每日經濟新聞 2019-02-18 19:47:31
明天，西安銀行將首次公開發行A股股票，發行價4.68元/股，這意味著該行離成為“西北地區首家A股上市銀行”只差最后的臨門一腳。
每經記者 張祎 每經編輯 姚祥云
每日經濟新聞 制圖
2月18日，西安銀行（600928.SH）發布首次公開發行A股股票公告，宣布將以4.68元/股的發行價，發行444,444,445股新股。網上和網下申購時間為2019年2月19日。
公告顯示，西安銀行擬上市地點為上交所，本次發行全部為新股，不進行老股轉讓。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為311,111,445股，占本次發行總量的70%；網上初始發行數量為133,333,000股，占本次發行總量的30%。
公告當日，西安銀行高層在網上與投資者交流時透露，目前該行正在加緊推進申請金融租賃牌照進程，申請基金管理和資產管理業務等牌照和基金托管資質，持續推進多元化綜合經營戰略。
公告顯示，西安銀行本次發行新股，網上申購簡稱“西銀申購”，網上申購代碼為“730928”。其中，網下申購時間為9:30~15:00，網上申購時間為9:30~11:30，13:00~15:00。
西安銀行此前發布的公告顯示，其A股IPO初步詢價工作于1月18日完成。截至1月18日15時，保薦機構（主承銷商）中信證券通過上交所網下申購電子平臺共收到2100家網下投資者管理的4248個配售對象的初步詢價報價信息，報價區間為2.95元/股~5.00元/股，擬申購數量總和為1205.72億股。
在發行價方面，西安銀行和中信證券根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求及每股凈資產等因素，協商確定本次發行價格為4.68元/股。
根據Choice統計數據，《每日經濟新聞》記者梳理發現，截至2月18日，西安銀行此次新股發行價低于其它17家A股上市城商行、農商行各股票最近20個交易日的成交均價（不復權）。
西安銀行披露，若每股收益按照2017年度經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤除以本次發行后總股本計算，4.68元/股的發行價對應的市盈率為10.28倍；若每股收益按照2017年度經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤除以本次發行前總股本計算，4.68元/股的發行價對應的市盈率為9.25倍。
值得一提的是，以單一賬戶申購上限13.3萬股計，若要網上頂格申購，需配市值133萬元。
若本次發行成功，預計西安銀行將募集資金20.8億元，扣除發行費用7571.5萬元后，預計募集資金凈額約20.04億元。西安銀行曾在招股書中表示，本次公開發行新股所募集的資金扣除發行費用后，將全部用于充實該行核心一級資本，進一步夯實該行資本實力，以增強抗風險能力和盈利水平，帶動各項業務持續健康發展。該行還承諾，募集資金將不投向房地產、過剩產能行業、類金融及高杠桿率企業，并加強對募集資金的管理，合理有效使用募集資金，積極提升資本回報水平。
公開信息顯示，2019年1月，證監會核發了西安銀行的A股IPO批文。西安銀行首次公開發行A股股票在即，意味著該行離成為“西北地區首家A股上市銀行”只差最后的臨門一腳。
2月18日，對于首次公開發行A股，西安銀行在上證路演中心舉行了網上投資者交流會。該行高層主要成員以及保薦機構中信證券在線回答了投資者關心的問題。
對于投資者提出的“上市對于完善公司規范管理，提高核心競爭力等方面有什么促進作用”的問題，西安銀行黨委書記、董事長郭軍表示，首次發行并上市后，西安銀行將轉變成一家在A股上市的公眾銀行，這將促進該行在經營機制、管理理念和運作模式等方面發生轉變。
西安銀行黨委副書記、董事、行長陳國紅則在交流會上透露，目前該行正在加緊推進申請金融租賃牌照進程，申請基金管理和資產管理業務等牌照和基金托管資質，持續推進多元化綜合經營戰略。
封面圖片來源：攝圖網
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