同比利潤最多暴跌62% 外資銀行風光不再

2016年已成為歷史，而外資行在這一年中交出的答卷并不盡如人意。近日，多家外資行發布了2016年財報，財報顯示，外資行去年利潤普遍下滑，下滑幅度從2%-62%不等。而值得關注的是，外資行近兩年在內地市場表現也不佳。分析人士指出，外資行和中資行相比，在內地的競爭并不占優勢，需要尋找新的突破點。

多家外資行利潤下滑

目前，匯豐銀行、恒生銀行、星展銀行、東亞銀行等多家外資行公布了2016年財報。北京商報記者發現，多家外資行遭遇利潤下滑的境遇。

2月21日，恒生銀行公布了2016年業績報。報告稱，扣除貸款減值提撥前營業利潤下跌1%，為203.47億港元；營業利潤下跌2%，為190.34億港元；以匯報基準計算，恒生銀行凈利潤、每股盈利及除稅前利潤分別下跌41%、42%及37%，分別為162.12億港元、8.3億港元和190.9億港元。

匯豐銀行2016財年稅前利潤為71億美元，同比去年暴跌62%。此前東亞銀行發布2016年業績財報顯示，2016年度東亞銀行集團的凈利潤為37.2億港元，較2015年的55.2億港元減少18億港元，同比下降32.6%。標普全球評級認為，此表現符合市場預期。值得關注的是，兩年來東亞銀行凈利潤減少了近30億港元。

此外，大華銀行財報顯示，2016年該行實現凈利潤31億新元，較2015年下滑3.5%。該行2016年總收入保持穩定，達80.6億新元，反映出其核心業務在經濟增長放緩的背景下依舊保持韌性。去年四季度，該行實現凈利潤7.39億新元，同比下降6.2%，環比下降6.6%。

華僑銀行財報顯示，2016年該行凈利潤為34.7億新元，比上一年下滑11%。利潤下滑的主要原因是銀行應對不良資產的準備金增加、交易和保險收入減少。2016年四季度，該行實現凈利潤7.89億新元，同比下滑18%，環比下降16%。

內地業務表現不佳

相比上述幾家外資行，星展銀行去年純利下跌僅2%，但星展銀行香港地區期內純利大幅下跌35%至40.18億元。

而東亞銀行去年財報表現受到內地業務的拖累。數據顯示，截至2016年12月底，東亞銀行不良貸款率從上年同期的1.13%升至1.49%；東亞銀行中國內地業務的不良貸款率由上年同期的2.63%惡化至2.87%。該行香港業務的不良貸款比率也從上年同期的0.3%顯著升至1%。財報稱，這一比率的變化主要受到人民幣匯率波動及由中國經濟增長放緩對批發零售貿易和貿易融資等行業造成壓力的影響。

對于業績大幅下滑，匯豐解釋，主要是“重大經濟和政治事件超出預期”及由此造成的金融環境動蕩、中國香港及英國等主要市場經濟增長放緩、高額商譽減記及出售巴西業務的一次性支出帶來的沖擊。

財報顯示，匯豐控股在亞洲市場2016年列賬基準除稅前利潤較2015年的157.63億美元下跌12.59%至137.79億美元。而事實上，亞洲市場正是其2016年的重點市場，2015年底，匯豐控股首席執行官歐智華曾承諾實施“轉向亞洲”戰略，縮減業績不佳的歐洲和美洲業務，并將資源重新部署到新興市場，如中國南方的工業腹地珠江三角洲。

依然看好中國市場

雖然業績受挫，各家銀行依然看好中國市場，并將在2017年展開新的布局。

歐智華在匯豐銀行財報電話會上坦言，更緩慢的經濟增長令公司發展計劃遇到更多困難，公司現在的目標是將僅有800億-900億美元的風險加權資產部署到更有前途的市場，比如中國。此外，該行財報也顯示，將繼續擴展亞太區的業務，在中國內地首次發行匯豐品牌專屬信用卡，同時推動管理資產、保險新造業務保費及珠江三角洲貸款增長。

東亞銀行今年更注重對內地貸款質量的把控。東亞銀行執行董事及副行政總裁李民斌指出，內地貸款將持續保守，致力于提高貸款質量，并且減低信貸及營運成本。他表示，壞賬問題已見頂，去年新增不良貸款速度已按年減慢，大部分不利因素已反映。信貸周期亦已見底，相信今年的資產負債表會更健康。

中國社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛表示，銀行業受降息周期影響最大，其利差收入將會不斷收窄，并維持在一個較低的水平。再加上次貸危機以來各國加強銀行業的監管，銀行面臨高額罰款，司法成本提高。一位銀行業分析員表示，近年來多家外資銀行遭遇本土經營虧損，迫使其剝離不賺錢的業務，集中核心業務投身核心戰場。

對于外資行的業務發展，上海財經大學現代金融研究中心副主任奚君羊曾表示，對外資銀行來說，其在中國內地市場相較于中資銀行并無太大優勢，而更擅長為企業提供跨市場的資金、投資、管理等服務。而隨著中國“一帶一路”戰略的逐步實施，在中國市場已有一定發展基礎的外資銀行有了新的發力點。