平安銀行向大股東擬定增募資148億元

每經編輯 每經記者 鄧莉蘋 發自深圳    

每經記者 鄧莉蘋 發自深圳

9月8日晚間，平安銀行公布了新的募資方案。按照平安銀行最新的非公開發行股票方案議案，平安銀行計劃向其控股股東中國平安非公開發行募集資金不超過148億元，資金扣除發行費用后全部用于補充資本金，比此前計劃的200億元縮水近26%。

2011年8月，平安銀行公布了其200億非公開發行方案，但由于各種原因，一直沒能實施，中間延期一次，而原方案已于2013年9月1日到期。

《每日經濟新聞》記者注意到，根據新方案，平安銀行此次向中國平安非公開發行股票數量為不超過13.23億股，價格為11.17元/股，不低于其董事會決議公告日前20個交易日均價的90%，同時不低于截止2013年6月30日的公司每股凈資產。以截至停牌前9月5日股價計算，平安銀行前20日均價的90%為9.63元/股，11.17元/股的定價較該價格上浮約16%，而11.17元的價格與平安銀行半年末每股凈資產相等。

截至2013年6月末，平安銀行的資本充足率和一級資本充足率分別約為8.78%和7.29%。市場人士測算，如果今年平安銀行完成發行，預計今年底其資本充足率和一級資本充足率將分別提高至9.97%和8.83%。

按照平安銀行的資本管理規劃，2013年~2016年資本管理的最低目標為，資本充足率≥10.5%，一級資本充足率≥8.5%。平安銀行此前還稱，計劃發行不超過500億元人民幣等值減記型合格次級債券用于補充公司二級資本。平安銀行稱，若定增計劃及二級資本債券均發行完成，平安銀行資本充足率將有顯著提升。

平安銀行表示，募集資金到位后，平安銀行將發揮公司在貿易融資等領域的優勢，強化零售銀行板塊，推動小微業務發展，加強與中國平安的交叉銷售，提高單位資本的收益能力，將凈資產收益率保持在較高水平，提高募集資金的使用效率。

本次發行完成后，中國平安對平安銀行的持股比例將由目前的52.38%提高至59%。中國平安稱，作為大股東，中國平安將憑借交叉銷售的成功經驗，把8000萬客戶資源逐步遷徙到銀行，強化與銀行的協同效應，以科技引領金融，打造差異化和不一樣的銀行。

《每日經濟新聞》記者注意到，該非公開發行方案還需通過股東大會的審議，并提交銀監會、證監會等監管機構核準后方可實施。