國泰君安在滬首開財富管理旗艦店

每經記者 王一鳴 發自上海

互聯網金融的興起正倒逼證券業變革，已有券商尋求將經紀業務從傳統通道向財富管理轉型。

《每日經濟新聞》獲悉，8月18日下午，位于上海興業路上的國泰君安財富管理旗艦店揭幕，這也是首家國內“券商系”財富管理旗艦店。

據國泰君安相關人士介紹，基于專業領域的深厚積累及對國內財富管理市場的洞察，國泰君安對優勢資源進行深度整合，并從全球合作伙伴中遴選涵蓋保險、法務、財富顧問等多個領域的頂級專家團隊，致力于為高凈值客戶提供一站式的專屬金融解決方案。

“依托國泰君安雄厚的資本運作功底，我們決定沿襲歐洲財富管理的模式，打造有專注力的財富管家團隊，可以讓財富管理專家更專注于客戶資產的保值增值。”國泰君安副總裁顧頡國泰君安副總裁顧頡如是解釋。

據悉，在對海外金融機構的學習和考察之后，國泰君安選擇沿襲歐洲傳統私人銀行的管家式服務模式，采用以客戶為中心的資產驅動激勵機制，按照客戶資產規模，收取相應的管理費。在這種機制下，投資顧問沒有銷售業績要求，可以更專注于客戶資產的保值和增值，專注于客戶的滿意度。相對于國內財富管理服務大多采用的產品銷售激勵機制，資產驅動激勵機制可以確保財富顧問真正從客戶的需求切入，能開展以客戶為中心的財富管理服務。

相關人士還介紹，這種“1+N”的服務模式，除了提供一位貼心服務的財富管家，還為高凈值客戶打造了一支全領域的頂級專家團隊，其中包含國泰君安從其全球合作伙伴當中遴選的專家。為此，國泰君安還為高凈值客戶提供全球可視系統，未來依靠這一實時系統，客戶可以通過云端設備和來自全球的專家進行面對面的即時溝通。