渤海金控擬以139億元轉讓旗下Avolon 30%股權 出售價款將用于還債等

每經記者 冷輝    每經編輯 王可然    

8月8日晚間，渤海金控（000415,SZ）發布公告，公司全資子公司 GAL 擬轉讓其下屬子公司 Avolon 30%股權。本次股權交易的買方ORIX Aviation擬以現金支付方式購買標的資產。

具體情形為，渤海金控全資子公司Global Aviation Leasing Co., Ltd（以下簡稱“GAL”）擬向東京證券交易所及紐約證券交易所上市公司ORIX Corporation（以下簡稱“ORIX”）的下屬子公司ORIX Aviation Systems Limited（以下簡稱“ORIX Aviation”），轉讓下屬全資子公司 Avolon Holdings Limited（以下簡稱“Avolon”）30%股權。

《每日經濟新聞》記者注意到，渤海金控表示，出售價款主要用于償還中國銀行并購貸款及其他到期債務，將有效改善公司資產負債結構，降低公司資產負債率。

Avolon去年凈利潤超37億

本次交易的最終交易價格將根據 Avolon 于交割日的賬面凈資產值的 30%加上固定溢價1500萬美元進行確定。截至2018年3月31日，Avolon的賬面凈資產為73.246億美元。以此計算，本次交易價格為22.124億美元（折合人民幣139.12億元）。交易完成后，渤海金控通過下屬全資子公司持有Avolon 70%股權，ORIX Aviation持有Avolon 30%股權，Avolon為公司控股子公司，本次交易不會導致公司合并報表范圍發生變化。

本次交易的相關協議已經渤海金控臨時董事會審議通過以及交易對方內部批準，尚需取得渤海金控股東大會批準。

Avolon主營飛機租賃業務，截至今年6月30日，Avolon自有、管理和承諾購買的飛機達到890架。其中自有飛機532架，管理飛機30架，承諾購買的飛機328架。根據FlightGlobal 發布的飛機租賃公司排名，按照自有和管理的機隊價值排名，Avolon 排名世界第3位。2017年，Avolon營業收入251.06億元、凈利潤37.04億元。

出售價款主要用于還貸還債

據悉，ORIX為全球知名的非銀行金融機構且在飛機租賃行業擁有豐富的經驗， 獲得了標普給出的A-國際投資級評級。渤海金控表示，通過引入ORIX作為Avolon的重要股東，有利于豐富Avolon的股東結構，提升Avolon的國際信用評級；有利于Avolon借助各方優勢形成資源互補，積極拓展新的相關業務機會；有利于Avolon進入日本市場，加深Avolon與ORIX間的業務合作，提升Avolon在亞洲市場知名度；有利于進一步提升公司飛機租賃業務規模、盈利能力和核心競爭力。

渤海金控同時表示，通過本次交易，公司將獲取金額較大的現金對價，出售價款主要用于償還中國銀行并購貸款及其他到期債務，將有效改善公司資產負債結構，降低公司資產負債率。

值得一提的是，今年6月，渤海金控全資子公司Avolon之全資子公司Avolon Aerospace Leasing Limited(下稱“AALL”)與Jade Aviation LLC(下稱“Jade公司”)，在都柏林簽署了《資產出售協議》及相關附屬協議，AALL擬向Jade公司出售7架附帶租約的飛機租賃資產。基礎交易價格約為3.37億美元(折合人民幣約21.87億元)。

此次擬出售全資子公司Avolon 30%股權的行為，是渤海金控又一次處理資產進行融資的行為。另外，渤海金控在6月20日完成了第一期公司債券發行，最終發行規模為10.6億元。截至2017年末、2018年一季度，渤海金控負債總額分別為2649.81億元、2568.23億元，資產負債率(合并口徑)分別為88.21%、88.02%。