2012-11-10 01:18:04
每經編輯 每經記者 張昊
每經記者 張昊
本周五（11月9日）中信證券組織了一場關于登海種業（002041，收盤價21.55元）種子新銷售年度經營情況的電話會議，邀請了登海種業公司董秘原紹剛出席，而參與機構多達近50家。
在會議中，原紹剛表達了對公司今年及明年業績增長的堅定信心。而根據中信證券農業高級分析師施亮調研測算，登海種業的業績在前三季度下滑30%情況，全年業績轉正將超全市場預期，而明年一季度公司的業績同比增長將高達40%~50%。
分析師：全年增長將超預期
在昨日的電話會議中，中信證券農業高級分析師施亮介紹了當前種子市場的背景：種子庫存較大、國家對種業扶持力度低于預期、行業競爭激烈。
施亮將登海種業的業務構成分成三大類，第一類是公司本部，第二類是登海先鋒，登海種業持有51%股權，第三類是丹東登海良玉，登海種業持有51%的股權。
首先就登海先鋒而言，施亮認為，今年的10月至明年6月，先玉335推廣面積將在2300萬~2500萬畝，同比去年持平或略增。全年預測收入在8億元，目前登海先鋒的預收款就達到6~7億元，登海先鋒整個銷售年度將有1.6億元利潤貢獻。
對于登海本部，施亮認為，今年公司的主推品種增長強勁，推廣面積實現了70~80%的增長幅度，按照1000萬畝規模計算，全年收入規模在3.7億元，按照35%的凈利率，有望實現1.3億元凈利潤。
施亮預測，丹東登海良玉今年良玉88推廣在300~400萬畝，貢獻到母公司的凈利潤有望達到2000萬元左右。
施亮總結到，上述三大業務結構凈利潤有望在3億元以上，除去費用，今年歸屬于母公司凈利潤有望達到2.6億~2.7億元。在前三季度下滑30%的背景下，登海種業全年將實現10%的增長，全年轉正將超市場預期，而明年一季度將出現40%~50%的增長。
董秘：登海605表現優異
在電話會議中，原紹剛介紹，2009年起登海種業母公司的業績逐年提高源于品種結構發生的變化，到目前為止，登海605這一主打品種已給母公司的業績增長打下基礎。
“登海605今年通過了浙江省審定。”原紹剛介紹，盡管浙江省種植面積小，相當于黃淮海地區的一個縣面積，但這充分說明了登海605適應性擴大，包括登海605在陜西地區進行引種，這些都擴大了該品種的銷售范圍。
“登海605今年在內蒙古西部表現非常突出。”原紹剛說道，在當地的10多個玉米品種中，登海605可謂是表現最好的，平均畝產達到1005.4公斤，個別農戶甚至達到畝產1250公斤。2010年、2011年該地區的銷量僅有4萬~5萬畝，今年這一地區的銷量就達到25萬~26萬畝。
不過原紹剛也介紹到，個別地區有虛尖現象存在，但并不影響產量，對比同樣出現虛尖現象的其他品種，登海605的產量是最高的。
“登海605的優異表現，將使得母公司新銷售季度增長很大。”原紹剛認為，公司業績將逐步放大，明年上半年情況將明顯好于今年上半年。
在昨日的電話會議中原紹剛還介紹了登海種業明年的拳頭品種登海618。原紹剛表示，登海618特點是早熟、高產，比對照品種早熟5~7天，平均畝產量達到1105.10公斤。
如果沒有大問題，該品種有望在明年春天通過審定。原紹剛認為，如果是明年3~4月審定，公司可以銷售布點示范，在此前的生產試驗中，該品種的市場反應不錯，尤其是高產、早熟、密植成迎合了黃淮海地區玉米戶需求，因此公司堅定認為，登海618將會給公司貢獻很多的利潤。
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