中國證券報 2014-03-06 15:24:59
針對今日市場走勢，我們對十家實力機構的薦股做了匯總，供廣大投資者參考。
鴻博股份(002229)：牽手銀聯，分享互聯網售彩巨大市場
公司公告：控股子公司廣州彩創與銀聯電子支付簽署了《開放式購彩平臺開發備忘錄》，雙方擬合作開發開放式購彩平臺，為擁有個人客戶的機構與擁有體福彩銷售資格的機構提供快捷接入服務。
根據雙方協商，廣州彩創將負責合作平臺的研發、調試及技術維護等工作；銀聯電子將負責合作平臺的推廣(拓展具有客戶群體的客戶渠道及資源方，彩創提供相應的協助)，包括支付服務、在線推送等。平臺開發費用由雙方共同承擔，運營收益由雙方共享。
有望成為平臺首批運營商分享銀聯龐大用戶群和眾多渠道入口
盡管目前的備忘錄僅是針對平臺開發，但開發完畢后必然涉及到平臺運營，我們認為彩創成為其首批甚至首家運營商是大概率事件。從運營角度看，銀聯電子的背后是銀聯龐大的用戶群和眾多渠道入口，該平臺有望打通銀聯在線商城、銀聯手機支付、pose機、自助終端等眾多的銀聯支付入口，將銀聯龐大的用戶資源導入該開放式購彩平臺，極大地擴充鴻博B2C業務的用戶數和總銷售額。
盈利預測及估值
樂觀情況下，公司將通過為銀聯開發購彩平臺的方式切入平臺的運營，鴻博旗下售彩單元加入銀聯電商大家庭，各支付渠道嵌入購彩模塊等方式都將有效分享銀聯背后龐大的用戶群，我們對此十分看好。由于暫無運營分成等詳細數據，我們維持14-15年eps0.30元和0.43元的判斷，待年報詳細數據公布后再行調整，維持買入評級。浙商證券
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