馳宏鋅鍺41.5億定增獲批 公司：募資將緩解資金壓力

每經編輯 謝宏辰    

每經記者 謝宏辰 每經編輯 姚治宇

最終定增價“二選一”

8月9日晚，據馳宏鋅鍺披露，當天證監會發行審核委員會對公司2016年度非公開發行股票的申請進行了審核，根據審核結果，公司此次非公開發行股票的申請獲得審核通過。不過，公司尚未收到證監會的書面核準文件，公司將在收到證監會予以核準的正式文件后另行公告。

2016年7月9日，馳宏鋅鍺首次披露《2016年度非公開發行股票預案》，據該份預案顯示，公司擬以8.45元/股的價格向10名特定投資者非公開發行約5.6億股股票，募集不超過47億元資金用于鉛鋅銀礦深部資源接替技改工程項目、160kt/a廢舊鉛酸電池無害化綜合回收項目、內蒙古自治區新巴爾虎右旗查干布拉根礦區勘查項目以及償還銀行貸款。

此后，馳宏鋅鍺對該份預案進行了多次修改，并于2017年4月25日發布了新方案。 計劃發行價格由8.45元/股下調為4.18元/股，發行對象由此前的10名調整為7名，募資金額也由47億元下調為約41.5億元，募投項目取消了此前的“內蒙古自治區新巴爾虎右旗查干布拉根礦區勘查項目”。

值得一提的是，截至8月10日收盤，馳宏鋅鍺的股價收于8.34元。

8月10日，《每日經濟新聞》記者與馳宏鋅鍺取得了聯系。據公司董秘辦一位工作人員表示，定增價格，除了4.18元以外，還有一個是“不低于發行日前20個交易日股票均價的七折”，以兩者間價格高者為準，并且此次認購方的鎖定期有三年。

募投資金主要用于還貸

據馳宏鋅鍺此前股東大會審議通過，公司上述非公開發行股票方案的有效期為2016年8月12日至2017年8月11日。2017年7月25日，公司召開董事會，審議通過將此次非公開發行股票相關事宜有效期自屆滿之日起延長12個月，即有效期延長至2018年8月11日。有趣的是，此次公司獲得審批通過的時間恰臨第一個有效期的終點。

據上述馳宏鋅鍺董秘辦工作人員表示，監管層對有效期時間節點的要求是以資金到賬的日期為準，所以公司的延期決定還是必要的。

《每日經濟新聞》記者注意到，根據馳宏鋅鍺最新的定增方案，目前計劃認購其非公開發行股份的對象包括公司控股股東冶金集團、公司員工持股計劃等在內的7名交易對方，在募投資金到位以前，這7名認購方是否會再次發生變化呢？馳宏鋅鍺董秘辦工作人員表示，目前這7名認購方均已確定，除非之后有想放棄認購的。

此外，據該工作人員透露，此次募投項目如能成功實施，將會緩解公司的資金壓力。

記者注意到，在馳宏鋅鍺41.5億元的募資總額中，公司擬投入約34億元用于償還銀行貸款，而據公司第一季度報告顯示，截至一季度末，公司的短期借款余額達55.9億元。