龍生股份定增募資72億元 光啟科學實控人借機入主

每經編輯 每經記者 曾劍    

◎每經記者 曾劍

憑借一次非公開發行，龍生股份（002625，收盤價12.06元）有望實現從傳統制造業向戰略新興產業的轉型升級。

公司今日發布的非公開發行股票預案顯示，龍生股份擬向達孜映邦、光啟空間技術等10名特定投資者發行不超過10.07億股，募集不超過72億元，全部用于投資超材料智能結構及裝備產業化等項目。定增完成后，港股上市公司光啟科學（00439，HK）實際控制人劉若鵬，將間接持有龍生股份44.38%股權，成為公司新任“東家”。

光啟及關聯方認購過半

預案顯示，龍生股份此次非公開發行募資總額不超過72億元。募資凈額將全部用于投資超材料智能結構及裝備產業化項目、超材料智能結構及裝備研發中心建設項目。兩個項目的投資額分別為57.6億元、14.4億元。發行價格為12.14元/股，由于龍生股份將于3月26日實施每10股轉增7股的分紅方案，屆時，發行價格將由12.14元/股調整為7.15元/股。以7.15元/股計算，公司此番定增發行股份數量將不超過10.07億股。《每日經濟新聞》記者注意到，在發行對象中，達孜映邦將以38.5億元參與認購，從而持有龍生股份發行完成后總股本41.17%的股權，成為公司控股股東。同時，與達孜映邦同為自然人劉若鵬控制的光啟空間技術將以3億元參與認購，并最終持股3.21%。因此，在發行完成后，劉若鵬將合計持有龍生股份44.38%的股權，成為公司新的實際控制人。

資料顯示，劉若鵬為美國杜克大學電子與計算機工程學博士，光啟研究院創始人、院長。其實際控制的光啟科學，于2014年在中國香港聯交所主板借殼上市后，股價曾持續暴漲。公司主打的“臨近空間技術”更是吸引了眾多投資者的眼球。去年12月，該公司還宣布擬出資控股制造“鋼鐵俠”式飛行裝備的馬丁飛行噴射包，引發全球性關注。此番參與定增的光啟空間技術便是由光啟科學全資控股。

在科技光環下，劉若鵬旗下的光啟系近期在資本市場動作頻頻。就在不久前，鵬博士（600804，收盤價36.77元）發布總額達50億元的定增方案。其中，光啟科學母公司深圳光啟以15.96億元的認購金額獨占鰲頭。此外，鵬博士還與光啟科學及深圳光啟簽署了《戰略合作框架協議》。各方擬共同打造創新技術平臺與無線通訊平臺，并在OTT運營服務方面進行合作。

鵬欣資源欲“分一杯羹”

對于此次定增，龍生股份表示，公司將通過募投項目的實施在原有業務架構的基礎上新增超材料智能結構及裝備業務，由一家專業汽車座椅功能件制造商轉型升級為以超材料智能結構及裝備為核心業務的尖端科技創新型公司，實現從傳統制造業向戰略新興產業的轉型升級。《每日經濟新聞》記者注意到，在轉型的戰略意義之外，龍生股份此次募投項目的預期收益也很可觀。其中，“超材料智能結構及裝備產業化項目”建設期為3年，達產期3年，達產后預計年新增營業收入為58.96億元，年新增利潤16.62億元。遠遠超出了龍生股份目前的盈利水平。

值得一提的是，在龍生股份這份定增方案中還出現了另一家A股上市公司鵬欣資源（600490，收盤價18.74元）的身影。該公司擬參與認購1.4億股，占發行后龍生股份總股本的10.69%，認購總金額為10億元，實施主體為鵬欣資源全資子公司達孜鵬欣。

對于這項投資，鵬欣資源今日也發布公告予以了披露。公告顯示，龍生股份自2014年下半年起便陸續與劉若鵬所控制的深圳光啟高等理工研究院、光啟空間技術、光啟科學等開展了廣泛且全面的戰略合作及具體運營推廣，收效良好。鑒于對新興行業未來發展空間的看好，鵬欣資源決定參與此次定增。

實際上，鵬欣資源并非是“一個人在戰斗”，其實際控制人姜照柏、姜雷采取了協議受讓股權的方式來分享這場盛宴。資料顯示，3月25日，姜照柏、姜雷與龍生股份股東俞龍生、鄭玉英、俞赟、俞靜之簽署了《股份轉讓協議》，二人將以7.84億元受讓上述4人持有的龍生股份非公開發行前合計21.95%的股份。目前，俞龍生、鄭玉英夫婦合計持有龍生股份43.52%的股權，為公司的控股股東及實際控制人。隨著定增及上述股權轉讓的實施，俞龍生、鄭玉英夫婦無疑將“退居幕后”。