A股第37家上市券商有望到來：中泰證券IPO下周上會 3年半上市路將迎“正果”？

每經記者 王硯丹    每經編輯 何劍嶺    

圖片來源：攝圖網

11月1日盤后，證監會發審委發布公告稱，浙江雙飛無油軸承股份有限公司、深圳市翔豐華科技股份有限公司、中泰證券股份有限公司、神馳機電股份有限公司、奧普家居股份有限公司等5家企業首發申請將于11月7日（下周四）上會。

《每日經濟新聞》記者注意到，上述5家企業中最引人注目的莫過于中泰證券。早在2016年3月25日，中泰證券便首次預披露了IPO招股書，但因各種原因遲遲未能成行。今年5月，中泰證券更新預披露招股書后，市場便預期其IPO將要加快。時隔近半年，終于正式由證監會“官宣”了中泰證券要上會的消息。

回顧中泰證券IPO之路的三年半歷程，可謂一波三折，其間行業也產生了重大變化。不過如果其上市順利，A股即將迎來第37家上市券商。

募集資金將投向四大方向

2001年5月，由山東省齊魯資產管理有限公司、山東省國際信托投資有限公司、泰安市基金投資擔保經營有限公司、濟寧市投資中心、德信資管、山東省齊魯投資管理有限公司、威海市財政局、淄博市財政局、煙臺市財政局等9家單位共同出資的齊魯經紀成立，注冊資本為5.12億元。2004年12月，齊魯經紀更名為齊魯證券。

2015年9月，齊魯證券完成股份改制，變更為中泰證券。

齊魯經紀自2001年成立至今，發生了多次增資擴股和股權轉讓。目前萊鋼集團直接持有中泰證券45.91%的股權，為公司的控股股東；山鋼集團持有萊鋼集團80.52%的股權，另通過全資子公司濟鋼集團持有中泰證券5.6081%的股權；而山東省國資委持有山鋼集團70%的股權，故山東省國資委系中泰證券的實際控制人。

根據招股書預披露稿的有關信息，中泰證券本次擬公開發行新股不超過20.91億股，不超過發行完成后公司股本總額的25%，公司股東不公開發售股份。本次IPO募集資金扣除發行費用后，擬全部用于補充資本金，增加營運資金，發展主營業務，并且根據公司發展目標擬定四個計劃重點使用方向：

一是加大資本中介和資本業務投入：相比其他證券業務，我國資本中介和資本業務仍有較大成長空間，公司將持續加大投入力度。此外，在風險可控的前提下，公司將根據證券市場情況適度增加證券自營業務規模，重點是低風險業務規模和對沖業務規模。

二是促進證券經紀和投資銀行業務轉型升級：經紀業務將拓展互聯網金融、財富管理、主經紀商等創新業務并有效建立場內場外市場，通過提升自主研發能力促進營銷和服務轉型；投資銀行業務將大力建設高端人才隊伍，并通過“行業+專業”的組織運作模式，構筑全業務綜合服務能力和業務創新能力。

三是支持子公司業務發展：本次募集資金到位后，中泰證券將繼續加大對各子公司的支持力度，不斷完善組織架構和業務體系，提升公司作為綜合性證券控股集團的整體服務能力。

四是加強風控合規能力和信息技術系統建設：通過本次募集資金，中泰證券將加強風控合規能力和信息技術系統建設，助力公司各項業務的有效開展。

前三季度凈利潤翻倍

記者注意到，10月29日，中泰證券在其官網上披露了2019年三季報。

受益于今年以來資本市場整體環境好轉，中泰證券業績也出現大幅增長。2019年前三季度，公司實現營業收入73.20億元，同比增長39.89%；實現凈利潤19.07億元，同比增長102.31%。營業利潤率由上年同期的23.22%提升至32.61%；凈資產收益率由2.78%上升至5.64%。截至9月30日，公司的總資產和凈資產分別為1502.97億元和348.37億元。

根據招股書預披露稿，截至2018年12月31日，中泰證券共設有41家分公司和284家營業部，其中山東省省內營業部131家，占比為23.19%；2018年，中泰證券股基交易量在山東省內占有率為33.33%。報告期內，中泰證券營業部數量、股基交易量在山東轄區內均排名同行業第一位。