每日經濟新聞 2017-12-05 20:07:34
近日，證監會網站上掛出了一則行政處罰決定書，再度震驚整個游資圈！
該處罰書顯示，證監會決定對廣東省佛山市禪城區廖國沛給予行政處罰，沒收廖國沛違法所得2716萬元，并處以5432萬元罰款。這可是兩倍的罰款喲！而處罰的原因就是廖國沛控制本人等12人名下28個證券賬戶，2014年1月至2016年6月，控制使用賬戶組，集中資金優勢、持股優勢，通過大額封漲停、虛假申報并封漲停、盤中拉抬并封漲停等方式，影響“桐君閣”等15只股票的交易價格和交易量。
每經編輯 每經記者 劉海軍
廖國沛，何許人？呵呵，今天火山君就來和你仔細扒一下這位游資大佬的故事！
看到廖國沛所在的城市，稍微熟悉A股的人第一反應，會想到“佛山幫”。那么，會不會就是傳說中的“佛山無影腳”呢？
私募人士：廖是“佛山幫”的絕對主力
A股市場一直有關于“佛山無影腳”的傳聞。坊間也曾有這樣的傳言：據稱此人名叫李奧（化名），佛山禪城人，是一名1998年從廣東工業大學畢業的學生。具體的人物怎么樣，反正都沒見過，可以隨意想象，喜歡帥哥的可以描述為仙風道骨，覺得帥哥不靠譜的也可以描述為瘦骨如柴。
廣州日報曾在2014年10月采訪過李奧（化名），文中介紹稱，其以10多萬元本錢入市，職業炒股10多年，至今身家數億元。他被很多股票投資者研究，在資本市場上的活躍程度廣東省內鮮有人企及。
不過火山君，發現一件有趣的事情，李奧這個化名的中文拼音就是Li ao，合起來不就真的是廖的漢語拼音（liao）嗎？
事實上，廖國沛的處罰一出來，火山君就接到了不少私募人士和游資人士的主動爆料，他們都表示這次“佛山無影腳”現真身了，而廖國沛就是“佛山幫”的絕對主力之一!
而火山君所在的一個微信群也是炸開了鍋，就此事熱烈展開了熱烈討論！
對于此次證監會的處罰所帶來的影響，私募和游資人士也都紛紛向火山君發表了自己看法。
“他的玩法非常壞，不玩接力，其實就是個收割機，把他取消了也不一定是壞事。他對市場是零貢獻，沒有對市場提供一種可持續生態，而只做一板（一個漲停板）的收割，這樣市場沒辦法持續。還有，成都那個游資也可能會出問題的。”廣州一資深游資人士表示。
一位名為孤狼的人士也在微信上給出了自己詳盡的分析：“我看了下那12筆交易，也是單純的獨食打板，然后被處罰了。如果‘佛山幫’獨食打板的交易全部違規的話，那罰款的就不是9000萬，而可能是30億了。因為‘佛山幫’100%的股票都獨食封板，但是到收盤的時候，90%是全部成交的，然后剩下那些沒成交的，還是巨額封單的，可能被認定為操縱。”
先有“榮超一哥”徐留勝被罰，后有“佛山無影腳”。深圳某私募人士則是想得更遠，“這些都不重要，重要的是‘佛山幫’被處罰后，漲停板生態的變化，這是大局。”
兩大案例佐證廖就是“佛山幫”主力
盡管有多位私募人士和游資人士主動爆料，不過“佛山幫”很神秘，極少接受媒體采訪，投資者只能通過龍虎榜來分析其蹤跡和投資風格，但是火山君還是尋找到了確鑿的證據，再次印證了廖國沛就是“佛山幫”主力之一！
處罰書顯示，廖國沛控制本人等12人名下28個證券賬戶，2014年1月至2016年6月，控制使用賬戶組，集中資金優勢、持股優勢，通過大額封漲停、虛假申報并封漲停、盤中拉抬并封漲停等方式，影響“桐君閣”等15只股票的交易價格和交易量。
根據處罰書顯示，2014年5月8日，廖國沛16.62元買了安妮股份，賬戶組成交4,000,000股，當天公司龍虎榜顯示，買一湘財佛山營業部正好買了6648萬元。處罰書顯示，2014年10月28日，廖國沛2.78元買了美好集團18,977,309股，正好與當天買一光大佛山綠景路買量相當。
