平安銀行增資方案敲定：擬發行260億可轉債 市場人士稱這顯示對股價及轉型有信心

在零售轉型的大幕之下，平安銀行披露了最新的再融資預案，擬通過可轉債方式補充資本不超過260億元。7月28日晚間，平安銀行公告了該可轉債方案預案，未來將用于補充銀行資本，以支持未來業務發展。作為大股東，平安集團將按持股比例參與該可轉債的發行。平安集團表示，此項認購對其償付能力不會有太大影響?！爱斎唬匾倪@顯示了平安集團對銀行業務零售轉型信心滿滿”，市場人士指出。 “資本補血”助力零售轉型戰略 7月28日晚間，平安銀公告了第十屆董事會第八次會議決議，宣布將啟動可轉債發行，本次可轉債擬發行規模不超過260億元，募集資金將用于支持未來業務發展。在可轉債轉股后，按照相關監管要求，將用于補充銀行的核心一級資本。 一位市場分析人士指出，這一方面反映了平安銀行目前在業務發展與轉型過程中的資本需求，另一方面也說明了平安銀行對未來資本市場表現及投資者實現轉股充滿信心。 二級市場上，平安銀行股價自5月份以來持續上漲，其中7月單月已累計上漲逾14%。 “應該說平安銀行本次可轉債預案在意料之中。在股東大會上，平安銀行管理層就明確指出，平安銀行將加速零售轉型，打造智能化零售銀行”，前述分析人士認為，對于商業銀行來說，業務轉型需要大量的資本投入。另外，可轉債是監管鼓勵品種，該品種還具備“進可攻、退可守”的特性，靈活性相對比較高，是較好的選擇。 據悉，可轉債從公告預案到完成發行，一般需要一年左右。加上發行后六個月內不能轉股，真正補充資本最快在一年半以后實現。同時，還需要平安銀行股價高于約定的轉股價格，投資者才會選擇轉股。前述分析人士認為，“選擇可轉債這個品種，說明平安銀行對未來股價有信心。此外，如果銀行股中長期持續向好，銀行可轉債將為機構投資者帶來長期超額回報。” 平安集團表態支持此次發行計劃 據了解，平安銀行本次260億元的可轉債方案，大股東平安集團也予以表態，“平安集團支持平安銀行此次發行計劃，這將有利于平安銀行提高資本充足率，更好地實現銀行的零售轉型，并為集團綜合金融戰略發揮更大的作用。平安集團將按照現有持股比例參與認購?！?據悉，本次可轉債設置了原股東優先配售條款，平安集團作為平安銀行的原股東，將根據現有持股比例獲得可轉債的優先配售。公開資料顯示，在平安銀行前十大流通股東中，平安集團與平安人壽累計持有平安銀行57.31%股份。 平安集團相關負責人表示，“平安集團支持平安銀行的此次發行計劃，將有利于平安銀行提高資本充足率，更好地實現銀行的零售轉型，并為集團綜合金融戰略發揮更大的作用。平安集團將按照現有持股比例參與認購。”他同時強調，目前平安集團償付能力充足。一位市場人士也指出，“此次平安集團參與配售，估計對其償付能力不會有太大影響。大股東在這個時候參與認購，顯示出其對銀行業務以及零售轉型的良好預期?！?更值得一提的是，平安集團通過近30年的發展，正逐步從資本驅動發展的業務模式，向科技驅動發展的業務模式轉變。這也就意味著，平安集團對資本的依賴程度將逐步降低。 事實上，早在中國平安2016年股東大會上，平安集團管理層通過股東問答，就傳達了對平安銀行轉型的信心。彼時，平安集團常務副總經理兼首席財務執行官姚波表示，“今年一季度，平安銀行的零售業務，包括它的貸款、存款，AUM管理資產和利潤方面增長非常快，我們向零售方面的轉型是看到一些成效了?！?姚波還坦言，“銀行目前的發展趨勢應該還是相對比較健康的，請各位股東給我們一些時間，未來幾個季度可以看到更好的成績。” 文章內容僅供參考，投資者據此操作，風險自擔。