收購史密斯菲爾德融資方案確定 雙匯國際簽訂40億美元銀團貸款協議

每經記者 趙陳婷 發自北京

雙匯國際宣布并購美國最大的美國最大豬肉生產商史密斯菲爾德的消息自發布以來，雙匯方面如何解決資金問題一直是業界關注的焦點。

這次被解讀成“蛇吞象”的并購交易價格約為47.2億美元現金。此外，雙匯還將承擔史密斯菲爾德的24億美元債務，包括這些債務在內，此項交易價值約71億美元。

對于大筆資金需求，雙匯方面此前表示，本次交易的融資將由雙匯、史密斯菲爾德現有債務的延期付款、摩根士丹利高級基金公司以及銀行財團提供。

如今，這一融資方案終于落地。雙匯國際方面近日告訴《每日經濟新聞》記者，雙匯國際已經與由八家國際及本地銀行組成的銀團簽署了一筆40億美元的銀團貸款協議。該筆款項將用于收購美國史密斯菲爾德公司。

據了解，此項銀團貸款包括一筆25億美元的三年期貸款，和一筆15億美元的五年期貸款。參與此次銀團貸款的銀行包括中銀銀行、荷蘭合作銀行、東方匯理銀行、星展銀行、法國外貿銀行、蘇格蘭皇家銀行、渣打銀行與中國工商銀行（亞洲）。

對此，雙匯國際董事長萬隆先生表示：“此次銀團貸款在市場上取得了良好的反應，各家銀行都對雙匯表達了巨大的信心，這讓我們倍受鼓舞。雙匯國際將繼續致力于建立國際化的業務平臺。這筆資金將進一步增強我們的財務實力。”

值得注意的是，雙匯國際股份有限公司是一家位于香港的控股公司，是中國最大的豬肉加工企業雙匯集團的控股股東，其運營的全球多元化業務包括食品、物流與調味產品等。雙匯國際旗下的河南雙匯投資發展股份有限公司（000895.SZ）擁有中國最大的肉類加工基地，目前在中國十三個省份擁有運營生產設備，同時在建四個生產基地。

此前，據路透社報道，雙匯國際計劃在47億美元收購美國史密斯菲爾德公司的交易完成后，將新公司在香港上市。

有消息人士稱，公司如在香港進行首次公開募股，對股票的估值要高于美國等其它市場。在香港上市還可以為雙匯的私募股權股東在決定出售持股時提供一個理想的退出途徑。

不過，根據香港股票交易所的規定，公司在合并后滿一年才可以上市。