而這兩個營業部都是市場所熟知的“佛山幫”的席位。 事實上，火山君對這15只個股進行詳細分析，其中多個操作可以驗證他的席位是光大佛山綠景路等，而經常上榜的“佛山幫”席位就是廖國沛在操作。因此可以判斷出，廖國沛就是“佛山幫”主力之一。
“佛山幫”在A股大名鼎鼎，有人甚至說其是A股第一游資，主要席位是光大證券佛山綠景路營業部和光大證券佛山季華六路營業部。
“佛山幫”往往投入巨大，出手快，基本上是做打板隔日超短，來無影去無蹤。這些資金喜歡敢死隊那種暴力打板，一般是第二天沖高跑路，不過也有對一只股票連續打板的記錄。
以下是證監會的行政處罰書:
暴力操盤手法大揭秘
查看“佛山幫”上面兩個營業部的歷史買賣情況，火山財富（微信號：huoshan5188）試圖分析一下“佛山幫”的操作風格。
從兩個營業部的進出來看，兩個席位的操作路數很相似，應該是同一撥操盤手在控制。從以上“佛山幫”操作的股票上看，“佛山幫”選的個股基本上都是交易活躍的股票，這一點幾乎所有的游資都是大同小異，因為股票活躍意味著人氣高，容易進出，也容易獲得超額收益。
但“佛山幫”跟申萬宏源深圳金田路等資金的選股思路還是有些不同，金田路喜歡做市場最熱的龍頭個股，有時候越高越追，做三個漲停板或五個漲停板后的最終沖刺行情，而“佛山幫”相對于來說更喜歡相對位置較低的股票拉升。
“佛山幫”操作股票有兩個特點：一是善于做消息刺激類的股票，很多時候在早盤就急速大單拉板，當天封死漲停，接著第二天股票沖高時再拋售，如去年12月21日的渝三峽A、12月27日的新能泰山。12月20日晚，渝三峽A發公告稱，公司擬發行股份購買資產，30億元跨界飼料添加業，第二天股票急速拉板。值得注意的一點是，如果前天“佛山幫”買的多，第二天沖高時砸出，就很容易導致股票大跌，形態遭到破壞。
還有一種是一些超跌的股票或潛在熱點的股票，“佛山幫”會在下午急速拉板，第二天沖高時拋出，反應在分時圖上就是一根直線拉升，股價呈現90度漲停，跟“成都幫”和假機構的打板分時圖有點像，而江浙游資多是沿著分時圖均線拉升漲停。這種分時圖和操作手法在大連港和財信發展上體現的淋漓盡致?？傮w而言，當某一只股票被“佛山幫”巨量封上漲停，投資者應當在次個交易日早盤高開時獲利了結而不應該去追高。
通過分析“佛山幫”的手法，可以發現，其還有一個特點，即喜歡吃獨食，大量資金買入一只個股，第二天砸出，導致很多股票大漲走勢可能就此戛然而止。
A股的游資界一般都喜歡做牛股、強勢股，尤其是“妖股”。但這些股票往往靠的是眾多的小游資不斷接力而來，而不是大資金吃獨食。在牛市中，“佛山幫”等資金規模小的時候，憑借對題材的理解和操作技巧的高超能迅速做大做強。但在熊市中，他們看到熱點中的龍頭股時直接吃獨食，把籌碼都吃下，然后第二天想賣給別人，但很少有資金愿意去接力，就經常導致被他們大買的股票第二天都“偃旗息鼓”，很多牛股就此輕易“夭折”。
火山財富（微信號：huoshan5188）了解到，其實牛股和“妖股”最重要的就是一場接力游戲，做這些股票要有很強的博弈思維。比如如果一個股票數個一字板之后漲停打開，如果之后放巨量，在熊市中成交金額太大，比如超20個億，基本上就意味著接力游戲的終結，因為市場沒有那么大的承接資金。還有，如果股票連續一字板，也意味著中間成本斷層，之前買入的人獲利盤很多，之后的拋壓就很重，不利于接力，也就不容易出現像之前的特力A、四川雙馬這樣的“妖股”。而只有每天成交金額不大，不斷的T字實體板漲停，游資瘋狂接力推高，才大概率有產生“妖股”的可能。
每經記者 劉海軍
每經編輯 吳永久
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