永安林業(yè)13億收購森源股份100%股權(quán)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 楊建    

每經(jīng)記者 楊建

永安林業(yè)（000663，前收盤價13.41元）于4月14日發(fā)布公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買蘇加旭、固鑫投資等持有的森源股份合計100%股權(quán)。其中以現(xiàn)金支付5000萬元，以發(fā)行股份方式支付12.49億元，發(fā)行價格為11.75元/股，共計發(fā)行1.063億股；同時向瀚葉財富、黃友榮發(fā)行股份3188萬股，發(fā)行價格為13.05元/股，募集配套資金4.16億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后主要用于此次交易現(xiàn)金對價支付、補(bǔ)充森源股份運(yùn)營資金及補(bǔ)充上市公司流動資金。公司股票于2015年4月14日開市起復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，森源股份100%股權(quán)的評估值為13億元，較2014年12月31日經(jīng)審計的母公司報表凈資產(chǎn)賬面價值增加10.8億元,評估增值495.16%，經(jīng)交易各方協(xié)商確定森源股份100%股權(quán)交易價格為12.99億元；蘇加旭、固鑫投資、雄創(chuàng)投資、李建強(qiáng)承諾森源股份2015年至2017年合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于11030萬元、13515萬元和16378萬元。

公告顯示，此次交易前，永安集團(tuán)持有公司6488萬股股份，占公司總股本的32.00%，為永安林業(yè)的控股股東，永安國資委為永安林業(yè)的實(shí)際控制人。永安集團(tuán)及其一致行動人合計持股比例為40.28%。此次交易完成后，永安集團(tuán)及其一致行動人合計持有上市公司8167萬股股份，占公司總股本的23.95%，永安集團(tuán)仍為上市公司控股股東，永安市國資委仍為上市公司實(shí)際控制人。交易完成后，蘇加旭及其一致行動人固鑫投資將合計持有上市公司6046萬股股份，占公司總股本17.73%。

記者注意到，森源股份是國內(nèi)領(lǐng)先的定制化家具供應(yīng)商，為國內(nèi)外中高檔酒店、商品住宅、辦公樓提供系統(tǒng)的固定家具、活動家具解決方案。森源股份在2013年、2014年實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別為6.88億元和8.2億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5791萬元和7981萬元，扣非凈利潤分別為4811萬元和7125萬元。