銀聯移動支付逆襲仍需籌碼

面對移動支付市場的大蛋糕，中國銀聯多次調整策略，由NFC支付轉戰二維碼支付，由“銀聯錢包”轉向銀行App端,試圖扳回一局。日前，中國銀聯聯合銀行正式推出銀聯云閃付二維碼產品。后續，中國銀聯還將推出配套的推廣舉措。不過，在分析人士看來，移動支付市場由“兩強爭霸”演變成“三國演義”并非易事，銀聯后續的推廣力度、持續度以及用戶習慣的改變等都是有待考量的因素。

聯手銀行再出招

5月27日，中國銀聯聯合40余家商業銀行共同宣布，正式推出銀聯云閃付二維碼產品，持卡人通過銀行App可實現銀聯云閃付掃碼支付。

據悉，首批支持云閃付二維碼的商業銀行目前包括中、農、工、建、交等，另有近60家商業銀行正在加緊測試并即將開通，年內其他主要銀行也將基本實現“全覆蓋”。按照銀聯的戰略，未來將實現銀聯二維碼的跨行聯網通用，即“一碼通”，打開任何一家銀行的二維碼，都可對接商戶的銀聯版二維碼，一鍵完成掃碼支付。

在受理方面，全國近60萬商戶已經支持云閃付二維碼支付，各省份同步打造了40個知名商圈方便持卡人使用云閃付二維碼。另外，近60家收單機構如銀聯商務、快錢、通聯、拉卡拉、隨行付等均已完成受理端改造，后續將有更多商戶陸續加入。

對此，中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼表示，中國銀聯的優勢在互聯互通，此次聯合銀行一起推二維碼支付，能夠建立起一個商業標準。絕大多數銀行和第三方支付機構都是其會員，銀聯制定的標準能夠更好地被銀行和第三方支付接受，降低重復建設以及二維碼支付推進的成本，同時能給金融消費者帶來更好的體驗，這樣的角色由銀聯來承擔是最合適的。

幾易策略搶市場

事實上,這并非中國銀聯首次借二維碼殺入移動支付。去年底，中國銀聯就曾發布過銀聯二維碼支付標準，用戶可以在“銀聯錢包” App里，使用付款碼功能進行線下支付。但由于各家銀行的二維碼支付產品步調不一，從用戶角度來講，需要除銀行的App以外再安裝一個“銀聯錢包”，支付體驗并不好。

中國銀行也意識到該問題，此次，持卡人可以通過銀行App實現銀聯云閃付掃碼支付。此前，中國銀聯想借助NFC支付打開移動支付市場，但結果并不理想。2015年底，中國銀聯宣布和蘋果達成Apple Pay合作，隨即在2016年發起了數次云閃付線下優惠活動。但受制于產業鏈過長，所需投入巨大，以及用戶認知薄弱等因素，NFC支付的發展一直不溫不火。中國銀聯開始逐漸減弱了推廣力度，在去年二維碼支付的市場地位正在獲得監管層的認可后，中國銀聯開始發力二維碼支付。

對于中國銀聯策略的轉變，蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言分析，第一個層次是從NFC轉戰二維碼，可看做順應用戶主流支付習慣的一次主動妥協，但妥協不徹底，意圖將用戶圈在“銀聯錢包”App里，低估了新App的獲客難度；第二個層次是從二維碼走向“二維碼聯盟”的形式，將二維碼開放部署在合作銀行App中，解決了獲客難題。從這個角度看，銀聯此次推出云閃付二維碼產品，解決了場景與獲客問題，基本具備了與第三方支付巨頭在線下掃碼支付市場一較高下的實力，還是值得期待的。

銀聯的雙重羈絆

在移動支付布局上，中國銀聯面臨著來自銀行和第三方支付的雙重羈絆。

中國銀聯雖然把銀行看做自己的合作伙伴，但銀行方面的態度則顯得搖擺不定。目前，銀行一邊和銀聯聯手，一邊也與支付寶、微信合作。此外，銀行方面也在推自己的二維碼支付，據悉，建設銀行、招商銀行等都有二維碼支付產品。

今年3月底，建設銀行董事長王洪章、行長王祖繼與馬云共同宣布，建設銀行和阿里巴巴、螞蟻金服達成戰略合作，合作的內容就包括“未來將實現雙方的二維碼支付互認互掃”。

在分析人士看來，銀行看重的是用戶流量和數據，并不在意站在哪方陣營。薛洪言表示， 對銀行而言，無論是與第三方支付合作還是和銀聯合作，均沒有脫離一個底線，即用戶需要在銀行App中完成支付，以此來推廣和壯大自家的支付產品。也是基于這個目的，對銀行而言，與誰合作反倒不重要了。

此次中國銀聯攜手商業銀行拓展二維碼支付市場，被業內認為是銀聯對兩大第三方支付巨頭支付寶和財付通的反擊。但兩大支付巨頭靠燒錢補貼構建的行業壁壘，并不好攻破。在市場份額方面，目前，支付寶和財付通形成了“雙寡頭”格局。易觀智庫發布的《中國第三方移動支付市場季度監測報告2017年第一季度》顯示，2017年一季度，國內第三方移動支付市場交易規模達18.8萬億元，環比增長46.78%。其中，支付寶和財付通(包含微信支付和QQ錢包)一季度市場份額分別為53.7%和39.51%，兩者共占據市場份額93.21%，保持絕對“雙寡頭”優勢。

逆襲需更多籌碼

在經過幾次策略調整之后，中國銀聯此次也是有備而來。在分析人士看來，中國銀聯二維碼的競爭力不容小覷，不過，要想實現逆襲，仍需要更多籌碼。

中國銀聯相關負責人介紹，相較于市場上其他二維碼支付方式，銀聯云閃付二維碼產品安全性更高，采用支付標記化（Token）技術，安全級別較高，保障消費者資金安全；服務更完備，配備完善的風險補償機制保障使用無憂；可境內境外通用，銀聯國際正積極推動中國香港、新加坡、泰國、印尼、韓國、澳大利亞等多個境內持卡人經常出行地區的二維碼業務,計劃率先在中國香港、新加坡支持云閃付二維碼業務受理。

此外，6月2日，中國銀聯推出在全國40個商圈約10萬家商戶使用銀聯云閃付揮卡、手機以及掃碼支付，均可享受6.2折優惠回饋。

在移動支付市場，兩強爭霸能否變成三國演義？中國銀行的勝算又有多大？

薛洪言認為，支付工具的競爭，主要障礙就兩個，一個是客戶基礎，一個是接入場景。銀聯此次推出云閃付二維碼產品，把各大銀行App的客戶變成自己的客戶，解決了客戶基礎的難題；銀聯龐大的線下POS布局也解決了接入場景數量的問題。所以，從基礎和實力上看，銀聯二維碼與第三方支付巨頭相比，是旗鼓相當的。不過，由于用戶需要通過銀行App來完成支付，所以最終還要考驗銀行進行客戶運營的能力，除了短期內的優惠讓利外，銀聯和銀行能否從根本上提升用戶對于銀聯系二維碼的黏性，這可能是個挑戰。不過，整體上看，銀聯二維碼的競爭力不容小覷，線下掃碼支付市場的確有可能迎來新的變局。

易觀金融高級分析師王蓬博表示，支付寶、微信支付在用戶補貼方面力度很大，已經培養了用戶的使用習慣。從用戶習慣、 持續投入 、產品創新、對監管的態度等方面基本上沒有大的弱點。銀聯勝算多大還需觀察其后續推廣力度以及推廣的持續性。