車險僅上市險企盈利 “三巨頭”企財險虧損17億元

截至4月底，未上市險企也紛紛披露了其2013年年度信息。相關數據顯示，2013年財險公司的承保利潤情況并不理想，車險業務僅幾家上市險企實現盈利，所有非上市險企的車險業務全線虧損，車險保費排在險企各險種保費前五位的45家險企的虧損總額為16.5億元。企財險與車險業務相比虧損面相對較小，但是虧損額更大，人保財險、平安產險和太保產險的企財險承保利潤全部為負數，三者企財險業務合計虧損超17億元，55家經營企財險的公司虧損總額為20.3億元。

42家非上市險企車險共虧損63.5億元

根據各財險公司發布的年度信息，2013年，45家公布了車險保費的險企共收入車險保費5577.8億元，賠付支出2663.8億元，承保利潤為-16.5億元。其中，人保財險、平安產險和太保產險的車險業務都實現了承保正利潤，三者的承保利潤分別為30.69億元，15.11億元和1.18億元。除去這僅有的3家盈利的上市險企，其余42家公布了車險承保利潤的險企車險業務虧損總額達63.5億元。

從各險企的具體情況看，2013年，所有公布了車險業績的險企承保利潤都為負數，其中中銀保險的車險業務虧損額高達5.3億元，大地財險的車險承保虧損也接近5億元。

對比之下，上市險企的車險業務經營情況貌似要好一些，業內人士認為，這幾家險企的業務規模大，成本被攤薄。盡管非上市險企并沒有對車險業務承保虧損的原因多做解釋，但分析人士認為，各家險企車險虧損的主要原因是相似的，不斷攀升的汽車零部件價格、人工成本、人傷醫療成本，激烈競爭下不斷上漲的渠道費用等，都是重要原因。

其實，車險業務虧損并非是2013年才出現的新現象。自2012年始，產險行業盈利水平就開始下滑，利潤空間不斷收窄。而2012年5月1日，中國交強險市場向外資保險公司開放，標志著外資保險可以全面進入中國車險市場。“這使得車險市場僧多粥少的局面加劇，競爭更為激烈，折價搶市場的現象愈演愈烈。”一位長期主攻車險案件的律師對本報記者稱。

根據相關數據，目前，在中國市場上的20家外資財險公司中，已經有富邦產險、國泰產險、中航安盟、利寶保險、三星財險、現代財險以及中意財險等險企的車險業務收入進入其各險種保費收入前五位，有的甚至排名第一位。

“在目前中國的財產險市場上，車險是最大的業務，如果財產險公司想要規模，就不太可能忽視車險業務，但要在這一領域廝殺出來，難度確實很大。”一位保險業界人士分析認為，不少外資險企明知開展車險業務很難避免虧損也要進入這一領域，一是為了擴大保費規模，二是目前在中國開展非車險財險業務并不容易。

不過，對于涉足車險市場的財產險公司來說，更大的挑戰還在后面。在接受本報記者采訪時，車險業界人士普遍認為，今年實行車險費率市場化改革的可能性非常大。而一旦費率市場化，保險公司有了定價自主權，價格戰無疑將會更加激烈，不排除部分綜合成本率較高、業務規模較小的財險公司最終退出這一市場。

SK海力士大火案暴財險定價不足問題

記者根據財險公司披露的2013年企財險經營情況統計，去年55家經營企財險的保險公司中共有14家實現了承保盈利，其余41家為承保虧損，全行業虧損額約為20.3億元。

與車險業務相比，企財險的虧損面相對較小，但是虧損額更大，并且與車險業務全部實現承保盈利相反，人保財險、平安產險和太保產險的企財險承保利潤全部為負數，三者的承保虧損額分別約為9.17億元、7.78億元和0.84億元，合計虧損超過17億元。此外，華安財險和日本財險的虧損額也都在1億元以上。

不過與此同時，英大財險和安邦財險的企財險取得了較大的承保利潤，二者的承保利潤分別為3.35億元和1.08億元；此外，鼎和財險、東京海上日動、中銀保險、浙商保險等險企也實現了一定的企財險承保利潤。

業內人士分析認為，企財險的承保利潤情況跟當年發生的災害有較大的直接關系。去年，財產險領域一個不能不說的痛就要數去年9月無錫SK海力士的大火案。有媒體測算，這一災害可能帶來9億美元的賠款，相當于2012年國內整個企財險市場約360億元人民幣保費收入的15%。該災害給保險業帶來的損失甚至大大超過2008年汶川地震。

這一火災案的發生，也暴露了我國企財險領域的一些問題，尤其是多年的價格戰使得財險市場費率下行，定價不足，或者說承保風險被低估。不過，由于直保險企大多采取了自留很小比例，將大部分比例分出的做法，因此該火災案對直保市場的影響相對較小，該案發生后，直保市場并沒有出現費率大幅上漲，但分析人士認為肯定會有影響，尤其是再保險市場費率上揚也會反過來影響直保市場。

此外，2013年的一些重大災害也對部分險企的企財險業務產生重大影響。例如，受臺風菲特、東北暴雨等自然災害影響，部分險企的企財險賠付率明顯上升。

意外險2013年盈虧各半

2013年，意外險保費進入公司保費收入前五位的險企共有39家，其中20家實現了承保盈利，19家為承保虧損。在幾大險種中，意外險的經營利潤可謂頗有亮點。

“意外險尤其是航空意外險的出險率非常低，一般情況下，險企銷售意外險都能實現承保盈利。”一位長期從事各險種研究的學者認為，隨著人們的保險意識逐漸增強，加上意外險網銷渠道的快速拓展，險企的意外險銷售渠道得以簡化，能較好地控制銷售費用。

據中保協統計，今年一季度，已有47家人身險公司開展了網銷業務，而意外險是各險企的主打產品，保費收入約占網銷收入的60%，一季度壽險公司實現意外險網銷保費總和15.99億元。

與人身險公司一樣，各財險公司也紛紛在網銷平臺推出了意外險，并且財險公司2013年在網銷意外險方面頗有創新，無論是其承保對象還是營銷方式都具有交強的娛樂性，其銷售情況也反映了消費者對此較為認可。在淘寶網，記者看到旅游意外險、航空意外險、綜合意外險、交通意外險等意外險品種十分豐富，從推出方來看，產險和壽險公司都不少。

業內人士指出，意外險一般具有保障范圍清晰，保障內容明確，保險條款標準化程度高等特點，消費者購買保險程序也很簡單，并且意外險的保費通常很低，而保額往往較高，對消費者尤其是年輕人的吸引力很大。而近兩年，還有不少險企為了增加影響力或收集客戶信息，推出了各種廉價意外險，包括1分錢購買意外險甚至免費贈送大額意外險等。上述學者表示，正因為出險率低，保險公司才敢贈送，不然賠錢太多保險公司必然會心存疑慮。

他還指出，隨著互聯網對保險行業的滲透越來越深，今后險企的銷售將更加依賴互聯網渠道，具有條款簡單、權責明晰等特點的意外險無疑成為各險企爭奪的重要市場。今后，網銷意外險的市場還將進一步擴大，而隨著市場競爭的加劇，意外險是否能持續給險企帶來盈利還存在較大變數。