支付收購永亨部分代價 華僑銀行擬籌211億港元

每經記者袁君發自上海 在7月29日完成對永亨銀行有限公司（以下簡稱永亨銀行）的收購要約之后，昨日（8月18日），華僑銀行有限公司（以下簡稱華僑銀行）公布可選擇棄權的包銷供股計劃,發行4.4億股新股,此舉共籌措資金約33億新加坡元（約211億港元）。 同時,永亨銀行在香港和澳門的所有網點將于2014年10月1日開始采用新名稱和新商標。隨著新名稱將啟用，也標志著永亨銀行成為華僑銀行旗下附屬機構,從而推進該行的大中華發展策略,實現更高的業務增長。 華僑銀行認為，供股集資所得的33億新加坡元,將會鞏固華僑銀行在成功收購永亨銀行后的資本水平,加強財務實力。同時，預期永亨銀行撤銷上市地位的過程將大概需要2~3個月。 “供股集資及收購永亨銀行后,華僑銀行的一級普通股本資本充足比率、一級資本充足比率及總資本充足比率將分別增至13.2%、13.2%及15.6%。”華僑銀行集團首席執行官錢乃驥告訴《每日經濟新聞》記者。 供股籌資約211億港元/ 昨日，華僑銀行宣布，計劃供股籌集約33億新加坡元，以支付該行近期收購永亨銀行的部分費用。華僑銀行此次將發行約4.4億股新股，每股供股價為7.65新加坡元，股東每持8股可供1股。發行價格較上周五收市價10.2新加坡元折讓約25%。 其中，供股部分的73.3%將由美林(新加坡)、匯豐新加坡分行及摩根大通聯合包銷。 此前華僑銀行發布公告，該行已于今年7月29日成功收購相當于永亨銀行已發行股本的97.52%，收購價約50億美元。華僑銀行為該項交易須支付的總現金收購金額為387.23億港元(折合49.97億美元),華僑銀行早前已安排完成資本管理以增強其資本基礎,包括分別在今年4月和6月發行兩筆符合巴塞爾協議III資本條例要求的次級債券,共計20億美元。 收購完成后,永亨銀行將會成為華僑銀行旗下全資擁有的附屬機構,將更名為“華僑永亨銀行”，并將向香港聯交所提交撤銷永亨銀行上市公司的申請。該行預期強制收購和撤銷上市地位的過程將大概需要2~3個月的時間。 有觀點認為，收購永亨銀行是華僑銀行進一步加強其在大中華區的業務的重要戰略舉措。下一步，該行將著力在財富管理、個人及商業銀行等各方面的業務增長。 據介紹，華僑銀行將利用永亨銀行的網絡,特別是其位于珠江三角洲的網點,加強與大中華區內中小型企業、大型機構,以至大型國有企業的聯系,借此來推廣在現金管理和資金業務等方面的新產品。 與此同時，華僑銀行將拓展永亨銀行的中小企業產品市場,例如商業設備貸款。 而在個人銀行方面,永亨銀行為華僑銀行在大中華區帶來全新的專業融資產品,例如稅務貸款、汽車貸款以及按揭貸款等。 希望繼續增持寧波銀行/ 很多企業的并購經常引起業界轟動，但并購之后的整合，卻是一個不容忽視的重要環節。整合并不是簡單的相加，此次華僑銀行收購永亨銀行之后，將如何進行有機融合產生良好的協同效應顯得非常關鍵。 華僑銀行表示，整合范疇非常廣泛,將涵蓋所有業務范圍以及中后臺部門,包括繼續為現有客戶服務等。 “為了識別和實現協同效應,從而創造及體現最大的企業價值,集團將首先專注當前機遇,通過不同舉措以尋求進一步的增長,其中包括引入新產品及服務,拓展新的客戶領域,同時通過優化各個渠道及功能提升營運效益。”錢乃驥說。 在錢乃驥看來，從完成收購的第一天開始，就會實現協同效應，“因為我們能夠利用永亨銀行的客戶基礎。” “目前，永亨銀行的成本收入比率為52%左右，處于比較合理的范圍，被收購后將進一步改善。預測整合之后的凈資產收益率（ROE）為11%~12%，我們認為將會在收購完成后的3年之內實現ROE的增長。”錢乃驥表示。 除此次一舉收購香港本地老牌零售銀行，華僑銀行也期望在內地的商業銀行中進一步提升話語權。 《每日經濟新聞》記者注意到，早在2006年，華僑銀行入股寧波銀行，持股12.2%，為第二大股東，是首家以戰略投資者入股國內銀行的新加坡銀行，之后還多次增持寧波銀行。2007年，寧波銀行上市后發展迅猛，截至2013年末，寧波銀行總資產達到4677.73億元。直至今年，華僑銀行又宣布，將把對寧波銀行的持股由目前的15.34%進一步提升至20%。 華僑銀行某高管向《每日經濟新聞》記者透露，雙方銀行董事會內部已經通過了華僑銀行對寧波銀行持股由15%增至20%的提案，目前正在等待中國監管機構批準。 “我們非常希望增加對寧波銀行的持股比例，寧波銀行是我們非常重要的部分，我們會進行進一步的核算，來確定增資的金額。”錢乃驥說。