華夏銀行292億定增獲股東大會通過 三家關聯方擬認購不超過25.65億股

每經記者 宋戈    每經實習記者 唐如鈺    每經實習編輯 廖丹    

圖片來源：每經記者張建 攝

日前，華夏銀行召開2018年第一次臨時股東大會，會議審議通過了其關于非公開發行292億元普通股票的議案。

早在9月17日，該行便發布了《非公開發行普通股股票預案》的公告。公告顯示，擬向首鋼集團有限公司（以下簡稱“首鋼集團”）、國網英大國際控股集團有限公司（以下簡稱“國網英大”）和北京市基礎設施投資有限公司（以下簡稱“京投公司”）定向發行股票不超25.65億股，募資不超292.36億元；三家公司均屬華夏銀行關聯方，其認購股份的數量分別不超5.20億股、7.37億股、13.07億股。

華夏銀行表示，扣除相關發行費用后本輪定增所募集資金將全部用于補充該行的核心一級資本。

有望成為今年銀行業第二大定增

截至目前，參與本輪定增的三家公司中。首鋼集團、國網英大持分別持有華夏銀行20.28%、18.24%的股份。京投則作為新股東參與定增，此前并未持有華夏銀行股票。

本輪定增若按照25.65億股的數量發行完成后，華夏銀行總股本將從128.23億股增至153.87億股。其中，首鋼持股比例維持在20.28%，仍為該行第一大股東；原第二大股東人保財險持股比例將由19.99%稀釋至16.66%，原第三大股東國網英大持股比例將增加至19.99%，第二、三大股東換位。

《每日經濟新聞》記者梳理發現，今年以來已有多家大型商業銀行宣布其增資計劃。今年3月農業銀行率先宣布擬1000億的非公開發行普通股計劃，創A股史上最大規模定增。此后，交通銀行、工商銀行等多家銀行亦相繼宣布通過發行優先股、可轉債等補充其核心資本。

而9月17日華夏銀行公布的292.36億則有望成為今年以來銀行業第二大定增，A股市場第三大定增。

華夏銀行2018年中報顯示，截至6月30日，華夏銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為8.06%、9.09%和11.97%。

華夏銀行也表示，本次非公開發行的主要目的是通過補充核心一級資本，提高資本充足率水平，以適應日趨嚴格的資本監管要求，同時增強公司風險抵御能力，以應對國內外經濟形勢的不斷變化和挑戰。

一位銀行業資深從業人士向《每日經濟新聞》記者表示，近年來，在監管不斷縮緊和金融去杠桿的大背景下，商業銀行不得不將表外業務轉回表內消耗，如今銀行普遍面臨資本補充的壓力。

“而農行、華夏銀行僅僅是本輪銀行業補充資本的開始。”前述資深從業人士說道。

首鋼集團關聯貸款62.5億元

此外，《每日經濟新聞》記者注意到，本輪參與定增的三家公司中，華夏銀行與首鋼、國網英大旗下公司均有相關信貸業務。

華夏銀行2018年中報披露，截至6月30日，該行向關聯公司發放的貸款余額為人民幣89.56億元，占其貸款總額的0.61%。

具體上，截至2018年6月30日，該行向首鋼集團發放的貸款余額為62.5億元，為報告期內最大單一法人客戶貸款余額。

此外，其中報顯示，截至6月30日，華夏銀行對通化鋼鐵股份有限公司的貸款余額為6.5億元；對首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司的貸款余額6億元；吉林通鋼礦業有限責任公司貸款余額2.5億元、巴州凱宏礦業有限責任公司貸款余額1.5億元、北京首鋼機電有限公司貸款余額1.39億元、北京京西重工有限公司貸款余額1.2億元、首鋼伊犁鋼鐵有限公司貸款余額1.2億元、庫車縣天緣煤焦化有限責任公司貸款余額1.1億元、首鋼長治鋼鐵有限公司4700萬元。上述企業均屬首鋼集團控制的關聯公司，合計貸款余額21.86億元，向首鋼系關聯貸款余額共計84.36億元。

與此同時，該行還與首鋼系和國網英大的多家關聯公司有票據、保函、質押融資等業務。