2014-09-30 00:48:43
每經編輯 丁舟洋 每經記者 宋戈
丁舟洋 每經記者 宋戈
寶勝股份 (600973,前收盤價8.10元)今日(9月30日)發布定增預案,擬向九名特定投資者以8.10元/股的價格非公開發行1.4955億股,募集資金總額不超過12.1138億元,用于收購東莞市日新傳導科技股份有限公司(以下簡稱日新傳導)100%股權和補充公司流動資金。同時,公司股票于今日復牌。
資料顯示,寶勝股份已于2014年9月29日與日新傳導股東簽署了《附條件生效的股權轉讓協議》,以1.62億元人民幣的現金對價收購該等公司的全部股份。收購完成后,日新傳導成為寶勝股份公司的全資子公司。
公告顯示,中航工業集團旗下的中航機電 (002013,收盤價22.28元)及中航產投均認購2億元。而認購最多者是新疆協和,認購金額4億元;認購最少的是令西普,認購243萬元。其中,中航機電、中航產投為寶勝股份關聯方。發行完成后,寶勝集團仍為公司控股股東,中航工業集團仍為公司實際控制人。
資料顯示,日新傳導成立于2000年,注冊資本5390萬元,經營范圍包括研發、產銷特種線纜、電器材料、高溫氟硅塑料等產品。日新傳導為國家級高新技術企業,擁有特種線纜相關的技術專利120余項。日新傳導2013年和2014年1~7月營業收入分別為2.1億元、1.2億元;營業利潤分別為1448萬元、735萬元。以2014年7月31日為評估基準日,在假設可持續經營的前提條件下,日新傳導100%股權預估值1.69億元。
日新傳導承諾,2014年度、2015年度和2016年度三個會計年度實現扣除非經常性損益后凈利潤分別為1500萬元、2000萬元和2600萬元。
寶勝股份表示,現階段我國電線電纜行業產品結構構較為突出的問題是:普通電線電纜產品供應有余,市場競爭激烈;高端產品供應不足,仍然對進口有所依賴。寶勝股份認為,日新傳導是以小批量、多品種的專精特高技術特種線纜產品為入口,一直專注于特種線纜線束的研發、生產和銷售,這與公司業務、產品結構具有互補性。
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