2017年興業銀行實現凈利572億 擬發行不超300億元優先股補充一級資本

每經記者 冷輝    每經編輯 畢陸名    

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4月24日晚間，興業銀行（601166，SH）發布的2017年年度報告顯示，2017年實現營業收入1399.75億元，同比下降10.89%；實現歸母凈利潤572億元，同比增長6.22%。2017年加權平均凈資產收益率為15.35%，同比下降1.93個百分點；成本收入比為27.63%，同比上升4.24個百分點。

興業銀行同時發布的2018年一季報顯示，季末總資產6.44萬億元，不良率1.58%，下降0.01個百分點；一季度凈利潤176.55億元，同比增長4.94%。

同時《每日經濟新聞》記者發現，董事會決議顯示，興業銀行2017年度利潤分配擬以總股本207.74億股為基數，每10股普通股派發現金股利6.50元（含稅），預計將派發現金股利135億元。

《每日經濟新聞》記者注意到，興業銀行資本充足率雖然近兩年均有小幅增加，但也啟動了優先股發行方案以補充一級資本。公告顯示，興業銀行擬向中國煙草總公司及下屬公司等合格投資者非公開發行不超過300億元的境內優先股。

一季度證金減持1.38%股份

不良貸款方面，興業銀行2017年末不良貸款余額386.54億元，較年初增加42.38億元；不良貸款率1.59%，較期初下降0.06個百分點；關注類貸款余額562.41億元，較期初增加23.22億元，關注類貸款占比2.31%，較期初下降0.28個百分點。其撥備覆蓋率則為211.78%，同比上升1.27個百分點；撥貸比3.37%，同比下降0.11個百分點。

興業銀行表示，不良貸款及關注貸款增加的主要原因是宏觀經濟、產業結構深入調整，個別地區個別行業信用風險持續釋放，整體上不良率和關注率有所下降，資產質量保持穩定。

主要子公司方面，興業金融租賃、興業國際信托、興業基金、興業消費金融2017年凈利潤分別為15.2億元、14.65億元、5.7億元、2.09億元。

2017年，興業銀行實現凈利息收入884.51億元，同比減少238.68億元，下降21.25%。興業銀行表示，2017年公司生息資產日均規模同比增長11.91%，受資產重定價影響和銀行業“營改增”影響，凈息差同比下降50BP。

興業銀行2017年手續費及傭金收入為420.27億元，同比增長8.65%。中間業務（手續費及傭金）保持較快增長，規模增加、支出相應增多；合理控制費用增長，撥備計提充足。2017年興業銀行也在推進資產負債重構，加大表內貸款和標準化資產構建力度，壓縮同業專營投資及同業負債規模。

截至2017年末，興業銀行資產總額6.42萬億元，較年初增長5.44%；本外幣各項存款余額30868.93億元，較年初增長14.55%；本外幣各項貸款余額24306.95億元，較年初增長16.87%。2017年末，其買入返售金融資產較年初增加651.82億元，增長233.32%，各類投資凈額較年初減少1743.26億元，下降5.29%。

在2017年，興業銀行增多投資了政府債券（國債和地方政府債等）、非標投資減少，具體表現為2017年末較年初相比，持有至到期類投資增加876.55億元、應收款項類和可供出售類投資減少1894.19億元和806.29億元。此外，興業銀行2017年內存放境內同業款項、買入返售債券均有增加。

興業銀行表示，2017年商業銀行的經營環境依然復雜嚴峻，公司堅持穩中求進的經營策略，穩發展、補短板、促改革，同時加快業務結構調整和轉型升級步伐，經營情況總體符合預期。

此外，興業銀行前十大股東中大體上變化不大，不過2017年末時證金公司（中國證券金融股份有限公司）持股比例為4.50%，而2018年一季度末時持股比例為3.12%，這表明證金公司在今年一季度減持了興業銀行1.38%股份。

擬募資總額不超300億元

同時，興業銀行擬非公開發行境內優先股并構成關聯交易，其擬向不超過200名符合《優先股試點管理辦法》和其他法律法規規定的合格投資者非公開發行不超過3億股的境內優先股股份，優先股每股面值人民幣100元，按面值發行。本次發行擬募集資金總額不超過300億元。

具體來看，2018年4月23日興業銀行與中國煙草總公司下屬公司分別簽署了附條件生效的優先股認購協議，江蘇煙草擬認購金額15億元，河南煙草擬認購金額5億元；湖南煙草擬認購金額1億元；株洲煙草擬認購金額1億元；衡陽煙草擬認購金額1億元；邵陽煙草擬認購金額2億元；永州煙草擬認購金額1億元；郴州煙草擬認購金額2億元；湖南煙葉擬認購金額2億元；四川煙草擬認購金額15億元；成都煙草擬認購金額5億元；廣西煙草擬認購金額5億元；甘肅煙草擬認購金額5億元；蘭州煙草擬認購金額5億元；中維資本擬認購金額15億元。

上述合計為80億元，最終認購數量不超過有權機關核準發行的股份總數。本次發行前，中國煙草總公司及其下屬多家公司合計持有興業銀行A股股份比例為9.68%，中國煙草總公司及下屬公司為其關聯法人。

此外，上述擬認購方不參與本次發行優先股股息率的詢價過程，并接受公司和保薦機構（主承銷商）根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）等有權機關規定的程序和要求最終確定的股息率。

興業銀行表示，公司擬通過本次非公開發行境內優先股，補充一級資本，滿足日益嚴格的資本監管要求并優化公司資本結構，增強風險抵御能力，支持公司各項業務持續健康發展。本次發行完成后，將進一步提升公司資本充足水平，有助于增強公司風險抵御能力，支持公司各項業務平穩、健康、協調發展，提升公司盈利能力和核心競爭力。

《每日經濟新聞》記者注意到，興業銀行2017年報顯示，2017年末其資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.19%、9.67%、9.07%，較上年末均有小幅增加，而2016年末這三項數據較前一年末也均有一定增長。

此次非公開發行境內優先股已由興業銀行董事會審議通過，尚須獲得股東大會的批準，另尚須獲得中國銀行保險監督管理委員會以及中國證監會等監管機構的核準后方可實施。