天士力定增募資16億 關聯方全額認購

每經實習記者 楊建

天士力（600535，收盤價40.01元）于今日發布公告增發預案，公司擬非公開發行股票4763萬股，發行價格為33.59元/股，募集資金總額不超過16億元，扣除發行費用后將全部用于補充公司流動資金。同時，公司擬投資4億元在遼寧阜新建設大提取項目，主要產品為養血清腦產品提取物，預計達產后年產值為8億元。

資產負債率降至52%

增發預案顯示，認購對象中，天津和悅認購2083萬股，天津康順認購893萬股，天津鴻勛認購401萬股，天津通明認購404萬股，天津順祺認購518萬股，天津善臻認購461萬股。所有認購對象36個月內不得轉讓。

截至公告日，天士力集團持有公司股票4.88億股，占總股本的47.27%，為公司的控股股東。完成后，天士力集團及其關聯方合計持股5.35億股，占比49.59%。天士力集團仍為公司控股股東，實際控制人仍為閆希軍。

《每日經濟新聞》記者了解到，擬參與認購的天津和悅、天津鴻勛、天津通明、天津順祺、天津善臻的執行事務合伙人均為公司控股股東天士力集團，為公司實際控制人閆希軍控制的企業；天津康順的執行事務合伙人為天津帝智，其為公司實際控制人閆希軍出資設立的個人獨資企業。因此，此次增發構成關聯交易。

公告顯示，截至2014年9月30日，天士力的資產總額為120億元，負債總額為71.9億元，資產負債率為59.75%。與同行比較，公司的資產負債率較高，短期償債壓力較大，存在較高的財務風險。增發資金到位后，公司資產負債率將降低至52.74%。

投資4億建設大提取項目

天士力今日同時公告，公司擬在遼寧阜新建設大提取項目。新公司主要經營中藥數字化檢測分析及相關技術咨詢服務；中藥材提取物的生產和銷售；中草藥采購；流浸膏劑、原料藥生產。

公告顯示，項目主要為養血清腦產品的提取物，建設規模總占地80畝，總產能12000噸，建設期2年。資金來源由公司100%出資，項目總投資4億元。

天士力表示，公司利用遼寧地區的區域優勢，可以降低產品的提取成本，創造更大的價值。《每日經濟新聞》記者了解到，該項目達產后年藥材處理量為1.2萬噸，產值近8億元，進一步擴大了養血清腦提取物的產能，繼續擴大上市公司產品的市場占有率。