普邦園林4.42億并購深藍環(huán)保

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)記者 曾劍

通過委身普邦園林（002663，前收盤價14.40元），四川深藍環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱深藍環(huán)保）登陸A股市場的愿望或?qū)⒌靡詫崿F(xiàn)。

普邦園林今日發(fā)布資產(chǎn)收購預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購深藍環(huán)保100%股權(quán)。通過此次收購，上市公司將在原有園林業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，切入固廢處理的環(huán)保行業(yè)。

收購預(yù)案顯示，深藍環(huán)保成立于2002年，注冊資本為5359萬元。截至目前，自然人謝非持有該公司52.81%股權(quán)，為公司控股股東。業(yè)務(wù)方面，深藍環(huán)保依托自主研發(fā)的“中溫厭氧+膜生物反應(yīng)器+納濾/反滲透”和“水熱改性+中溫厭氧消化”等組合工藝，為客戶提供包括工藝設(shè)計等內(nèi)容的一體化專業(yè)服務(wù)，實現(xiàn)包括垃圾滲濾液、污泥和餐廚垃圾在內(nèi)的生物質(zhì)固體廢棄物及其副產(chǎn)物的無害化處理與資源化利用。

此次交易，深藍環(huán)保100%股權(quán)評估值為4.43億元，預(yù)估增值率為224.35%，交易價格為4.42億元。上市公司擬以12.23元/股，合計非公開發(fā)行約2710.55萬股，并支付現(xiàn)金對價1.11億元。

根據(jù)交易各方簽署的協(xié)議，深藍環(huán)保原管理層股東承諾，2015～2018年深藍環(huán)保實際實現(xiàn)的凈利潤分別為3200萬元、4640萬元、6728萬元和9082萬元。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年12月31日，深藍環(huán)保總資產(chǎn)為3.10億元，凈資產(chǎn)為1.37億元，其2013年度和2014年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.28億元和1.31億元，凈利潤分別為1616.99萬元和1236.93萬元。

普邦園林表示，通過本次并購固廢處理行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，公司可以快速切入環(huán)保行業(yè)，節(jié)約時間成本，實現(xiàn)在環(huán)保行業(yè)的突破，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展打造新的業(yè)務(wù)增長點。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，2012年，深藍環(huán)保曾出現(xiàn)在IPO申報企業(yè)名單中。根據(jù)該名單顯示，公司擬登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。不過，2013年4月，公司IPO申請終止審查。

除購買資產(chǎn)外，普邦園林還擬以不低于12.78元/股的價格，非公開發(fā)行不超過1017.21萬股，募集配套資金不超過1.3億元，其中5200萬元用于支付部分現(xiàn)金對價，剩余部分用于深藍環(huán)保工程施工項目所需資金及其他營運資金需求。