浦發銀行主承銷國內首單碳債券 利率5.65％

每經記者 袁君 發自上海

2014年5月8日，由浦發銀行主承的10億元中廣核風電有限公司附加碳收益中期票據（以下簡稱“碳債券”）在銀行間市場成功發行，利率5.65％。成為國內首單與節能減排緊密相關的綠色債券，填補了國內與碳市場相關的直接融資產品的空白。

本筆碳債券的發行主體為中廣核風電有限公司，發行期限為5年，債券利率由固定利率與浮動利率兩部分組成，其中浮動利率部分與發行人下屬5家風電項目公司在債券存續期內實現的碳（CCER）交易收益正向關聯，浮動利率的區間設定為5BP到20BP。

據《每日經濟新聞》記者了解，通過在產品定價中特別加入與企業碳交易收益相關的浮動利息收入，使債券投資者可以通過投資本期碳債券間接參與到蓬勃發展的國內碳交易市場。

債券投資者除了需判斷發行人自身的經營、盈利及償付能力之外，還需關注及分析國內碳市場的發展前景，企業在債券存續期內遠期碳交易收益的可持續性等因素，以期獲得超額收益。

本次碳債券的發行利率為5.65％，浦發銀行表示，這樣的產品設計未來可以進一步在國內可再生能源領域批量復制，以市場化手段進一步吸引資金關注并投向綠色產業。同時，債券定價模式的創新也可以在其他貴金屬交易、權利交易、大宗商品交易等領域拓展嘗試。

據悉，從2008年至今，浦發銀行先后完成了包括國際碳交易財務顧問、國際碳資產質押融資、國際碳交易保理、合同能源管理保理、合同能源管理未來收益權質押融資、建筑節能特色融資、智慧城市綜合金融服務等13項國內綠色金融首單，累計投放綠色信貸總額超過3000億元。