中國證券報 2014-01-10 08:44:17
據深交所網站披露,江蘇奧賽康藥業股份有限公司公告稱,考慮到本次發行規模和老股轉讓規模較大,發行人和保薦機構及主承銷商中國國際金融有限公司出于審慎考慮,經協商決定暫緩本次發行。
新股開閘極大地激發了打新熱情。1月9日晚,首批發行的新寶股份、我武生物公布中簽率及網下配售結果。這兩家公司的網上中簽率分別為1.05%和0.57%,網上發行合計凍結資金1245億元。業內人士預計,近期新股集中發行,日均資金凍結規模將達千億元,中簽率將維持在1%左右。
據深交所網站披露,江蘇奧賽康藥業股份有限公司公告稱,考慮到本次發行規模和老股轉讓規模較大,發行人和保薦機構及主承銷商中國國際金融有限公司出于審慎考慮,經協商決定暫緩本次發行。發行人和主承銷商未來將擇機重新啟動發行。
中簽率或維持較低水平
公告顯示,新寶股份此次發行價為10.5元,對應市盈率為30.08倍。公司發行股份總數為7600萬股,網上最終發行數量為5320萬股。網上定價發行有效申購戶數為81.37萬戶,有效申購股數為50.71億股?;負芎蟊敬尉W上定價發行的中簽率為1.049%,超額認購倍數為95倍。就此計算,網上發行凍結資金532.4億元。
我武生物此次發行價為20.05元,對應市盈率為39.31倍。公司此次發行股份總數為2525萬股,網上最終發行數量為2020萬股。網上定價發行有效申購戶數為74.46萬戶,有效申購股數為35.54億股。網上定價發行的中簽率為0.568%,超額認購倍數為176倍。據此計算,網上發行凍結資金達712.6億元。
從歷史上看,由于2011年集中上市了一批中小板和創業板公司,中簽率曾創下高點。Wind數據顯示,2011年雙星新材登陸中小板,公司股票的現金申購中簽率高達65.52%,成為中小板及創業板公司中簽率最高的一家。此外,2011年上市的史丹利、電科院、北京君正、東方鐵塔等公司的中簽率也都在10%以上。
相比之下,2012年登陸中小板和創業板的公司,由于資金打新熱情較高,其中簽率已經明顯下降。Wind數據統計,當年上市的129家中小板和創業板公司中,中簽率不到1%的有58家,占比近半數。
新寶股份發行價10.5元,市盈率30.08倍,發行股份總數7600萬股,網上發行5320萬股,回撥后網上定價發行中簽率1.049%,超額認購倍數95倍,網上發行凍結資金532.4億元。
我武生物發行價20.05元,市盈率39.31倍,發行股份總數2525萬股,網上發行2020萬股,網上定價發行中簽率0.568%,超額認購倍數176倍,網上發行凍結資金712.6億元。
業內人士指出,2011年新股中簽率較高,主要是當年市場低迷,新股表現平平甚至出現破發,使得打新資金縮水。但從今年新股定價來看,券商給出的市盈率大多維持在20-40倍,再加上打新資金踴躍,預計新股中簽率將維持在1%左右的水平。
數據顯示,截至1月9日,已有48家新股公司發布招股書。在未來不到兩周時間內,每天都將有多家公司迎來首發發行。特別是17日、20日,兩日將有18家公司集中發行。業內預計,近期由于新股發行集中,日均凍結資金至少在千億元的規模,將對市場形成一定壓力。
網下申購熱情高漲
新股開閘后,網下機構投資者的申購熱情也十分強烈。
公告顯示,新寶股份此次發行網上、網下均獲得足額認購,網下發行有效申購倍數為3.83倍,網上發行初步認購倍數為222.41倍。發行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制,從網下向網上回撥此次發行數量40%的股票3040萬股,網下最終發行數量為2280萬股,占發行數量的30%,網上最終發行數量為5320萬股,占發行數量的70%。
此次新寶股份網下發行有效報價投資者數量為19家,有效申購資金為21.37億元,有效申購數量為2.04億股,其中優先配售對象共8家,申購數量為5600萬股。優先配售對象的最終獲配數量為1241.93萬股,占網下發行數量的54.47%。
在新寶股份成功獲配的網下投資者中,包括全國社?;鹚囊欢M合、南方系及中歐系等多家基金、國泰君安自營賬戶、新華人壽保險及太平洋人壽保險等險資外,黃熾恒自有資金投資賬戶也成功獲配70.38萬股。
我武生物的網下配售結果顯示,從網下向網上回撥本次發行數量40%的股票1010萬股,網下最終發行數量為505萬股。19個有效報價投資者中18個獲得了配售,其中包括周國娣、柳海彬兩位個人投資者。在老股轉讓中,公司控股股東浙江我武管理咨詢有限公司轉讓1117.13萬股,發行后持股比例為51.81%。天津東方富海股權投資基金合伙企業(有限合伙)、上海利合股權投資合伙企業(有限合伙)、上海德東和投資管理合伙企業(有限合伙)分別轉讓153.9萬股、109.95萬股、44.02萬股。老股東轉讓股份合計1425萬股。
原文鏈接:http://news.xinhuanet.com/fortune/2014-01/10/c_125983130.htm
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