11月機構調研創下半年新高，實力私募盯上了這些股！

每經記者陳晨每經編輯吳永久 11月在舉牌股的護盤下，上證指數表現強勢，創下11個月新高，突破前期震蕩整理平臺。與此同時，機構這邊也忙的不亦樂乎。東方財富Choice數據顯示，11月機構調研涉及624家上市公司，并且以機械設備行業公司數量最多。另外，在深港通開通預期的刺激下，深股通標的股被調研機構大量包圍。 調研數量環比增長2.67倍 火山財富記者根據東方財富Choice數據整理后發現，11月機構調研涉及624家上市公司，環比增長約2.67倍，同時也創下今年下半年來的最高紀錄。雖然滬指沖高，低估值藍籌受到青睞，但是就調研情況來看，中小創卻更具人氣。記者統計顯示，中小板公司達306家，創業板公司達185家，兩者占到調研總量近八成。 行業方面，申萬一級行業中，11月僅休閑服務和綜合板塊下跌，其余板塊各有不同程度上漲，而其中漲幅榜前三行業分別為建筑裝飾（+14%）、家用電器（9%）和鋼鐵（7%），相對應在11月前述三大行業分別有32家、17家和8家上市公司受調研。 不過，調研關注的居前的行業并不在上述三大行業中，反而是機械設備（74）、輕工制造（59）、電子（57）、醫藥生物（56）和化工（54）行業更被機構追捧，并且這也與10月份不大相同，10月份調研熱度前三的行業分別是計算機、化工和機械設備。 雖然機械設備行業公司關注最多，但是有一個不爭的事實，即受宏觀經濟及去產能、去杠桿帶來的整體需求下滑導致機械行業景氣度持續低迷。根據國海證券統計，今年前三季度該行業的296家公司合計凈利潤同比下降11.78%。不過隨著市場的逐步出清，部分周期性行業率先觸底，可以重點關注工程機械、油氣裝備和軌道交通板塊，而這與一帶一路、基礎建設等緊密相關。 11月中一個突出事情便是對深港通開通的預期，無論是私募還是公募都在厲兵秣馬備戰深港通，同樣在A股市場上，大批滬股通、深股通標的股也被各種機構包圍。火山財富記者統計，11月受調研的深股通標的達329只，滬股通標的達15只，合計占到調研總數的55%。 另外比較熱門的就是次新股和送轉預期概念股，分別各有40只和36只。每年年末A股市場都會上演“高送轉”行情，而次新股就以備受關注的姿態登上熱門題材榜。再有就是，節能環保、鋰電池、國企改革、“一帶一路”、電商概念、軍工及最近受險資舉牌而火熱的舉牌概念股均有20家以上的個股受到調研。 5家公司調研機構數量超百 一家上市公司受追捧可以簡單的從兩個維度去觀察，一個是獲調研的機構數量，另一個是獲調研的次數。記者統計發現，信維通信、藍思科技、以嶺藥業、利亞德和萬達院線的機構數量均超百，最多的信維通信更是接近兩百。 根據調研記錄，信維通信在11月共獲194家機構合計8次調研，其中一大亮點即是險資、QFII云集，險資有華夏人壽、國泰人壽、中國平安、中融人壽等，QFII則更多，如挪威中央銀行、JP摩根公司、霸菱資產、三井住友等。 信維通信的各次調研中，5G是機構重點詢問的話題。以最近的一次調研來看，公司稱，已經成立了5G研究院，并且目前，公司已經有一些用于手機和平板的5G天線陣列設計。就未來增長點而言，公司認為，預計明年在射頻隔離器件、射頻連接器、無線充電以及聲學等業務將會為公司做出重要貢獻。未來，公司在保持天線及上述業務穩定、持續增長的基礎上，隨著5G時代的到來，公司布局的包括濾波器、功放、開關等高端射頻前端器件業務將會成為新的收入利潤點。 廣發證券近期發布的2017年度主題投資策略展望中提到，產業轉型的故事“新新向榮”，符合新趨勢、新動能方向產業之一的5G具有強確定性和較大的市場空間，而且5G還是撬動物聯網市場的“支點”，建議重點關注。 滬指11月的強勢表現，低估值藍籌受到市場青睞，伊利股份則成了機構調研最頻繁的對象。記者統計數據顯示，11月伊利股份受到了機構12次調研，尤其是在舉牌熱潮帶動下，伊利股份受調研更顯密集。此外，比亞迪緊跟其后，受到11次調研，藍思科技、萊寶高科、信維通信、利亞德、東山精密、得潤電子、中興通訊、濰柴動力等34家公司也均受到5次及以上的調研。不難發現，在前十大密集調研中公司，新興的電子行業公司占據6席，但是11月整個電子行業呈現窄幅震蕩格局，受風格切換影響，成長股普遍受到拖累，這6股中，僅信維通信跑贏同期滬深300（+6.05%）。 險資私募調研忙 綜觀11月的調研，由于險資頻頻出手闊綽其在11月的調研情況也最引市場關注。據記者不完全統計，約有近200家公司受到了險資（保險公司、保險資管和保險基金）的調研。另外，一些知名大型私募也隨著主流熱潮調研的步伐也在加緊，更有甚者私募大佬親自上陣調研。 從“產量”多少來看，星石投資當仁不讓，11月調研了34上市公司，以電子、建筑裝飾居多。重陽投資調研了14家，電子、農林牧漁和家用電器等均有涉及。淡水泉調研了10家，家用電器行業居多，巨杉資產調研了13家，以建筑裝飾行業最多，另外，引起記者注意的，巨杉資產齊東超親自調研了兩家上市公司，分別是金雷風電和中材科技。 ▲上表由火山財富整理