2015-04-08 00:42:25
每經編輯 每經記者 張昊
◎每經記者 張昊
永輝超市(601933,收盤價11.81元)全國戰略布局已經加快。
4月7日,永輝超市公告募資57億元,引入百年老店牛奶有限公司的定增方案終于實施。在本次方案完成后,后者將直接成為永輝超市第一大股東,并且在董事會層面將引入2名來自牛奶公司的董事。
百年老店成第一大股東
永輝超市4月7日公布了定增方案的實施結果,本次向戰略投資者TheDairyFarmCompany,Limited(牛奶有限公司),定增8.13億股,發行價7元/股,鎖定期三年,共募集資金56.9億元。值得注意的是,上述方案實施完成后,牛奶有限公司持股比例已經上升至19.99%,直接超過了董事長張軒松合計19.75%的持股比例,成為了公司名義上第一大股東。本次定增股票牛奶有限公司鎖定期三年。另一方面,公司董事會進入2名來自牛奶有限公司的董事。
不過除了張軒松,張軒寧還直接持有公司股份比例為12.19%,兄弟兩人合計持有公司31.94%的股權,作為永輝超市控股股東及實際控制人的地位沒有改變?!睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾剑D逃邢薰敬笥衼眍^,公司成立的時間是1896年,可謂一家百年老店,而從該公司的發展情況看,牛奶有限公司是牛奶國際在香港的主要經營實體。截至2013年12月31日,牛奶有限公司經營308間超市(內地市場無經營超市業務)、916間便利店、366間健康美容商店以及3間家居用品商店。
牛奶有限公司還全資擁有內地的萬寧(Mannings)業務和持有PTHeroSupermarketsTbk(一家印度尼西亞的從事零售業務的上市公司)17.18%的權益。牛奶有限公司同時間接持有美心(Maxim’s)50%的權益,美心是一家著名的餐飲業公司,在中國內地、香港、澳門等地從事飯店、快餐銷售、蛋糕店、咖啡店以及公共餐飲業務。
全國戰略布局提速
上述定增募集的57億元巨資,在扣除發行費用后將全部用于補充流動資金,比如快速擴大公司的經營規模,提升市場份額,并適時參與行業兼并收購。而本次永輝超市引入境外戰略投資者牛奶有限公司,雙方將在全球采購、食品加工與安全、自有品牌產品的開發、高端超市、信息技術與電子商務、人員借調與培訓等方面開展戰略合作。
有券商行業分析師認為,上述57億元定增資金到位將會在幾個方面助力永輝超市跨越式發展,首先,線下開店提速,年均開店有望由過去三年50家提升至60~70家水平;其次,“互聯網+”供應鏈升級,互聯網戰略作為公司重點發展方向,今年中期互聯網戰略有望落地;第三,超市行業參股/并購有望展開。
一位長期跟蹤永輝超市的機構投資者告訴《每日經濟新聞》記者,牛奶國際的優勢體現在商品、供應鏈資源、員工培訓等,這些都將是未來合作的看點。在本次入股的資金中大概有40億元用于開店,折合店面數150~200家,4億元將用于信息化升級及電商,1億元用于中央廚房,7億元用于物流及食品安全監測,5億元將用于償還銀行貸款。
另一方面,在當前市場關注度比較高的電商方面,一位近期調研過永輝超市的機構投資者表示,公司電商平臺構想手機端永輝微店APP,主要是線上下單、線下提貨模式,2014年已經在福建、重慶、北京完成試點,PC端平臺預計2015年5月1日上線。
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