華誼兄弟招兵買馬變調 三“馬”齊捧場36億定增

每經編輯 每經實習記者 黃霞 許自然    

每經實習記者 黃霞 許自然

停牌約兩月的華誼兄弟（300027，前收盤價23.50元）今日披露修訂后的定增預案，公司通過增發募集不超過36億元用于影視劇項目及償還銀行貸款。同時，公司股票將于今日開市起復牌。

《每日經濟新聞》注意到，相比原方案，除上調募資上限及發行數量外，阿里創投、騰訊及平安資管齊齊參與認購是最大亮點。這意味著，馬云、馬化騰、馬明哲，三馬繼眾安保險后在華誼兄弟再次聚首。

三“馬”一同參與定增/

今日，華誼兄弟董事會審議通過了 《華誼兄弟傳媒股份有限公司2014年度非公開發行股票預案 （修訂稿）》，公司擬以24.83元/股的價格增發股份募集不超過36億元，在扣除相關發行費用后，其中31億元擬用于影視劇項目，預計在2015年1月至2017年12月投資電影31部，電視劇400集；剩余5億元用于償還銀行貸款，以減輕公司財務負擔。

公告顯示，非公開發行股票數量約為1.44億股。其中杭州阿里創業投資有限公司出資約15.33億元認購6175.5799萬股；平安資產管理有限責任公司出資6.8億元認購2738.6226萬股；騰訊出資12.8億元認購5155.0544萬股；中信建投證券出資約1.06億元認購429.3335萬股。發行對象均以現金方式認購，華誼兄弟于11月17日已與上述發行對象分別簽訂了《認購協議》。發行完成后，馬云及其控股的阿里創投合計持股超過5%；騰訊持股超過5%。

資金使用方面，公司此次募集資金總額上限將由此前的25億元增至36億元。根據投資計劃，華誼兄弟擬拍攝超大型影片12部，總投資45億元，公司投資26億元，占比57%；大制作影片拍攝12部，總投資33億元，公司投資18億元，占比54%；中小制作影片拍攝7部，總投資2.5億元，公司投資2億元，占比80%；電視劇拍攝10部（400集），總投資6.48億元，公司投資4.8億元，占比74%。

與二“馬”達成戰略合作/

《每日經濟新聞》記者注意到，華誼兄弟還分別與“騰訊”、阿里達成并簽署了戰略合作協議。

此次非公開發行之前，阿里創投未持有華誼兄弟的股份，馬云在華誼兄弟的持股數量為4991.2200萬股，持股比例為4.03%；發行完成后，馬云及其控股的阿里創投持有華誼兄弟股份超過5%。其中，阿里創投持股占華誼兄弟總股本的4.47%；馬云持股比例變更為3.61%，合計持股數量占總股本的8.08%。另一方面，此次權益變動之前，騰訊持有華誼兄弟6011.7455萬股，占發行前華誼兄弟總股本的4.86%；此次發行完成后，騰訊持有華誼兄弟11166.7999萬股，占發行后華誼兄弟總股本的8.08%。

華誼兄弟表示，通過此次發行，公司將與阿里巴巴、騰訊開展深層次、多方位的戰略合作，深度合作事宜覆蓋電影及其衍生業務、電商平臺、IP互通、游戲業務等各個方面，上述以公司影視作品為基礎的戰略合作促進公司與互聯網的深度融合，通過與新媒體結合、衍生品合作等多種形式拓展公司內容IP價值，發揮外部協同效應，進一步完善和加強了公司的產業鏈布局，重塑行業格局。此次合作事項符合公司發展戰略，是公司順應娛樂傳媒行業網絡化、移動化的趨勢，在互聯網領域業務拓展的重要舉措。此次合作事項有利于促進公司與互聯網的深度融合，發揮公司業務之間的協同效應，進一步完善和加強了公司的產業鏈布局。