統(tǒng)形成挑戰(zhàn)并打破GPS的壟斷。 衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈包括基礎(chǔ)產(chǎn)品、導(dǎo)航終端產(chǎn)品以及運(yùn)營(yíng)服務(wù)等眾多領(lǐng)域。對(duì)于未來(lái)北斗導(dǎo)航的應(yīng)用，有分析師向記者表示：“氣象和交通將是導(dǎo)航系統(tǒng)的主要應(yīng)用領(lǐng)域，氣象部門利用北斗進(jìn)行探空、水汽觀測(cè)、海風(fēng)海浪觀測(cè)以及氣象災(zāi)害預(yù)警發(fā)布平臺(tái)。衛(wèi)星導(dǎo)航在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用主要為車輛監(jiān)控、船舶導(dǎo)航以及交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)等。” 對(duì)于近期同北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)投資標(biāo)的選擇上，該分析師則認(rèn)為：“產(chǎn)業(yè)鏈齊全、有上下游技術(shù)積累以及占優(yōu)渠道優(yōu)勢(shì)、易獲得政府補(bǔ)貼的上市公司無(wú)疑是首選標(biāo)的，綜合來(lái)看國(guó)防安全等領(lǐng)域?qū)⒙氏仁芤妗！便y河證券研報(bào)也體現(xiàn)了相似觀點(diǎn)，研報(bào)中表示隨著今年底北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在亞太區(qū)覆蓋服務(wù)能力的形成，預(yù)計(jì)該系統(tǒng)將首先在國(guó)防、電力、電信等國(guó)家戰(zhàn)略部門打開(kāi)市場(chǎng)缺口。 ·重點(diǎn)公司 海格通信（002465，收盤價(jià)25.59元） 海格通信近日公告稱，公司與保利科技有限公司簽訂采購(gòu)合同，合同總金額為1.12億元。 國(guó)海證券發(fā)布研究報(bào)告認(rèn)為，海格通信有四個(gè)潛在優(yōu)勢(shì)。第一是海外市場(chǎng)拓展取得突破，未來(lái)前景可期。第二是，獲得政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金補(bǔ)貼，體現(xiàn)公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。此次獲得的政府新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金計(jì)劃涵蓋公司的衛(wèi)星通信、北斗導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)等方面，均為公司核心業(yè)務(wù)，說(shuō)明公司在無(wú)線通信、導(dǎo)航領(lǐng)域具備較強(qiáng)的自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用能力。 第三是，部隊(duì)數(shù)字化、應(yīng)急通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將是公司未來(lái)主要業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。在部隊(duì)數(shù)字化建設(shè)方面，所需費(fèi)用在百億級(jí)別，公司占比達(dá)到30%左右，按照國(guó)家和軍隊(duì)的要求主力部隊(duì)全部要在“十二五”末完成；在應(yīng)急通信建設(shè)方面，應(yīng)急通信網(wǎng)總項(xiàng)目（設(shè)備+網(wǎng)絡(luò)搭建）大概在30億左右，其中設(shè)備占70%以上，公司在這個(gè)總項(xiàng)目中的份額占到50%。 第四是，北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈面臨爆發(fā)期，公司優(yōu)勢(shì)明顯。在北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈中，公司的主要優(yōu)勢(shì)在于全產(chǎn)業(yè)鏈，芯片-模塊-天線-系統(tǒng)-整機(jī)，整體利潤(rùn)率都高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，通過(guò)完整的產(chǎn)業(yè)鏈可以控制終端成本，同時(shí)也能給客戶提供多路徑的解決方案。 