*ST東鉭終止重組 交易方支付“分手費”3.5億元

每經編輯 每經實習記者 張明雙    

每經實習記者 張明雙

7月28日晚間，*ST東鉭公告稱，鑒于資產置換交易對手方未能在規定時間內配合中介機構完成對擬置入資產所有核查工作，中介機構不能按期出具本次重大資產重組所需相關數據、報告和文件，導致重組事項不能按期推進，*ST東鉭決定終止此次重組，公司股票于7月29日復牌。

值得注意的是，重組交易對手同意對*ST東鉭進行現金補償，補償金額為人民幣3.52億元，如這一補償方案得以完全執行，將會給*ST東鉭2016年度的業績產生重大有益的影響。

重組終止與監管趨嚴有關？

分析人士認為，重組終止原因可能與重組監管趨嚴有關，因為此次重大資產重組事項，伴隨著上市公司控股股東及實際控制人發生變更。

根據2016年3月3日公告披露，東方鉭業(*ST東鉭前稱)控股股東中色(寧夏)東方集團有限公司(以下簡稱中色東方)簽署《股權轉讓協議》，同意將其持有的東方鉭業1.23億股(占總股本28%)及所對應的所有權利、權力和權益一并轉讓給大連隆泰創業投資有限責任公司(以下簡稱隆泰創投)，協議轉讓對價15億元。

股份轉讓完成過戶登記后，隆泰創投將成為上市公司控股股東，勵振羽將成為上市公司實際控制人。

*ST東鉭7月28日晚間公告披露，*ST東鉭此次籌劃的重組事項包括資產出售、資產置換及發行股份購買資產。其中，*ST東鉭擬將主業資產包括鉭鈮鈹及其合金的冶煉加工業務資產及其負債、公司各類對外股權投資等出售給中色東方，并擬將除上述主業資產外的其他資產與勵振羽等持有的大連遠洋漁業金槍魚釣有限公司(以下簡稱金槍魚釣)股權進行等值置換，同時擬發行股份購買上述資產置換后的金槍魚釣剩余股權。另外，公司擬發行股份募集配套資金用于與金槍魚釣主業相關的項目，提高本次重組績效。

全國企業信用信息公示系統顯示，金槍魚釣成立于2000年，法定代表人為勵振羽。據《上海證券報》報道披露，勵振羽合計持有金槍魚釣67.28%股權。

不過這一重組預案最終并沒有出爐，28日晚間*ST東鉭宣布終止重組。

現金補償將助其保殼

隆泰創投和/或勵振羽同意就終止重組對東方鉭業進行現金補償，補償金額為人民幣3.52億元，期限在2016年12月15日之前，本次補償不附加任何條件。

對于處在保殼關鍵時刻的*ST東鉭而言，這一筆3.52億元補償極有可能助其保殼成功。根據*ST東鉭2015年報，公司去年實現營業收入10.81億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損6.37億元，2014年凈利潤虧損3.37億元。因連續兩年虧損，東方鉭業被“披星戴帽”，公司股票交易于4月20日起被實行退市風險警示。按照深交所規定，若*ST東鉭2016 年繼續虧損，則將被深交所暫停其股票上市交易;若 2017年繼續虧損，則將被終止其股票上市交易。

*ST東鉭2016年半年度業績預告顯示，1～6月預計凈利潤虧損1.10億至1.80億元。如果突然得到一筆3.52億元的資金補償，*ST東鉭凈利潤扭虧脫困并不是不可能的事。

每經投資寶（微信號：mjtzb2）記者注意到，*ST東鉭也沒有完全放棄重組，其在公告中稱，東方鉭業在終止本次重大資產重組公告后6個月內不再籌劃資產重組事項，在6個月承諾期滿之后，東方鉭業根據自身經營需要，綜合考慮金槍魚釣2016年業績實現情況和對其資產的核查情況，再行決定是否重新啟動與資產置換交易對手方的資產重組事宜及具體啟動時點。

而6個月后，*ST東鉭極有可能已保殼成功。