南京銀行擬發50億元二級資本債“補血”

每經編輯 每經記者 袁君 發自上海    

每經記者 袁君 發自上海

南京銀行(601009，SH)昨日（12月1日）公告，將于本周四（12月4日）在銀行間債市招標發行至多50億元人民幣固息二級資本債，期限10年。南京銀行表示，所募資金將用于充實該行二級資本。

今年以來，股份制銀行以及城商行、農商行等中小銀行對二級資本債“興趣漸濃”。據記者不完全統計，僅9月份以來，就有包括南京銀行、河北銀行等在內的10家城商行及農商行發行二級資本債。

對此，某銀行業分析師在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，雖然同業資產增速有所放緩，但還在擴張，這塊對資本的消耗也就不斷增加。除此之外，信貸規模的增加，設立分支機構，加大業務創新等都將持續消耗資本。

募資將全部補充二級資本

根據發行公告，南京銀行該期債券為10年期固定利率債券，發行規模為不超過50億元人民幣，按債券面值平價發行，票面利率將通過招標系統招標決定，單利按年計息。

該期債券第5年末附有前提條件的發行人贖回權，即在行使贖回權后南京銀行的資本水平仍滿足銀監會規定的監管資本要求的情況下，經銀監會事先批準，南京銀行可以選擇在本期債券設置提前贖回權的計息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部贖回本期債券。

南京銀行表示，此次所募資金將用于充實該行二級資本。經中誠信國際信用評級有限公司綜合評定，發行人的主體信用等級為AA+，本期債券信用等級為AA。

南京銀行三季度業績報告顯示，該行面臨較大的資本壓力。截至9月末，按照《商業銀行資本管理辦法(試行)》計量，截至三季度末，該行資本充足率為10.80%，較去年底下降了2.1個百分點，核心一級資本充足率和一級資本充足率均為8.62%，均較去年底下降了1.48個百分點，呈逐步下降趨勢。

南京銀行財務總監劉恩奇表示，資本充足率呈下降趨勢，主要是由于今年上半年加大了對生息資產的主動配置，這在該行的規劃管理范圍內。

對于未來資本的補充，劉恩奇表示，“我們注重內源性資本的補充，主要是積極提高資本回報能力，增加利潤留存，補充資本；同時，積極探索外源性融資渠道，利用資本市場擇時采用合適的方式補充資本。”

年內有望完成80億元定增

有業內人士表示，城商行在IPO遙遙無期、監管趨緊的背景下，發行二級資本債也是一個不錯的選擇。

“城商行目前普遍面臨比較迫切的資本補充需求，同時又有比較強的規模擴張欲望，所以不斷面臨資本缺口。”上述銀行業分析師告訴《每日經濟新聞》記者。

記者注意到，今年以來，銀行通過發行二級資本債“補血”的需求明顯提升。來自Wind的統計數據顯示，截至12月1日，今年已完成發行的商業銀行二級資本債達到33只，發行總額合計3167.5億元。

據記者統計，自9月份以來，就有包括南京銀行、河北銀行等在內的10家城商行及農商行發行二級資本債。此前寧波銀行（002142，SZ）也發布公告稱，擬發行不超過70億元人民幣的減記型合格二級資本債券，債券期限不少于5年，募集資金用于補充該行二級資本。

除了二級資本債，不少城商行還采用多渠道進行 “補血”。10月22日，寧波銀行發布公告稱，擬發行總數不超過0.5億股的優先股，募集資金總額不超過人民幣50億元，用于補充公司一級資本，打響城商行發行優先股頭炮。

南京銀行內部人士向記者表示，目前該行并沒有發行優先股的計劃。不過，該行有望在年內完成不超過80億元定向增發再融資計劃，“目前已經通過了銀監會的許可，正在轉向央行審理中，預計年內可以完成。”