中海達(dá)（300177，收盤價(jià)12.38元） 中海達(dá)是國(guó)內(nèi)專門從事高精度GNSS（全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)）軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并提供基于高精度GNSS系統(tǒng)工程解決方案及相關(guān)服務(wù)的龍頭企業(yè)，已開(kāi)發(fā)出四大產(chǎn)品線十幾個(gè)系列數(shù)十款產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了從毫米級(jí)、厘米級(jí)、亞米級(jí)到米級(jí)等不同精度等級(jí)的覆蓋，已掌握了衛(wèi)星絕對(duì)定位等數(shù)十項(xiàng)核心技術(shù)。 中海達(dá)的募投項(xiàng)目分別為高精度GNSS產(chǎn)品技改及產(chǎn)銷擴(kuò)能項(xiàng)目，海洋水聲探測(cè)設(shè)備技改及擴(kuò)能項(xiàng)目，衛(wèi)星定位技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及GNSS天線與UHF數(shù)據(jù)鏈自主配套項(xiàng)目，其中高精度GNSS產(chǎn)品技改項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，實(shí)現(xiàn)測(cè)量型GNSS產(chǎn)品生產(chǎn)能力1.1萬(wàn)臺(tái)/年，GIS數(shù)據(jù)采集終端生產(chǎn)能力1.2萬(wàn)臺(tái)/年，系統(tǒng)工程產(chǎn)品生產(chǎn)能力1000臺(tái)套/年，預(yù)計(jì)新增凈利潤(rùn)4834.7萬(wàn)元/年，水聲探測(cè)設(shè)備項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，實(shí)現(xiàn)多波束海底成像系統(tǒng)160臺(tái)套/年等產(chǎn)能，預(yù)計(jì)新增凈利潤(rùn)1812.8萬(wàn)元/年。 /寬帶網(wǎng)絡(luò)篇/ “寬帶中國(guó)”要求細(xì)化光系統(tǒng)設(shè)備廠商先受益 每經(jīng)記者趙陽(yáng)戈 “現(xiàn)在是政策、技術(shù)越來(lái)越完善了。”廣州某券商分析師告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，“寬帶中國(guó)”概念早已提出，先是給出一個(gè)大框架，然后再對(duì)政策條款、技術(shù)要求進(jìn)行細(xì)化。隨著不斷細(xì)化，業(yè)務(wù)有具體涉及的上市公司自然也就受益明顯。“工信部10月份還有一份戰(zhàn)略規(guī)劃要出臺(tái)，已經(jīng)提交上去了，到時(shí)候內(nèi)容還會(huì)更加詳細(xì)”，該分析師稱。另?yè)?jù)長(zhǎng)江證券的分析，《國(guó)家寬帶網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》所涉及的相當(dāng)一部分技術(shù)研究開(kāi)發(fā)，將由光系統(tǒng)設(shè)備廠商來(lái)承擔(dān)，該類企業(yè)自然也就成了規(guī)劃受益的對(duì)象了。 政策落實(shí)，也就意味著后續(xù)的補(bǔ)助資金將至。縱觀全球，在推廣國(guó)家寬帶戰(zhàn)略時(shí)，國(guó)家財(cái)政往往都會(huì)加大產(chǎn)業(yè)鏈廠商的直接研發(fā)資金補(bǔ)助，大都采取兩種舉措，一個(gè)是政府財(cái)政資金直接投入寬帶基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；另一個(gè)則是對(duì)寬帶產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)廠商進(jìn)行財(cái)稅政策支持，包括稅收優(yōu)惠、專項(xiàng)研發(fā)資金支持等。 長(zhǎng)江證券研究員認(rèn)為，中國(guó)政府在2012年推出正式的“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略，必然也會(huì)涵蓋上述的兩項(xiàng)舉措。實(shí)際上，此次科技部針對(duì)寬帶網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展目標(biāo)，所提出的主要保障措施也即加大科研經(jīng)費(fèi)投入，由此可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)寬帶產(chǎn)業(yè)鏈上廠商獲得的來(lái)自于中央財(cái)政的直接研發(fā)補(bǔ)助資金必將持續(xù)增長(zhǎng)。 那么，針對(duì)這些補(bǔ)助最為受益的又是哪個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)？