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    北上資金最愛滯漲藍籌 南下資金鐘情石油券商

    2014-12-08 01:07:23

    每經編輯 每經記者 賈麗娟    

    每經記者 賈麗娟

    上周無疑是A股市場瘋狂的一周,而滬股通的額度也隨著上證指數的走勢一起漲落。

    《每日經濟新聞》記者通過梳理發現,北上資金(通過滬股通買入A股的資金)有著自己的投資邏輯。除了參與券商股等金融股的行情外,也連續幾日買入A股的大秦鐵路(601006,收盤價9.48元)、貴州茅臺(600519,收盤價170.92元)等其他藍籌股。

    相比之下,南下資金(通過港股通買入港股的資金)也鐘情券商股,上周五 (12月5日),海通證券(06837,HK)就獲得南下資金超過4億港元的買入,成為上周南下資金買入個股的最大金額。同時,A股中石油、海通證券較H股股價已出現較大溢價。

    青睞金融、消費藍籌/

    聯交所數據顯示,上周一至上周五,滬股通每日額度分別使用了10.8%、25.5%、29.7%、27.1%及19.7%??梢钥闯觯鄙腺Y金的熱情在周二至周四達到高峰,周五有所退潮,這與上證指數的走勢基本契合。

    那么,這些北上資金究竟對哪些個股感興趣呢?《每日經濟新聞》記者梳理發現,除了券商、保險和銀行股,消費類、基建類的藍籌股也是買入對象。

    上周一,滬股通十大成交活躍個股無一例外全部為金融股,其中,

    中國平安(601318,收盤價59.13元)

    的買入額為5.41億元,賣出額為4億元;并且在上周連續四日,中國平安成為滬股通成交金額最高的個股。

    另外,華泰證券(601688,收盤價24.8元)在上周一的買入額為3.32億元,賣出額為零;同時,當日遭賣出最多的是建設銀行(601939,收盤價5.7元),買入額僅6955萬元,賣出額卻為2.29億元,第二天同樣賣出額遠超買入額。

    上周二,北上資金成交最活躍的個股仍然是金融股,除中國平安外,最活躍的是中信證券(600030,收盤價23.18元),買入額4.70億元,賣出額3628萬元。此時,除了金融股,上汽集團(600104,收盤價21.58元)、伊利股份 (600887,收盤價25.52元)開始出現在十大活躍個股中,兩者的買入金額均為1.37億元,上汽集團賣出額3381萬元,伊利股份賣出額1775萬元。

    上周三,消費股活躍的態勢更加明顯,貴州茅臺成為除中國平安、中信證券之后的第三大活躍個股,買入金額3.40億元,賣出額1.89億元;而上汽集團繼續受到關注,買入3.53億元,賣出5432萬元;青島海爾(600690,收盤價18.06元)也進入了北上資金的視野,買入金額2.48億元,賣出65萬元。

    上周四,貴州茅臺、上汽集團和青島海爾繼續受到追捧,買入額分別達到4.54億元、2.91億元及1.64億元,賣出額均不算高;受到青睞的個股還有大秦鐵路,買入額1.76億元,賣出額1120萬元。

    上周五,A股出現巨量震蕩,北上資金開始追逐中信證券,當日滬股通買入額達6.84億元,賣出額達3.45億元;而券商股首次出現賣出額大于買入額的情況——華泰證券買入額1.03億元,賣出額1.61億元;大秦鐵路、貴州茅臺、上汽集團繼續上榜,買入金額均在2億元以上,遠超出賣出額;同時,宇通客車(600066,收盤價20.52元)也出現在十大活躍股中,買入額2.30億元,賣出額1723萬元。

    滬股通席位頻現龍虎榜/

    值得注意的是,上周,北上資金雖然青睞金融股,但對于這些個股動輒上百億元的成交額來說,力量顯得微不足道;而對于消費類個股,情況卻是不同。

    以上周五為例,貴州茅臺總成交額為19.4億元,北上資金的買入賣出額為4.27億元,占當日總成交額的22%;上汽集團當日總成交16.6億元,北上資金買入賣出額為3.04億元,占比18%;大秦鐵路總成交額20.0億元,北上資金成交額4.49億元,占比22%;宇通客車總成交額10.7億元,北上資金成交額2.47億元,占比23%。顯然,北上資金對這幾只個股股價的影響不小。

    那么,北上資金的買入是否帶來相關個股的上漲?《每日經濟新聞》記者統計顯示,與周漲幅達9.50%的上證指數相比,貴州茅臺周漲幅9.68%,宇通客車雖然也跑贏了大盤,但北上資金是到上周五才出現該股中;其余幾只個股雖然有不同程度的上漲,但均未跑贏上證指數;大秦鐵路,甚至在上周下跌了1.46%。接下來的行情中,北上資金青睞的相關個股值得關注。

    同時,上證所發布的龍虎榜數據中,滬股通席位也開始頻頻現身。自11月24日出手買入保利地產 (6000487,收盤價7.72元)后,滬股通專用席位曾靜默了幾日,而上周則再次頻繁現身龍虎榜。

    12月3日,滬股通專用席位買入唐山港(601000,收盤價9.86元),凈買入金額為3279.60萬元,占當日該股總成交額的2.24%;至上周五收盤,唐山港三日漲幅14.39%,同期大盤漲幅6.3%。

    12月5日,滬股通專用席位再次出現大筆買入方正證券(601901,收盤價14.17元),買入額達到3.26億元;同時,賣出建設銀行5555.48萬元,賣出興業證券(601377,收盤價14.8元)9860.91萬元。結合上周五華泰證券賣出額大于買入額的情況,可以看出北上資金對于券商股的判斷開始出現分化。

    中石油A股較港股溢價48%/

    相比之下,南下資金的偏好則在石油股、券商股和銀行股。

    從上周一到上周五,港股通額度使用比例一直不高,從2.7%到13.6%不等,但因港股交易為T+0,賣出的金額會增加港股通額度,因此無法判斷總買入金額,但投資者仍能從一些數據中得知南下資金的偏好。

    《每日經濟新聞》記者梳理了上周五的港股通十大成交活躍個股,發現有幾只個股始終受到南下資金的關注。

    其中,中海油田服務(02883,HK)連續五天均出現在活躍個股列表中,買入額分別為2484萬港元、1826萬港元、2134萬港元、2778萬港元及3891萬港元;賣出額在前三日均在400萬港元之下,而在上周四達2481萬港元、上周五達1732萬港元。該股2014年初至今跌幅已達42.79%,滬港通開閘至今跌幅也達到11.23%。

    此外,中國石油股份(00857,HK)(以下簡稱中石油)和中國石油化工股份 (00386,HK)(以下簡稱中石化)也頻頻現身港股通。5日內中石油出現了4次,中石化出現了2次。

    上周五,原本買入額在千萬級別的中石油,買入額忽然暴增至1.98億港元,賣出額僅為1712萬港元;相比A股中石油股價的10.12元,中石油H股上周僅上漲2.73%至8.64港元,也就是說,以1港元=0.79人民幣的匯率計算,截至上周五收盤,中石油A股已較港股溢價47.63%。

    銀行券商也是南下資金的最愛。中信銀行(00998,HK)在十大活躍個股中出現了3次、民生銀行(01988,HK)出現了2次;而在券商股中,出現在十大活躍個股中的只有海通證券(06837,HK),南下資金在上周三買入2628萬港元,上周五,這一數字忽然飆升至4.61億港元,這也刷新了上周南下資金買入個股的最大金額。截至上周五收盤,海通證券A股已較H股溢價17.83%。

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