兩機構搭配售末班車 中信集團整體上市漸近

每經記者孫宇婷 中信集團赴港整體上市的步伐已漸行漸近。7月14日晚間，中信泰富（00267，HK）公告表示，再增中國煙草總公司以及正大光明投資有限公司（以下簡稱正大光明）兩名投資者。算上之前公布的兩批認購名單，中信泰富累計引入27名投資者，其認購股份數總計約占中信泰富總發行股份數的15.87%，公眾持股比例超過香港聯交所15%的最低公眾持股要求。中信泰富方面表示，擬不再進行進一步配售。 這是自今年初中信泰富公布反向收購母公司中信股份后又一重要節點。 此前有報道稱，這項收購或將于7月~8月完成，一旦收購達成，中信集團將完成整體上市，中信泰富將成為中國最大型上市綜合企業。 再引兩“豪門”入局/ 根據中信泰富上述公告，中國煙草總公司同意以13.48港元/股的認購價認購人民幣40億元的股份。資料顯示，中國煙草總公司是經國務院批準組建的特大型國有企業，本次已就以人民幣進行認購取得中國外匯管理局批準。此次認購股份約占收購完成后總發行股份數的1.5%。 另一認購方正大光明則為泰國卜蜂集團有限公司的下屬投資公司，認購約33.57億港元的股份，占收購完成后總發行股份數的1%。 《每日經濟新聞》記者留意到，今年3月24日，中信泰富發布停牌公告，稱股票將于當日下午1時起暫停買賣，待公司發布內幕消息公告。在當天的上午交易時段中，中信泰富股價漲幅一度逼近5%，成交金額也迅速放大。 3月26日晚間，中信泰富董事會在港交所發布公告稱，正與中信集團協商，將收購其控股股東中信股份100%股權，該潛在收購有待相關各方的進一步協商。 上述收購完成后，包含中信集團絕大部分凈資產、股東權益高達2250億元人民幣的中信股份將注入中信泰富，以實現整體在港借殼上市。 對此，高盛表示，中信泰富收購中信股份，交易合乎中央推動國企改革的政策，倘若完成交易，中信泰富將成為中國最大型上市綜合企業。 資料顯示，中信股份是中信泰富的控股股東，持股比例占中信泰富已發行股份數的57.51%，截至2013年12月31日，中信股份及其附屬公司（不包括中信泰富）未經審計的歸屬股東凈利潤約為人民幣340億元。上述收購公告甫一發布，可謂震驚了投資界，中信泰富反向收購母公司的行動被市場喻為“蛇吞象”。 4月16日，中信泰富公布了收購細節，中信泰富以現金和發行新股的方式收購中信股份100%已發行股份，其中以現金支付499.2億元人民幣，其余1770.13億元人民幣以發行股份支付，每股售價13.48港元，需發行股份約165.79億股。若保持25%的公眾持股量，中信泰富需要再配發約46.75億股。 “國家隊”占比最大/ 《每日經濟新聞》記者統計發現，在由中信泰富發起的股份認購中，“國家隊”占比最大，表現最為活躍。 在今年5月14日和6月17日，中信泰富通過股份認購公告公布了兩批共計25名投資者的名單，多家政府投資機構、主權財富基金以及海外金融機構等赫然在列。 算上此次加入的兩家投資機構，股權比例從高到低依次為全國社?；穑?%）、中國煙草總公司（1.5%）、華安投資（1.39%）以及中國人壽（1.15%），僅上述四家機構就占了認購總股份數的57%。其中，全國社?；鹜ㄟ^工銀瑞信和博時基金認購12.5億股，認購總價為168億港元，占中信泰富總發行股份的5%，成為此次配股單一最大機構投資者。 而在第二批機構投資者名單中，騰訊、周大福、雅戈爾和馬來西亞首富郭鶴年等也位列其中。分析人士稱，中信泰富引入民營及海外戰略投資者的目的是希望股東結構多元化，以符合國有企業混合所有制的發展方向。 根據最新公告，目前配發給全部27名承配人的股份總數約占收購完成后中信泰富總發行股份數的15.87%，公眾持股比例超過香港聯交所15%的最低公眾持股要求，凈配售價約為每股13.42港元。 中信泰富同時披露稱，公司擬不再進行進一步配售，在滿足收購完成的其他條件后，中信泰富可以完成收購。據悉，收購完成后，中信泰富有限公司將更名為中國中信股份有限公司，英文名字則變更為CITICLimited。 自3月24日反向收購消息曝出以來，中信泰富股價累計漲幅達12.48%，昨日收盤報14.24港元，漲3.34%。