百萬醫療激發市場需求 中端醫療險市場規模今年有望達到200億

每經記者 涂穎浩    每經編輯 畢陸名    

圖片來源：攝圖網

近日，眾安保險披露的調研數據顯示，2015年~2017年“百萬醫療險”為代表的中端醫療險市場規模分別在5億元、12億元和80億元。對于這一創新型健康險的市場潛力，眾安保險健康險事業部產品總監談騰躍預計：“2018年中端醫療險市場規模將達到200億，2020年會進一步擴容，達到800億，市場占比或提升至6.9%。”

《每日經濟新聞》記者注意到，無論是產品形態，還是升級服務上，目前市場上熱銷的“百萬醫療險”都較為趨同。如惡性腫瘤保額翻倍、增加智能核保功能、增加綠通服務、醫療墊付、擴展質重治療等。未來，如何尋求差異化競爭，在“百萬醫療險”競爭中尋求突破是各個保險公司面臨的必然挑戰。

市場競爭白熱化

2016年以來，百萬醫療險以“網紅保險”姿態打入中端醫療市場，激發了客戶的潛在需求。眾安保險披露的調研數據顯示，2015年-2017年“百萬醫療險”為代表的中端醫療險市場規模分別在5億元、12億元和80億元。占當年健康險市場保費比例由0.2%提升到1.8%，占比大幅上升意味著巨大的發展空間和潛力。

不少業內人士看來，中端醫療險將成為健康險市場中增長最高、最具活力的業務板塊。由于“百萬醫療險”爆發出的市場潛力，各家保險公司紛紛擁抱這一產品形態，一方面，越來越多的保險公司上市“百萬醫療險”；另一方面，存量市場的產品快速迭代，增加產品附加服務，以提高用戶黏性。

以眾安保險的“尊享e生”為例，最近一次升級是增加了特需醫療服務保障?；颊咴诒ｋU期間罹患癌癥或者良性腦腫瘤，可以到二級及以上公立醫院特需部、國際部、VIP部接受治療，將100%獲得醫療費用賠付。在上線三年時間內，該產品前后經歷了9次迭代。

不過，《每日經濟新聞》記者注意到，在一些服務可以由保險公司內部協同提供之外，部分新增的服務也增加了保費成本。如在“尊享e生”選擇了特需醫療服務保障后，30歲價格為396元，每年需額外多支付90元；45歲以下人群保費成本增加在千元以內。

如何在白熱化的競爭中尋求差異化，目前，各家保險公司都在積極尋求突破點。談騰躍透露，未來眾安在該產品上升級的方向是個性化，隨著科技應用和連接深化，用戶將在住院、用藥、門診、康復、護理、預防、檢測、體檢、支付、個人醫療數據監控和管理、保單管理和維護上享受到個性化的醫療健康服務。

鏈接醫療生態

《每日經濟新聞》記者了解到，業內對健康險的增長趨勢普遍表現樂觀，積極參與整合醫療上下游資源，構筑醫療服務閉環。不少險企布局健康產業，包括將健康與醫療相結合、提供健康咨詢、建立康復醫院等。

過去，國內作為支付方式的商業醫療保險機構和醫療服務供給方之間幾乎沒有關聯。而在國外發達市場，當用戶需要接受醫療服務時，醫療服務供給方可以根據以往健康醫療數據，為用戶訂制最優服務方案，并實現更合理醫療費用支出；而保險公司則向醫療服務供給方提供相關數據及支付醫療費用，并根據用戶醫療服務結果，優化理賠模型和體驗。最終，可以形成醫院、保險公司和患者三方共贏的局面。

在世界上商業醫療保險最為發達的美國，從20世紀70年代開始興起健康管理組織（即HMO組織），健康管理服務逐步融入健康險，成為健康險管理風險的重要手段。

據了解，HMO的鼻祖——凱撒集團采用醫療保險與醫療服務相統一的管理模式，注重“預防為主、防治結合”，同時注重醫療服務的供給成本、醫療機構的運行成本和效率。從而有效降低各項理賠成本。

而德國，一樣是與中國世界上采用社會醫療保險模式解決國民醫療保障需求的典型國家。據悉，德國的商業健康保險公司為了給客戶提供更好的服務，參與健康服務鏈條整合。

如德國最大的商業健康險公司德國健康保險公司在提供保險服務的同時，也投資了診所，健康管理公司，醫院集團，護理和養老機構。此外，德國Medwell公司推出OPIMED產品，通過Medwell診所醫生網絡提供預防保險服務。