農(nóng)業(yè)銀行完成增發(fā)252億股 溢價(jià)19.94%

每經(jīng)記者 宋戈    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 胡琳    每經(jīng)編輯 姚祥云    

今日，農(nóng)業(yè)銀行（601288,SH）發(fā)布增發(fā)報(bào)告書，該行按每股人民幣3.97元完成非公開發(fā)行251.89億股A股股票，發(fā)行價(jià)較7月3日農(nóng)業(yè)銀行A股3.31元/股的收盤價(jià)溢價(jià)19.94%。

此次非公開發(fā)行A股股票募集資金專戶已收到本次發(fā)行募集資金總額人民幣1000億元（尚未扣除發(fā)行費(fèi)用1080.12萬元），所有認(rèn)購(gòu)資金均以人民幣現(xiàn)金形式投入。上述募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，凈募集資金總額為人民幣999.89億元。其中，股本為人民幣251.89億元，資本公積為人民幣748億元。

據(jù)公告稱，農(nóng)業(yè)銀行本次非公開發(fā)行所募集資金將全部用于補(bǔ)充本行核心一級(jí)資本，提高資本充足率。本次非公開發(fā)行完成后，本行的核心一級(jí)資本充足率、資本充足率將得到有效提升，進(jìn)而增強(qiáng)了本行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，為本行進(jìn)一步發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

據(jù)了解，農(nóng)業(yè)銀行本次發(fā)行前后，控股股東沒有變化。本次A股非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象有匯金公司、財(cái)政部、中國(guó)煙草總公司、上海海煙投資管理有限公司、中維資本、中國(guó)煙草總公司湖北省公司、新華保險(xiǎn)。其中，匯金公司、財(cái)政部所認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行的股份，限售期為自取得股權(quán)之日起五年。中國(guó)煙草總公司、上海海煙投資管理有限公司、中維資本、中國(guó)煙草總公司湖北省公司、新華保險(xiǎn)所認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行的股份，限售期為自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月。