2013-01-30 01:03:39
每經編輯 每經記者 黃俊玲 發自北京
每經記者 黃俊玲 發自北京
壽險保費增速繼續疲軟、滿期給付高峰到來等諸多“利空”;伴隨險資松綁的13條投資新政、大病保險試點以及車險費率市場化改革的眾多利好……
2012年,對于中國100多家保險公司來說,絕對是喜憂參半的一年。這一年以工行、農行為代表的大銀行先后進軍壽險業,為2013年的壽險市場格局埋下新的變數;另一方面,地方系保險公司(如北京的弘康人壽、湖南吉祥人壽等)也在這一年相繼開業,保險業又進入一個新的“百家爭鳴”時代。
2012年,哪些公司在成長?哪些公司的市場勢力正在減弱?上周,2012年全年保費數據正式出爐,《每日經濟新聞》記者通過梳理這份保費成績單,為您清晰展現最新的“中國保險公司‘勢力’排行榜”。
壽險:安邦人壽保費增10倍 建信人壽增383%/
對于壽險公司來說,2012年依然是艱難的一年。據中國保監會公布的數據顯示,2012年60多家人身保險公司實現原保險保費收入合計為9957億元,2011年同期實現保費為9560億元,同比增長4.1%。
其中,如果不考慮健康險和意外險高速增長因素,僅看壽險的發展,2012年60多家公司的壽險業務要顯得更“寒磣”些:2012年壽險保費收入為8908億元,同比僅增長2.4%,雖然較2011年呈現回升態勢,但增速依然疲軟。值得關注的是,2012年一大批新生力量在崛起,前海人壽、東吳人壽、弘康人壽、吉祥人壽等地方系的保險公司相繼開業。同時,工行成功控股了金盛人壽,并將其更名為工銀安盛人壽;農行成功控股了嘉禾人壽并將其更名為農銀人壽。至此,四大國有銀行全部控股了保險公司,這無疑會對原有保險公司的市場份額進行稀釋。
據《每日經濟新聞》記者統計,在納入統計的67家壽險公司中(不含國壽存續),2012年有12家公司的保費出現負增長。比如,正德人壽2012年保費收入1.8億元,同比下滑50%;中法人壽2012年保費3426萬元,較2011年的6553萬元下滑了47.7%。這兩家公司保費大幅度下滑,或許與其股東有著莫大的關系。正德人壽的股東在2012年卷入了一場股權糾紛案中,此外還有二家老股東從該公司抽身。中法人壽大股東中國郵政集團近年來大力支持旗下中郵人壽的發展,這從中郵人壽的業績表現可以看出來:中郵人壽2012年的保費收入達145億元,同比大增81.25%,并且成功躋身壽險前十強。
此外,2012年下滑比較明顯的公司還有:合眾人壽(-19.2%)、泰康人壽(-9.4%)、信泰人壽(-9.1%)、人保壽險(-8.9%)、民生人壽(-8.24%)等。
在保費呈現正增長的公司中,2012年保費增長最明顯的是安邦人壽,其保費由2011年的1.04億元增加至12億元,增長超10倍。據了解,目前安邦人壽已經有省級分公司15家,特別是在2011年和2012年新增設的一批分支機構直接帶來了新增保費的增長。
此外,銀行系保險公司和健康險公司的保費增長喜人,如建信人壽的保費同比增長383%,交銀康聯同比增長56.52%;據了解,2012年健康險保費收入862.8億元,同比增長24.7%;這也使得專業健康險公司的保費增長不錯。如人保健康的保費同比增長了66%,昆侖健康保險同比增長了290%。
財險:國壽財險保費上漲最快 安誠保險跌得兇/
相比壽險,2012年的財險市場無疑是收獲的一年。
來自保監會的數據顯示,2012年產險業務實現保費收入5331億元,同比增長15.4%。絕大多數產險公司的保費都保持了不錯的增長勢頭,就排名前十的財險公司來說,增長較快的公司包括:國壽財險保費同比增長44.17%,出口信用保險同比增長39.21%,太平財險同比增長32.75%。
也有部分財險公司保費出現了負增長,如安誠保險(-19%)、大眾保險(-7%)、安華農業(-10.43%)、丘博保險(-11.46%)、現代財險(-5.1%)等。
在市場份額方面,人保財險、平安財險和太保產險“老三家”依然牢牢占據財險市場前三名,其合計市場份額占國內財險市場的65.32%,依然是財險市場的主導者。
2012年市場份額上升明顯的財險公司中,國壽財險份額提升0.84個百分點、出口信用提升0.43個百分點、平安財險提升0.42個百分點,國壽財險成為市場份額上升最多的財險公司。
在市場份額下滑的公司中,人保財險的市場份額下降了1.36個百分點,太保產險的市場份額下降了0.28個百分點,天安財險的市場份額下降了0.17個百分點。
壽險排名:中郵人壽首進前十
相比保費的增減變化,市場份額的排名或許更能直觀地反映一家保險公司在市場上的“勢力”增減。
統計顯示,2012年市場份額排名前十的壽險公司基本穩定。中國人壽(601628,SH)、平安人壽、新華保險(601336,SH)依然穩居壽險前三名,地位難以撼動,其后依次是太平洋人壽、人保壽險、泰康人壽、生命人壽、陽光人壽和中郵人壽。
與2011年相比,市場排名前10位的壽險公司名單中,唯一的新面孔是中郵人壽。在2011年排名第十的合眾人壽,由于在2012年保費出現大幅下滑,從99億元下滑至80億元,下滑19.2%,排名跌出前10位;而中郵人壽憑借81.25%的增幅,保費從2011年的80億元猛增至2012年的145億元,歷史性地成功躋身前10位,成為2012年的最大贏家。