根據(jù)《國(guó)家寬帶網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》，科技部所列舉的寬帶領(lǐng)域重要技術(shù)研發(fā)總體目標(biāo)可概括為兩個(gè)，即面向戶均100M接入、網(wǎng)絡(luò)總流量1000Tbps的網(wǎng)絡(luò)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)接入網(wǎng)及傳輸網(wǎng)設(shè)備產(chǎn)業(yè)化；以高速視頻及音頻業(yè)務(wù)為核心，進(jìn)行NGB研發(fā)。而具體落實(shí)至細(xì)分領(lǐng)域，其關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)包括關(guān)鍵高端光器件技術(shù)突破，如WSS、ROADM等；大容量數(shù)據(jù)處理、傳輸技術(shù)及設(shè)備突破，如100G相干、100G~400G數(shù)據(jù)交換、OTN/WDM設(shè)備等；以及未來(lái)業(yè)務(wù)承載及應(yīng)用技術(shù)儲(chǔ)備，如廣電NGB網(wǎng)絡(luò)、電視操作系統(tǒng)等。 按照長(zhǎng)江證券研究員的分析，從這幾個(gè)細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，無(wú)論是傳統(tǒng)電信領(lǐng)域的高速大流量接入及傳輸網(wǎng)設(shè)備產(chǎn)業(yè)化，又或者是廣電領(lǐng)域的NGB，其大部分技術(shù)研發(fā)均將由光系統(tǒng)設(shè)備廠商進(jìn)行實(shí)質(zhì)承擔(dān)。因此，具備領(lǐng)先研發(fā)實(shí)力的光系統(tǒng)設(shè)備廠商，就將是國(guó)家研發(fā)資金在寬帶領(lǐng)域快速增長(zhǎng)的主要受益者。 ·重點(diǎn)公司 烽火通信（600498，收盤價(jià)23.02元） 屬于光系統(tǒng)設(shè)備廠商。該公司自2011年整合資源以來(lái)，布局網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)出線、業(yè)務(wù)與應(yīng)用產(chǎn)出線、ODN產(chǎn)出線、光纖光纜產(chǎn)出線，四大產(chǎn)出線貫穿光通信全行業(yè)鏈，產(chǎn)品品類豐富。其中網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)出線中的拳頭產(chǎn)品城域網(wǎng)傳輸正處于分組化升級(jí)階段，市場(chǎng)占有率從原來(lái)10%左右提升至25%左右。 業(yè)務(wù)與應(yīng)用產(chǎn)出線方面，公司的家庭網(wǎng)關(guān)第一次進(jìn)入運(yùn)營(yíng)商終端市場(chǎng)，填補(bǔ)了產(chǎn)品線空白，未來(lái)隨著FTTH高速發(fā)展，公司家庭網(wǎng)關(guān)類產(chǎn)品銷售收入將保持高速增長(zhǎng)，至2015年實(shí)現(xiàn)10億元級(jí)別的收入。 ODN產(chǎn)出線方面，公司憑借技術(shù)和工程實(shí)力在行業(yè)集中度不斷提升的過(guò)程中提升市場(chǎng)份額，保持銷售收入的高速增長(zhǎng)，同樣在2015年，ODN產(chǎn)出線將達(dá)到銷售收入10億元規(guī)模。而光纖光纜產(chǎn)出線方面，公司憑借投資光纖預(yù)制棒項(xiàng)目保持行業(yè)核心地位，此條產(chǎn)出線未來(lái)將保持銷售平穩(wěn)，在投資收益方面獲得較大收益。接入網(wǎng)絡(luò)配套廠商新海宜（002089，收盤價(jià)8.24元），上半年網(wǎng)絡(luò)配線系統(tǒng)銷售收入同比增長(zhǎng)24.1%，軟件外包業(yè)務(wù)銷售收入同比增長(zhǎng)57.94%，均實(shí)現(xiàn)了較高的增長(zhǎng)速度。 無(wú)線接入領(lǐng)域方面，則可以關(guān)注三元達(dá)（002417，收盤價(jià)7.13元）、三維通信（002115，收盤價(jià)7.15元）等。 據(jù)公開(kāi)信息，按照中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)計(jì)劃，預(yù)計(jì)今年WLAN設(shè)備采集規(guī)模達(dá)到200萬(wàn)，較去年翻一番。三元達(dá)憑借在WLAN市場(chǎng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)移動(dòng)有望保持9%~10%的份額。