東方支付集團控股公開發(fā)售超購20.67倍 首日掛牌成交5544萬港元

每經記者｜邊萬莉    每經編輯｜王可然    

10月16日，東方支付集團控股（08613，HK）首日掛牌，成交額達5544.24萬港元。該公司在10月15日的公告中稱，發(fā)售價定為每股0.22港元，預計募集資金凈額約5110萬港元；且公開發(fā)售獲大幅超額認購，相當于根據公開發(fā)售初步可供認購總數21.67倍。

東方支付集團控股從事中國游客在泰國旅游的消費支付業(yè)務，《每日經濟新聞》記者注意到，其收益主要基于泰國商戶網絡的中國銀聯交易價值而產生。2016、2017、2018財年，東方支付集團控股依賴中國銀聯收益占比分別為收益總額的23.5%、23.3%、22.7%。

值得一提的是，2018財年，東方支付集團控股的純利為負，而在上一財年，這一數據為860萬港元。

公開發(fā)售超購20.67倍

10月15日，東方支付集團控股發(fā)發(fā)布了發(fā)售價及配發(fā)結果公告。公告顯示，發(fā)售價已定為每股發(fā)售股份0.22港元(不包括1%經紀傭金、0.0027%證監(jiān)會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。按發(fā)售價每股發(fā)售股份0.22港元及本公司提呈發(fā)售的2.5億股股份計算，公司自股份發(fā)售將收取的所得款項凈額(經扣除公司就股份發(fā)售已付及應付的包銷費用、傭金及估計開支后)估計約為5110萬港元。

關于募集到的資金，其中1280萬港元約用于增加可用智能銷售點終端機數目及增強其功能；約810萬港元用于開發(fā)收單主機系統；約120萬港元用于增加及擴展營銷活動；約220萬港元用于招聘新人才；約1510萬港元用于擴增支付處理服務；約660萬港元用于擴張至柬埔寨；約510萬港元用于集團的營運資金。上述事項所占的比例分別是25.0%、15.9%、2.3%、4.3%、29.6%、12.9%、10.0%。

公告表示，公開發(fā)售獲大幅超額認購，合共認購541,750,000股公開發(fā)售股份，相當于根據公開發(fā)售初步可供認購總數21.67倍。由于公開發(fā)售的超額認購多于15倍但少于50倍，5000萬股股份根據重新分配機制由配售重新分配至公開發(fā)售。公開發(fā)售項下的最終公開發(fā)售股份數目為7500萬股股份，相當于股份發(fā)售項下可供認購發(fā)售股份總數的30%。

2018財年純利為-110萬港元

東方支付集團控股，是在泰國向中國游客頻繁光顧的各大小商戶提供一系列綜合支付處理服務的商戶收單機構。自2004年開展業(yè)務以來，主要服務于泰國商戶，從事中國游客在泰國旅游的消費支付業(yè)務，包含信用卡、借記卡、二維碼、NFC及其他代替支付技術在內的各種跨境支付方式。其商業(yè)模式為支付服務，同時植入金融、營銷等服務，收取手續(xù)費和服務費。主要營收方式包括商戶手續(xù)費、外匯折算收入，以及2018年新拓展的營銷服務費3類。

根據灼識咨詢報告，東方支付集團控股是在泰國提供支付處理服務的三大中國銀聯商戶收單機構之一。東方支付集團控股在招股書中表示，按交易價值計，東方支付集團控股于泰國內的中國銀聯商戶收單業(yè)務當中排名第一，2017年的市場份額約為24.9%。

招股書顯示，東方支付集團控股的客戶群主要是商戶、中國銀聯、優(yōu)惠券促銷平臺這三類。2016、2017、2018財年，其前五大客戶營收在分別是8440萬港元、8590萬港元、8690萬港元，占總營收的比例為83.3%、88.1%、81.9%。其中，最大客戶貢獻營收達2820萬港元、4770萬港元、5130萬港元，分別占總營收的27.8%、49%、48.4%。

《每日經濟新聞》記者注意到，招股書還提到，東方支付集團控股的支付處理服務主要是透過與中國銀聯的合作進行，收益主要基于泰國商戶網絡的中國銀聯交易價值而產生。2016、2017、2018年，依賴中國銀聯收益占比分別為收益總額的23.5%、23.3%、22.7%。而中國銀聯所提供服務的成本分別約為7480萬港元、7210萬港元及7570萬港元，分別占各年度所提供服務成本的約100%、100%及100%。

關于收益總額和純利方面，東方支付集團控股在2016、2017、2018財年的收益總額分別是10125萬港元、9742.7萬港元、10608.3萬港元；純利分別為1030萬港元、860萬港元、-110萬港元。