平安證券擬H股上市 發行股數不超總股本的25%

每經編輯 每經記者 鄧莉蘋    

每經記者 鄧莉蘋

6月15日，中國平安召開第十屆董事會第七次會議，審議并通過了“關于平安證券境外上市方案”在內的十一項議案。據悉，該次會議同意中國平安旗下控股子公司平安證券有限責任公司整體改制為股份有限公司，改制后的名稱擬變更為“平安證券股份有限公司”，同意平安證券完成改制后首次公開發行H股并在香港聯交所主板上市。

根據中國平安該次董事會決議，平安證券擬發行的H股股數不超過發行后總股本的25%（超額配售權行使前）。同時根據市場情況授予承銷商不超過本次基礎發行的H股股數15%的超額配售權。

據悉，平安證券H股上市項目時間表將取決于內外部多種因素，包括平安證券的運營狀況、監管審批流程以及市場條件等。最終發行股數將依據法律、監管批準及市場情況而定。相關方案經中國平安及平安證券股東大會批準后，尚須提交中國證監會、香港聯交所等監管部門核準。

中國平安目前在平安證券中直接與間接持股比例約為96.55%。按平安證券本次境外上市發行比例上限測算，本次境外上市后中國平安在平安證券上市后的直接與間接持股比例將不低于69.80%，中國平安仍將絕對控股平安證券。

平安證券本次境外上市所募集資金擬主要用于增加公司資本金，補充業務營運資金，并推動各項證券相關創新業務的發展。具體募集資金用途及投向計劃以屆時平安證券股份公司H股招股說明書的披露為準。

中國平安表示，平安證券改制并在境外上市符合其自身發展需要，將有力促進平安證券向獨立券商業務平臺的戰略轉型升級，加強其資本實力及行業核心競爭力，同時也將推動中國平安證券業務板塊估值的提升，進而提升中國平安的整體估值。通過境外上市，借助境內外資本市場的力量，未來平安證券將建立獨立的融資渠道，適應資本監管新規。同時，平安證券將對標境內外優秀公司，持續完善公司治理，并進一步打造強大的券商品牌，搭建一流的海外融資平臺，擴展國際頂級機構投資者群體，助力業務長遠發展。