隨著WLAN技術(shù)的演進(jìn)，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通（600050，收盤價(jià)3.51元）對(duì)WLAN的態(tài)度也逐漸轉(zhuǎn)向積極，未來(lái)WLAN業(yè)務(wù)有望成為無(wú)線覆蓋的又一條技術(shù)演進(jìn)路線，將有助于提升公司在WLAN業(yè)務(wù)上的訂單。在室內(nèi)分布建設(shè)領(lǐng)域，三元達(dá)則同時(shí)與三大營(yíng)運(yùn)商有業(yè)務(wù)往來(lái)。 就毛利率而言，經(jīng)歷了電信設(shè)備價(jià)格戰(zhàn)后，2012年三元達(dá)毛利率出現(xiàn)企穩(wěn)回升，其中設(shè)備產(chǎn)品毛利率保持在29%，系統(tǒng)集成和維護(hù)服務(wù)業(yè)務(wù)的毛利率分別為57%和59%，這兩塊業(yè)務(wù)費(fèi)用很難降低，高毛利率將得以保持。 另外，三元達(dá)通過(guò)去年年底收購(gòu)的西安海天天線部分股權(quán)，正積極整合布局4G天線市場(chǎng)及海外市場(chǎng)。 /科技篇/ 政策助力云建設(shè)產(chǎn)業(yè)基地先期受益 每經(jīng)記者樊國(guó)棟 作為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，云計(jì)算被稱為是IT界的第四次產(chǎn)業(yè)革命，眾多傳統(tǒng)IT巨頭紛紛把云計(jì)算看作為未來(lái)決定成敗的“必爭(zhēng)高地”，陸續(xù)推出了自己的云戰(zhàn)略。隨著云計(jì)算應(yīng)用的逐步深入，云概念的熱情亦開(kāi)始傳遞到資本市場(chǎng)上，近期隨著《中國(guó)云科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》的發(fā)布，又將有哪些云概念股開(kāi)始嶄露頭角成為眾多投資者所關(guān)注的話題。 開(kāi)啟互聯(lián)網(wǎng)新時(shí)代 雖然云概念目前已經(jīng)在IT業(yè)發(fā)展得如火如荼，但很多人對(duì)“云計(jì)算”所指的具體內(nèi)容可能并不熟悉。對(duì)此有業(yè)內(nèi)人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“實(shí)際上，云技術(shù)也并不是新興事物，云計(jì)算實(shí)際上是一種提高生產(chǎn)效率的有效手段，它可以改變IT現(xiàn)狀的應(yīng)用模式，是一種可以更加高效、更加低成本、更加可持續(xù)發(fā)展的方法。” 事實(shí)上，2010年后云計(jì)算才逐漸從概念層面逐漸走向應(yīng)用，越來(lái)越貼近我們生活，同時(shí)產(chǎn)業(yè)規(guī)模出現(xiàn)迅速擴(kuò)大。IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)5年全球用于云計(jì)算服務(wù)的支出可能出現(xiàn)3倍的增長(zhǎng)，增速是傳統(tǒng)IT行業(yè)的6倍。到2012年，云計(jì)算將達(dá)到420億美元的市場(chǎng)規(guī)模，占據(jù)IT支出增長(zhǎng)總量中25%的份額。 隨著國(guó)際上云計(jì)算商業(yè)應(yīng)用的逐步加快，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)勢(shì)必也將會(huì)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，對(duì)于云計(jì)算未來(lái)在國(guó)內(nèi)的前景，賽迪曾預(yù)測(cè)，2013年中國(guó)云計(jì)算的市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)1174.12億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為91.5%。對(duì)此有分析師表示：“未來(lái)幾年，中國(guó)IT市場(chǎng)將繼續(xù)維持較高的增速水平，其中軟件服務(wù)業(yè)將在各細(xì)分領(lǐng)域中增速領(lǐng)先，云計(jì)算作為軟件服務(wù)業(yè)中的核心應(yīng)用部分，該領(lǐng)域在未來(lái)幾年無(wú)疑將會(huì)有較好的市場(chǎng)表現(xiàn)。” 云計(jì)算已廣泛融入生活 與不同領(lǐng)域的結(jié)合導(dǎo)致云概念涉獵面極廣，但大體上講，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈分為后端云計(jì)算數(shù)據(jù)中心建設(shè)、前端云計(jì)算服務(wù)以及云安全三個(gè)部分。