統計顯示,市場排名前10位的壽險公司2012年合計實現保費收入8590億元,占全國壽險公司保費總收入的比重為86.27%,相比2011年88%的保費占比下滑1.73個百分點,市場集中度有所降低。
具體到各家公司的情況,在中資保險公司方面,與2011年相比市場份額上漲比較明顯的公司包括:中郵人壽上升了0.62個百分點,平安人壽上升了0.5個百分點,建信人壽上升了0.46個百分點,太平人壽上升了0.37個百分點,人保健康上升了0.28個百分點,市場份額上漲最明顯的是中郵人壽和平安人壽。
在大型保險公司方面,在2012年市場份額出現下滑的公司有:人保壽險下滑了0.93個百分點,泰康人壽下滑了0.93個百分點,中國人壽下滑了0.88個百分點,太平洋人壽下滑0.35個百分點。
統計顯示,在外資壽險公司方面,有18家保險公司市場份額均出現了不同程度的上漲,如工銀安盛上升了0.32個百分點,招商信諾人壽上漲了0.05個百分點,中意人壽上漲了0.07個百分點等。受此影響,2012年外資壽險公司的總市場份額上漲了0.7個百分點。
通過中外資壽險公司對比顯示,2012年中資壽險的市場份額由2011年的95.9%下降了0.7個百分點至95.2%,外資壽險公司相應上升0.7個百分點至4.8%。
京滬深壽險市場調查:平安領跑三地 新華坐穩北京第二
為了更好地了解2012年保險市場的情況,《每日經濟新聞》記者特地選取了全國保費排名前十的壽險公司,以及全國壽險市場競爭最為激烈的三大城市北京、上海、深圳作為參考,來解讀國內前十大壽險公司2012年在這三個城市市場份額的變化情況。
統計顯示,平安人壽在大城市優勢明顯,已經成為上述三大城市市場上的老大,特別是在深圳,平安人壽占當地的市場份額高達30.7%。在北京,平安人壽排名第一,新華保險排名第二,中國人壽排名第三。在上海,平安人壽排名第一,中國人壽排名第二,新華保險排名第三。不過,新華保險在上海的市場份額僅比中國人壽低2.74個百分點,接下來幾年里,新華保險和國壽之間的排名會不會發生變化,仍將是值得關注的事情。
北京:
人保份額上漲2個百分點
北京一直是保險業競爭最為激烈的市場之一,在保費排名前十的壽險公司中,只有平安人壽、太保壽險和生命人壽、太平人壽這四家公司總部不在北京。
統計顯示,北京壽險市場的壽險一哥是平安人壽,排名第二的是新華保險,中國人壽居第三名。在市場份額方面,人保壽險、太平人壽和中郵人壽三家的市場份額呈現上漲的趨勢,上漲最為明顯的是人保壽險,其在北京地區的市場份額上升了2個百分點。
上海:
泰康份額縮水超2個百分點
在上海,排名三甲的公司依次是:平安人壽、中國人壽和新華保險。在上海市場上,這10大壽險公司中,2012年保費負增長比較明顯的是泰康人壽,2012年保費為39億元,同比下滑了17.02%。
在上海市場的份額上,人保壽險和太保壽險的市場份額上漲比較明顯,其中太保壽險的市場份額上漲了0.72個百分點,泰康人壽的市場份額下滑了2.14個百分點。
深圳:
平安人壽一家獨大 占比30%
在深圳地區,平安人壽是當之無愧的老大,市場份額近30%;第二是中國人壽,市場份額18.25%;排名第三的是生命人壽,市場份額為8.21%。
在深圳地區,這10家保險公司的保費負增長最為明顯的是泰康人壽,在當地該公司的保費同比下滑了13.3%。在市場份額方面,陽光人壽的市場份額上漲最為明顯,漲幅達2.19個百分點;此外,人保壽險的市場份額也上升了0.78個百分點。
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展望
瑞士再保險:2013年內地壽險預計增長10%
盛安保險經紀公司陳先生在與《每日經濟新聞》記者交流時坦言,個人對2013年保險市場還是有信心的,保險業與大經濟環境有很大的關系,現在大的經濟環境開始向好,股市最近也開始向好,企業也開始敢做出口了。他坦言,他個人對2013年的保險市場還是有信心的。
某上市保險公司員工李先生在與 《每日經濟新聞》記者交流時表示,個人感覺2013年保險市場難言向好,對于大公司來說估計會增長比較緩慢,對于個別公司來說,如果以某一個產品 (比如大力推廣一些短期的理財型險種等)來推動的話,可能會增長不錯。
對于2013年保險市場的展望,瑞士再保險預測稱,中國內地非壽險預計將保持13%左右的增長,壽險預計將保持10%左右的增長。該公司一位不愿具名的人士坦言,2013年宏觀經濟可能會回暖,這對保險將會起到促進作用,而2012年壽險增長緩慢有多方面的原因,包括政策方面的原因、經濟形勢、老百姓對儲蓄型產品需求不像以前那么強烈等因素的影響。2013年除了宏觀經濟可能會回暖外,健康險、意外險將會保持不錯的增長趨勢,此外保障型產品也將保持增長的趨勢,所以2013年內地壽險預計會有10%左右的增長。
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