農(nóng)業(yè)銀行成功發(fā)行600億元二級資本債 票面利率可達4.53%

每經(jīng)記者 胡楊    每經(jīng)編輯 姚祥云    

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《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉，3月19日，農(nóng)業(yè)銀行（601288，SH）成功在中國銀行間債券市場發(fā)行600億元二級資本債（以下簡稱“本期債券”），全部為固定利率債，其中5+5年期且在第5年末附有發(fā)行人贖回權(quán)的500億元，票面利率為4.28%，10+5年期且在第10年末附有發(fā)行人贖回權(quán)的100億元，票面利率為4.53%，募集資金將全部用于補充農(nóng)業(yè)銀行二級資本。

3月1日，農(nóng)業(yè)銀行曾獲銀保監(jiān)會批準(zhǔn)在全國銀行間債券市場公開發(fā)行不超過1200億元的二級資本債券。

值得一提的是，今年1月底，銀保監(jiān)會對保險機構(gòu)投資符合條件的銀行二級資本債券和無固定期限資本債券進行放開，以支持商業(yè)銀行進一步充實資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

而本期債券則是《關(guān)于保險資金投資銀行資本補充債券有關(guān)事項的通知》發(fā)布后，首單保險公司參與認(rèn)購的商業(yè)銀行二級資本債。據(jù)農(nóng)業(yè)銀行方面介紹，本期債券的發(fā)行充分考慮放開險資購買二級資本債這一政策，在銀行間市場創(chuàng)設(shè)了10+5年期二級資本債，有效滿足了保險公司長期資產(chǎn)配置的需求。

根據(jù)相關(guān)資料，農(nóng)業(yè)銀行本期債券的最終5+5年期定價相當(dāng)于同期國開債加80bp；10+5年期定價相當(dāng)于同期國開債加90bp，獲得近2倍的超額認(rèn)購。

最新數(shù)據(jù)顯示，截至2018年三季度末，農(nóng)業(yè)銀行資本充足率為14.99%，一級資本充足率為11.91%，核心一級資本充足率為11.32%，分別較2017年末提高了1.25、0.65、0.69個百分點，具備較高的資本充足水平。

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