其中云計(jì)算數(shù)據(jù)中心建設(shè)領(lǐng)域主要參與廠商為軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施提供商、系統(tǒng)集成商和數(shù)據(jù)中心運(yùn)維商。云計(jì)算服務(wù)領(lǐng)域有IaaS服務(wù)提供商、PaaS服務(wù)提供商和SaaS服務(wù)提供商。云安全則為云計(jì)算大規(guī)模應(yīng)用的基礎(chǔ)。 對(duì)于如何從云產(chǎn)業(yè)鏈的汪洋中選取投資標(biāo)的，有分析師表示：“軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施，特別是虛擬化軟件、存儲(chǔ)管理軟件等進(jìn)入壁壘較高，目前并不利于本土廠商，關(guān)注點(diǎn)主要集中在其中有政策壁壘的領(lǐng)域。系統(tǒng)集成領(lǐng)域進(jìn)入壁壘不高，可關(guān)注較早受益于云計(jì)算投資，以及云計(jì)算相關(guān)業(yè)務(wù)占比較高且具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。長(zhǎng)期看，PaaS和SaaS擁有較高的客戶黏性，容易體現(xiàn)本土企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，最具投資價(jià)值。可關(guān)注原有業(yè)務(wù)客戶基礎(chǔ)較大的企業(yè)以及客戶轉(zhuǎn)換為云計(jì)算模式意愿較高的企業(yè)。” ·重點(diǎn)公司 同有科技（300302，收盤價(jià)26.53元） 同有科技主要從事數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)保護(hù)、容災(zāi)等技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，為政府、軍隊(duì)軍工及大型企事業(yè)的數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等構(gòu)建存儲(chǔ)、備份和容災(zāi)系統(tǒng)。 同有科技是目前國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的、擁有自有品牌和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的存儲(chǔ)廠商。公司通過(guò)了GJB軍工產(chǎn)品質(zhì)量體系、三級(jí)保密資格單位、裝備承制單位資格等一系列認(rèn)證，在軍隊(duì)、軍工等領(lǐng)域建立了一定的優(yōu)勢(shì)。此外，公司還積極參與其他政府領(lǐng)域的信息化建設(shè)，現(xiàn)有客戶遍及政府、軍隊(duì)、教育、醫(yī)療、制造、金融、能源、視頻監(jiān)控等關(guān)鍵領(lǐng)域。 拓爾思（300229，收盤價(jià)14.83元） 拓爾思的主要業(yè)務(wù)是從事以非結(jié)構(gòu)化信息處理為核心的軟件研發(fā)、銷售和技術(shù)服務(wù)，核心軟件產(chǎn)品包括企業(yè)搜索、內(nèi)容管理和文本挖掘等相關(guān)平臺(tái)和應(yīng)用軟件；從事相關(guān)行業(yè)的信息化工程咨詢、開(kāi)發(fā)、實(shí)施和維護(hù)服務(wù)；提供基于非結(jié)構(gòu)化信息智能處理技術(shù)的在線軟件運(yùn)營(yíng)和信息服務(wù)。公司自主研發(fā)的軟件產(chǎn)品主要分為企業(yè)搜索、內(nèi)容管理、文本挖掘、垂直搜索、知識(shí)管理和競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)等五大類。 拓爾思的TRS企業(yè)搜索軟件和TRS垂直搜索軟件已經(jīng)具備在云環(huán)境中的部署和服務(wù)能力，用于國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局檢索服務(wù)系統(tǒng)及新華社多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。公司也正在研發(fā)基于云架構(gòu)的TRS企業(yè)搜索軟件新版本，2010年已推出TRS內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)的云服務(wù)試驗(yàn)平臺(tái)。在海量信息智能分析領(lǐng)域，公司TRS網(wǎng)絡(luò)信息雷達(dá)、TRS中文文本挖掘和輿情分析產(chǎn)品形成的海量信息的采集、分析、展現(xiàn)和利用的整體解決方案在業(yè)界具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。